ACI Airport Sudamérica، S.A پیشنهاد بخاطر یادداشتهای تضمین شده ارشد 6.875٪ خود را که به دلیل سال 2032 ارائه می شود پیشنهاد و مبادله رضایت خود را اعلام کرد.

MONTEVIDEO ، اروگوئه، 24 آوریل 2020 / PRNewswire / – فرودگاه ACI Sudamérica ، S.A. (“”شرکت“) امروز از آغاز پیشنهاد (” “پیشنهاد ارز“) برای خرید و مبادله هر یک از یادداشت های تضمین شده ارشد 6.875٪ برجسته آن با توجه به سال 2032 در مبلغ اصلی اصلی ایالات متحده.200،000،000 دلار (“”یادداشت های موجود“) برای یادداشت های صادر شده 6.875٪ نقدی / 7.875٪ PIK با ضمانت نامه های تضمین شده ارشد PIK به دلیل سال 2032 (” “یادداشتهای جدید“)

یادداشتهای جدید به موجب برجام اصلاح و بازنشسته (“”برجسته A&R“) این باعث تغییر و بازگرداندن سكس خواهد شد ، تاریخ آن 7 مه 2015 (“”برجستگی موجود“) که زیر آن یادداشت های موجود صادر می شود. شرایط یادداشت های جدید با شرایط یادداشت های موجود یکسان است ، به جز این که:

(من) بهره و مبلغ اصلی یادداشتهای جدید در 26 اقساط بازپرداخت می شود 29 مه و 29 نوامبر از هر سال ، شروع می شود 29 مه سال 2020؛ مشروط بر این که برای مدت زمان و از جمله تاریخ تسویه حساب پیشنهاد ارز ، که مگر آنکه از طرف شرکت تمدید شود انتظار می رود 26 مه سال 2020 (“”تاریخ حل و فصل“) به ، و از جمله ، تاریخ پرداخت در حال سقوط است 29 مه 2021 (“”دوره PIK“) ، شرکت می تواند مبلغ پرداختی به اصل وجه نقدی و بهره ناشی از یادداشتهای جدید را انتخاب نکند ، و در عوض (الف) می تواند با افزایش مانده حساب اصلی در یادداشتهای جدید به میزان مبلغی از این قبیل علاقه (به گونه ای) هر نوع بهره را به صورت طبیعی پرداخت کند. میزان، “پرداخت بهره PIK“) و (ب) هرگونه بدهی اصلی (چنین مبلغ ،”پرداخت اصلی PIK“) با چنین مبلغ معوقاتی که باید در برنامه استهلاک جدید بازپرداخت شود. پس از چنین انتخاباتی (من) هر مبلغ اصلی برای برنامه ریزی شده باقی مانده در یادداشتهای جدید با مبلغی برابر با مبلغی برابر با مبلغ کل مبلغ معوق و سود پرداخت شده افزایش می یابد. در دوره PIK نوع ، و (ب) نرخ بهره در یادداشت های جدید به 7.875 increased افزایش می یابد در سالبا توجه به هر دوره علاقه ای که شرکت چنین انتخاباتی را انجام داده باشد.

(ب) شركت انتخاب كرده است كه هيچ گونه اصل و سود را به صورت نقدي به آن پرداخت نمي شود 29 مه سال 2020 تاریخ پرداخت با توجه به یادداشت های جدید و هر نوع پرداخت به طور خودکار در صورت کاربردی به عنوان پرداخت اصلی PIK ​​و پرداخت بهره PIK در نظر گرفته می شود.

(iii) در هر زمان و هر از گاهی ، شرکت حق خواهد داشت ، در گزینه خود ، یادداشتهای جدید را به مبلغی بازخرید کند که بیش از مبلغ کل کلیه پرداختهای اصلی PIK ​​و پرداختهای بهره PIK نباشد ، سپس در یک نرخ بازپرداخت. قیمت بازخرید برابر است با: (الف) 100٪ از یادداشتهای جدید که بازخرید می شوند ، به علاوه (ب) علاقه وجه و حساب های غیرقابل پرداخت و مبالغ اضافی ، در صورت وجود ، به تاریخ بازخرید. ارائه شده مبلغ اصلی کل این بازخریدها نباید کمتر از ایالات متحده باشد.1،000،000 دلار؛ و

(iv) بطور اساسی تمام میثاق های محدود کننده و وقایع پیش فرض و مقررات مربوط به موضوع برجسته موجود فقط با توجه به یادداشت های موجود از بین می روند.

همزمان با پیشنهاد مبادله ، این شرکت همچنین درخواست رضایت از دارندگان یادداشت های موجود (“وکالت رضایت“) به برخی از اصلاحات پیشنهادی در مورد برجسته موجود. اصلاحات پیشنهادی ، از جمله دیگر ، می توانند انتشار یادداشتهای جدید را به عنوان یادداشتهای اضافی در زیر برجام موجود ، فراهم آورند و به طور کلی تمام میثاقهای محدودکننده و وقایع پیش فرض و مقررات مربوط را از بین ببرند. با توجه به یادداشت های موجود (“اصلاحات پیشنهادیعلاوه بر این ، با توجه به یادداشت های موجود و یادداشت های جدید ، دارندگان واجد شرایط مناقصه را ملزم به (الف) خودداری از عدم رعایت (“”چشم پوشی“) برخی از تعهدات توزیع شرکت و شرکتهای تابعه آن ، صرفاً با توجه به 29 مه سال 2020 تاریخ پرداخت و (ب) موافقت می کنند که از اقدامات درمانی در قبال هرگونه رویداد پیش فرض در مورد A&R Incenture که ناشی از چنین عدم رعایت نتیجه باشد (به جز در رابطه با پیش فرض پرداخت) ، پیشگیری از اعمال راه حل های درمانی را بپذیرید. دارندگان واجد شرایط (مطابق شکل زیر) که به طور معتبر یادداشت های موجود خود را در پیشنهاد ارز مبادله می کنند ، طبق توافق نامه رضایت رضایت خود را برای اصلاحات پیشنهادی و فسخ تلقی می کنند.

پس از تصویب اصلاحات پیشنهادی ، یادداشت های موجود و یادداشت های جدید در مورد pari pasu اساس وثیقه ، به استثنای اینکه یادداشت های موجود یک حساب ذخیره بدهی خدمات جداگانه و مستقل از حساب ذخیره بدهی خدمات برای یادداشت های جدید داشته باشند.

دارندگان واجد شرایط (مطابق شکل زیر) که به طور معتبر یادداشتهای موجود را مناقصه می کنند و تحت رضایت رضایت رضایت شما رضایت می دهند ، و چنین مناقصات و رضایت نامه هایی را در یا قبل از موعد لغو نمی کنند. ساعت 5 بعد از ظهر (شهر نیویورک زمان) در 7 مه سال 2020، مگر اینکه تمدید یا زودتر از این توسط شرکت بنا به اختیار خود فسخ شود (“مهلت مشارکت اولیه“) و یادداشت های موجود برای پذیرش آنها برای خرید و مبادله توسط شرکت پذیرفته می شود و مبادله ارزی دریافت می کند که برابر است با 1000 دلار مقدار اصلی یادداشتهای جدید (“ملاحظه مبادله“) برای هر 1000 دلار آمریکا مبلغ اصلی برجسته (همانطور که در زیر تعریف شده است) چنین یادداشت های موجود معتبر به مناقصه گذاشته می شود و حق بیمه مشارکت زودهنگام به صورت نقدی 10 دلار آمریکا برای هر 1000 دلار آمریکا مبلغ اصلی برجسته چنین یادداشت های موجود به طور معتبر مناقصه شده است (“”حق بیمه اولیه مشارکت“)

دارندگان واجد شرایط که یادداشت های موجود برای مبادله آنها پذیرفته می شود ، به این گونه یادداشت های موجود و از جمله تاریخ جدیدترین تاریخ که در این قبیل علاقه ها به چنین یادداشت های موجود دارنده واجد شرایط پرداخت می شود ، نیز به آنها تعلق می گیرد و غیر قابل پرداخت می شوند. (“”بهره تعهدی“) ، در تاریخ تسویه حساب قابل پرداخت است. تعهدات تسویه شده به طور کامل به مبلغ اصلی اضافی یادداشت های جدید پرداخت می شود. بهره برای همه یادداشت های موجود پذیرفته شده برای خرید و مبادله در پیشنهاد مبادله ، سود خود را در تاریخ تسویه حساب متوقف می کند.

به منظور تعیین ملاحظات مبادله ای و حق بیمه اولیه مشارکت برای هرگونه یادداشت موجود موجود برای مبادله ، “مقدار اصلی برجسته“چنین یادداشت های موجود مبلغ اصلی اصلی از تاریخ انتشار اولیه این یادداشت های موجود خواهد بود (“مبلغ اصلی اصلی“) ضرب شده توسط عامل قابل استهلاک قابل اجرا از تاریخ حل و فصل.”عامل استهلاک قابل اجرا“برای هرگونه یادداشت موجود مناقصه شده در پیشنهاد مبادله به منزله (i) (الف) مبلغ اصلی اصلی چنین یادداشت های موجود منهای (ب) کل پرداخت های اصلی بازپرداخت شده توسط شرکت در چنین یادداشت های موجود از جمله و از جمله نزدیک به کار در روز کاری قبل از تاریخ حل و فصل ، تقسیم بر (ب) مقدار اصلی اصلی چنین یادداشت های موجود.

یادداشتهای موجود مناقصه شده برای خرید و مبادله ممکن است به درستی برداشت شود و رضایتنامه های مربوطه ممکن است در هر زمان قبل از لغو ساعت 5 بعد از ظهر (شهر نیویورک زمان) در 7 مه سال 2020مگر اینکه توسط شرکت به اختیار خود تمدید شود (“مهلت انصراف“)

از جمله پیشنهادات بورس شرط ، این است که حداقل 80٪ از مبلغ اصلی مبلغ قابل توجه یادداشتهای موجود به طور معتبر برای مبادله و تسویه حساب پیشنهاد نشود ، همانطور که در تفاهم نامه پیشنهاد ارز (که در توضیحات بیشتر توضیح داده شده است).حداقل مقدار مبادله ارز“)

در هر زمان پس از مهلت برداشت و قبل از مهلت انقضا (مطابق شکل زیر) ، در صورت رضایت شرکت از دارندگان که مقدار اصلی مبلغ اصلی یادداشت های موجود را برای تحقق حداقل شرایط مبادله مبلغ کافی دارند ، شرکت می تواند اجرا و تحویل دهد. برجام A&R که به اصلاحات پیشنهادی و چشم پوشی مؤثر از اجرای برجام می انجامد ، اما فقط با استفاده از پیشنهاد مبادله در تاریخ تسویه حساب عملیاتی می شود.

پیشنهاد مبادله در تاریخ منقضی می شود 11:59 p.m. (شهر نیویورک زمان) در 21 مه سال 2020 مگر اینکه توسط شرکت به اختیار خود تمدید شود (“مهلت انقضادارندگان واجد شرایط باید به طور معتبر از یادداشت های موجود خود مناقصه کنند و رضایت های خود را تحت عنوان رضایت رضایت قبل از مهلت انقضا تحویل دهند تا واجد شرایط دریافت ملاحظه ارز باشند.

پیشنهاد مبادله ای و تقاضای رضایت بخشی از برنامه این شرکت برای کاهش تأثیر همه گیر بی سابقه COVID-19 است که به شدت روی بخش هواپیمایی جهانی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش چشمگیر ترافیک مسافر می شود.

پیشنهاد مبادله انجام می شود و یادداشتهای جدید فقط (الف) در ارائه و صادر می شود ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای موجود که “خریدار موسسات واجد شرایط” هستند (مطابق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار مصوب 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) با اتکا به معافیت از الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار ، و (ب) در خارج ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای موجود که اشخاصی غیر از “افراد آمریکایی” (مطابق قانون 902 طبق قانون اوراق بهادار تعریف شده باشند) با تکیه به مقررات S طبق قانون اوراق بهادار و افرادی که غیر از ایالات متحده هستند ، متقاضی صلاحیت خود هستند. دارندگان که نامه واجد شرایط تکمیل شده را به اثبات رسانده اند که تأیید می کنند در یکی از دسته بندی های گفته شده در حکم بلافاصله قبل قرار دارند ، مجاز به دریافت و بررسی تفاهم نامه پیشنهاد ارز و شرکت در پیشنهاد مبادله و وکالت هستند (چنین دارندگان) واجد شرایط هستند. دارندگان “). دارندگان که مایل به دریافت و تکمیل نامه واجد شرایط بودن هستند یا باید برای این منظور به وب سایت مراجعه کنند به آدرس www.dfking.com/aciairport ، یا با D.F تماس بگیرند. King & Co.، Inc. ، نماینده اطلاعات و صرافی برای پیشنهاد ارز در (888) 541-9895 (بدون تلفن) و یا (212) 269-5550 (کلیه تماس های دیگر) یا ایمیل [email protected].

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای خرید یا وکالت پیشنهاد پیشنهادی برای فروش یادداشت های موجود در هر حوزه قضایی ندارد که در آن چنین پیشنهاد ، دادخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هرگونه صلاحیت مذکور غیرقانونی باشد. این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهاد پیشنهادی برای خرید نوت های جدید نمی داند ، و هیچ فروشی از یادداشت های جدید نیز نخواهد داشت ، در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، دادخواست یا فروش قبل از آن غیرقانونی باشد. ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هر گونه صلاحیت این قانون یادداشتهای جدید تحت قانون اوراق بهادار یا قوانین اوراق بهادار از هر ایالت ثبت نمی شوند و ممکن است در کشور ارائه یا فروخته نشوند. ایالات متحده ثبت نام غیاب یا معافیت از شرط ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین مربوط به اوراق بهادار دولتی.

هیچ یک از شرکتها ، مدیر نمایندگی ها ، متولی و یا وابستگان هر یک از آنها توصیه ای راجع به اینکه دارندگان واجد شرایط باید از مناقصه و یا بخشی از مبلغ اصلی این مبلغ اصلی چنین دارنده واجد شرایط واجد شرایط برای یادداشت های جدید خودداری کنند ، خودداری می کنند. پیشنهاد مبادله یا رضایت به هر یک از اصلاحات پیشنهادی در مورد موجودی موجود در وکالت رضایت. دارندگان واجد شرایط باید تصمیم خود را در مورد مناقصه یادداشت های موجود در پیشنهاد مبادله و مشارکت در درخواست رضایت نامه و در صورت این کار ، مقدار اصلی یادداشت های موجود برای مناقصه بگیرند.

این مطبوعات مطابق با قانون 135e طبق قانون اوراق بهادار صادر می شود.

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:
Gimena Albanesi
روابط سرمایه گذار
+ 5411-4852-6411
[email protected]

در باره ACI AIRPORT SUDAMÉRICA، S.A.

این شرکت تنها سهامدار Cerealsur S.A (“Cerealsur”) است. Cerealsur یک شرکت هلدینگ است و از طریق شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن ، Puerta del Sur S.A. (“PdS”) ، Aeropuerto Internacional de Carrasco را اداره می کند (“فرودگاه بین المللی کاراسکو”). PdS همچنین به طور غیر مستقیم متعلق به Corporación América Airports S.A ، بزرگترین اپراتور اعطایی فرودگاه بخش خصوصی در جهان بر اساس تعداد فرودگاه های تحت مدیریت است. از سال 2003 ، PdS مسئولیت مدیریت ، بهره برداری ، مدیریت و نگهداری از فرودگاه بین المللی کاراسکو را بر عهده داشته است. PdS توافق نامه مدیریت جامع با دولت اروگوئه را عملی کرده است که براساس آن ، PdS امتیاز اجرای فرودگاه بین المللی کاراسکو را دریافت کرد. فرودگاه بین المللی کاراسکو که در نزدیکی آن واقع شده است مونته ویدئو، است اروگوئه بزرگترین فرودگاه از نظر ترافیک مسافر و بعنوان دروازه اصلی کشور برای سفرهای بین المللی است. این شرکت متعهد است با بالاترین استاندارد کیفیت و اقدامات استراتژیک که به توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی کمک می کند بهترین تجربه سفر را به مسافران ارائه دهد. یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ PdS ، افتتاح ترمینال مسافر جدید در دسامبر 2009. این اثر به سمبل افتخار برای همه اروگوئه ها تبدیل شده است و خود را به عنوان دروازه اصلی این کشور قرار می دهد. از زمان افتتاح آن با جوایز بین المللی مختلفی تزئین شده است که شایستگی های معماری ، زیبایی شناسی ، عملکرد عملیاتی و خدمات آن را برجسته می کند..

SOURCE ACI Airport Sudamérica، S.A.

پاسخی بگذارید