صابر از افزایش قیمت و قیمت پیشنهادی همزمان با یادداشت های امن و قابل تعویض خبر می دهد

SOUTHLAKE ، تگزاس، 13 آوریل 2020 / PRNewswire / – شرکت صابر (“صابر”) (Nasdaq: SABR) امروز اعلام کرد که شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن ، Saber GLBL Inc. (“Saber GLBL”) قیمت های خصوصی (1) را دارد 775،000،000 دلار مبلغ اصلی اوراق بهادار 9.250٪ ارشد خود به دلیل سال 2025 (“یادداشتهای امن”) و (2) 300،000،000 دلار مبلغ اصلی اسناد قابل مبادله 4.000٪ ارشد خود به دلیل سال 2025 (“یادداشتهای قابل تعویض” و همراه با یادداشتهای امن ، “یادداشت ها”). صابر GLBL به خریداران اولیه Exchanges Notes گزینه ای را برای خرید در یا قبل از آن اعطا کرده است 26 آوریل 2020، تا اضافی 45،000،000 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای قابل تعویض.

یادداشت های تضمین شده به طور نیمه تمام سال به صورت معوقه و با نرخ 9.250٪ در سال پرداخت می کنند و در دوره بالغ می شوند 15 آوریل 2025. یادداشت های امن توسط شرکت هلدینگ سابر و هر شرکت فرعی که از تسهیلات اعتباری مطمئن سابق صابر GLBL وام گرفته یا تضمین می کند ، تضمین می شود. یادداشت های امن و ضمانت های یادداشت ، منوط به داشتن حق الزحمه مجاز ، با توجه به اولویت اول منافع در کلیه املاک و دارایی موجود و آخرت خریداری شده صابر GLBL و ضمانت نامه ها (به غیر از برخی دارایی های مستثنی) تضمین می شوند.

اوراق بهادار مبادله خواهد شد ارشد ، تعهدات ناامن صابر GLBL ، به پرداخت نیمه ماهانه قابل پرداخت در بازپرداخت ها ، با نرخ 4.000٪ در سال ، و بالغ می شود. 15 آوریل 2025مگر اینکه زودتر خریداری یا رد و بدل شوید. یادداشتهای قابل تعویض در انتخابات دارندگان ، تحت شرایط مشخص ، با توجه به سهام عام صابر قابل تبادل خواهد بود. این ملاحظه شامل سهام سهام مشترک صابر ، پول نقد یا مخلوطی از این دو در انتخابات صابر GLBL خواهد بود. نرخ اولیه ارز در هر 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های قابل مبادله 126.9499 سهم از سهام مشترک صابر است که معادل قیمت ارز تقریباً 7.88 دلار هر سهم ، در شرایط خاص منوط به تعدیل است. در صورت بروز هرگونه تغییر “اساسی” در آینده (همانطور که در سکوی حاکم بر یادداشتهای قابل تعویض تعریف شده است) ، دارندگان ممکن است از Saber GLBL بخواهند که مبلغ قابل تعویض خود را با قیمتی برابر با مبلغ اصلی به علاوه مبلغ واریزی و غیرقابل پرداخت بازپرداخت کند. یادداشتهای مبادله شده توسط شرکت صابر و صابر هلدینگ ، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به صابر ، به صورت غیر ارشد سالانه تضمین خواهد شد.

درآمد خالص حاصل از فروش یادداشت ها برای اهداف عمومی شرکت استفاده می شود. یادداشت های امن و ضمانت نامه های مربوط به آن در یک پیشنهاد خصوصی به خریداران سازمانی واجد شرایط مطابق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح (“قانون اوراق بهادار”) و به افراد غیر آمریکایی مطابق با آیین نامه S ارائه شده است. قانون اوراق بهادار تبصره های مبادله ای و ضمانت نامه های مربوطه به موجب قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار به خریداران موسسات واجد شرایط ارائه می شود. یادداشت ها ، ضمانت نامه های مربوطه و هر سهم از سهام عادی قابل انتشار در هنگام مبادله یادداشت های قابل مبادله تحت قانون اوراق بهادار یا هر قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده و نخواهد شد. یادداشت ها ، تضمین های مربوط به یادداشت های مربوطه و هر گونه سهام ممکن است ارائه یا فروخته نشوند ایالات متحده یا به نفع افراد آمریکایی که در ثبت نام غیاب مشروط بر یا معافیت قابل اجرا از شرایط الزامات ثبت قانون اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی هستند.

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهادی برای خرید یادداشت ها یا هر نوع امنیت دیگر به حساب نمی آید و پیشنهادی ، دادخواست یا فروش را در هر حوزه قضایی که در آن یا به هر شخصی که چنین پیشنهادی را در اختیار آنها قرار نمی دهد ، تشکیل نمی دهد. وکالت یا فروش غیرقانونی خواهد بود. هرگونه پیشنهادات یادداشت ها فقط با استفاده از بخشنامه خصوصی ارائه می شود. این مطبوعات مطابق با قانون 135c طبق قانون اوراق بهادار صادر می شود.

درباره شرکت صابر
شرکت صابر یک شرکت نرم افزاری و فناوری پیشرو است که از صنعت سفر جهانی برخوردار است و طیف گسترده ای از شرکت های مسافرتی از جمله خطوط هوایی ، هتلداران ، آژانس های مسافرتی و سایر تأمین کنندگان را در اختیار شما قرار می دهد. این شرکت راه حل های خرده فروشی ، توزیع و تحقق را ارائه می دهد که به مشتریان خود کمک می کند تا با کارآمدتر عمل کنند ، درآمد را هدایت کنند و تجارب مسافرتی شخصی را ارائه دهند.

بیانیه های رو به جلو
برخی از اظهارات در اینجا عبارت های آینده نگرانه درباره روندها ، رویدادهای آینده ، عدم قطعیت ها و برنامه ها و انتظارات ما از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد باشد. هر جمله ای که واقعیت های تاریخی یا فعلی نیستند ، جملات آینده نگر هستند در بسیاری موارد ، شما می توانید عبارات آینده نگر را با عباراتی مانند “باور” ، “ممکن” ، “احتمالاً” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “متعهد” ، “راهنمایی” ، “چشم انداز” ، “پیش بینی ،” “” اراده “،” افزایشی “،” مقدماتی “،” پیش بینی “،” ادامه “،” استراتژی “،” اعتماد به نفس “،” حرکت “،” برآورد “،” هدف “،” پروژه “،” ممکن است “،” “” باید “،” قصد “،” پتانسیل “یا منفی این اصطلاحات یا سایر اصطلاحات قابل مقایسه را داشته باشد. گفته های پیشرو ، خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت ها و سایر عواملی را ممکن می سازد که باعث می شوند نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای واقعی صابر از لحاظ معنوی با هر نتیجه ، عملکردها یا دستاوردهای آینده بیان شده یا دلالت شده توسط بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد. اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و عدم قطعیتهای احتمالی که می تواند در تجارت ما و نتایج عملیات تأثیر بگذارد ، در بخش “عوامل خطر” و “بیانیه های پیشرو” در گزارش سالانه ما در فرم 10-K که توسط SEC ارسال شده است درج شده است. 26 فوریه 2020فرم 8-K به SEC ارسال شده است 13 آوریل 2020 و در پرونده های دیگر ما با SEC. اگرچه ما معتقدیم که انتظارات منعکس شده در بیانیه های آینده نگر منطقی است ، اما نمی توانیم رویدادهای آینده ، چشم انداز ، راهنمایی ، نتایج ، اقدامات ، سطوح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردها را تضمین کنیم. به خوانندگان هشدار داده شده است كه به این اظهارات آینده نگر اعتماد ندارند. مگر در مواردی كه طبق قانون مقرر شده باشد ، صابر هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی عمومی یا تجدیدنظر در اظهارات آینده نگر برای بازتاب شرایط یا حوادث پس از تاریخ ساختن آنها ندارد.

SABR-F

مخاطب:

رسانه ها
کریستین هایس
[email protected]
[email protected]

سرمایه گذاران
کوین کریزی
[email protected]
[email protected]

SOURCE شرکت صابر

پاسخی بگذارید