Aeropuertos Argentina 2000 S.A. بخاطر یادداشتهای ارشد سال 6.875٪ خود که بخاطر سال 2027 به دست آمده ، پیشنهاد ارز و پیشنهاد رضایت خود را اعلام كرد

بوینس آیرس، آرژانتین، 21 آوریل 2020 / PRNewswire / – Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“”شرکت” یا “AA2000“) امروز از آغاز پیشنهاد (” “پیشنهاد ارز“) به مبادله هر یک از یادداشت های عالی برجسته 6.875 its برجسته خود که به دلیل سال 2027 در مبلغ اصلی اصلی ایالات متحده است.400،000،000 دلار (“”یادداشت های موجود“) برای 6.875٪ وجه نقد تازه صادر شده / 9.375٪ PIK Class I Series 2020 یادداشتهای ارشد اضافی اضافی به دلیل سال 2027 (” “یادداشتهای اضافی سری 2020“)

این شرکت در حال ارائه یادداشت های اضافی سری 2020 به عنوان یادداشت های اضافی به موجب برجسته و اصلاح شده برجسته ای است که باعث تغییر و بازگرداندن برجام خواهد شد. 6 فوریه 2017، تحت آن یادداشت های موجود صادر شد (“غرق شدن“) شرایط یادداشتهای اضافی سری 2020 به طور کلی با شرایط یادداشت های موجود یکسان خواهد بود ، به جز این که (من) پرداخت سود سه ماهه که در ابتدا قرار بود به صورت نقدی در یادداشت های موجود پرداخت شود. 1 مه سال 2020 با افزایش مبلغ اصلی هرگونه یادداشتهای اضافی اضافی سری 2020 که در تاریخ تسویه حساب برای دارندگان واجد شرایط که معتبر در مناقصه یا قبل مناقصه دارند ، به صورت نقدی در قالب پرداخت حق بیمه بهره و یا در نوع (در صورت مورد) پرداخت می شود. به مهلت انقضا ، (ب) پرداختهای سه ماهه ای که در ابتدا قرار بود به صورت نقدی در یادداشت های موجود در آنها پرداخت شود 1 آگوست 2020، 1 نوامبر 2020 و 1 فوریه 2021 با افزایش مبلغ اصلی هرگونه یادداشتهای اضافی سری 2020 با نرخ 9.375٪ در سال ، (iii) مبلغ استهلاک سه ماهه که در ابتدا قرار است در یادداشت های موجود پرداخت شود ، به صورت نوعی پرداخت می شود. 1 مه سال 2020 1 آگوست 2020، 1 نوامبر 2020 و 1 فوریه 2021 به تعویق افتاد تا شروع شود اول ماه مه 2021 طبق شرایط یادداشتهای اضافی سری 2020 و تحت برنامه جدید استهلاک اصلی تا سررسید ادامه دهید ، (IV) در هر زمان پس از 1 فوریه 2021، شركت حق خواهد داشت كه بخواهد به صورت يكبار و بصورت اختياري براي بازخريد مبلغي از يادداشت هاي اضافي Series 2020 برابر با مبلغ (الف) مبلغ كلي پرداخت هاي بهره قبلي كه قبلاً در نوع پرداخت شده بود ، انجام دهد. سری یادداشت های اضافی سری 2020 و (ب) مبلغ کل مبلغ پرداخت های استهلاک سه ماهه که در ابتدا قرار بود در یادداشت های موجود پرداخت شود 1 مه سال 2020، 1 آگوست 2020، 1 نوامبر 2020 و 1 فوریه 2021 که بطور مؤثر با مبادله یادداشتهای موجود برای سریال یادداشتهای اضافی سری 2020 در پیشنهاد مبادله ، به تعویق می افتد ، و (v) بطور اساسی تمام میثاق های محدود کننده و وقایع پیش فرض و مقررات مربوط به این بخش فقط با توجه به موجودیت حذف می شوند. یادداشت. سری یادداشت های اضافی سری 2020 و یادداشت های موجود توسط همان وثیقه به صورت موافقتنامه و pari passu مطابق با Indenture و اسناد وثیقه مربوطه تضمین می شوند.

همزمان با پیشنهاد مبادله ، این شرکت همچنین درخواست رضایت از دارندگان یادداشت های موجود (“وکالت رضایتاصلاحات پیشنهادی صدور یادداشتهای اضافی سری 2020 را بعنوان یادداشت های اضافی در این بخش فراهم می کند و باعث می شود که کلیه میثاق های محدود کننده و وقایع پیش فرض و مقررات مربوط به آن مربوط به موارد زیر باشد. یادداشتهای موجود: دارندگان واجد شرایط (مطابق شکل زیر) که به طور معتبر یادداشت های موجود خود را در پیشنهاد ارز ارائه می دهند ، مطابق درخواست رضایت رضایت نامه ، رضایت خود را برای اصلاحات پیشنهادی ارائه می دهند.

دارندگان واجد شرایطی که به طور معتبر یادداشت های موجود را مناقصه کنند و تحت رضایت نامه رضایت رضایت خود را ارائه دهند و چنین مناقصات و رضایت نامه هایی را به تاریخ یا قبل از آن معتبر لغو نکنند. ساعت 5 بعد از ظهر (شهر نیویورک زمان) در 1 مه سال 2020، مگر اینکه تمایل یا زودتر توسط AA2000 به صلاحدید خود فسخ شود (“مهلت مشارکت اولیه“) و یادداشت های موجود برای تبادل توسط AA2000 پذیرفته می شوند: مقدار اصلی یادداشت های اضافی سری 2020 برابر با 100٪ از مبلغ اصلی برجسته (مطابق شکل زیر) از یادداشت های موجود آنها به علاوه علاقه تعهدی و غیر قابل پرداخت (“بهره تعهدی“) در مورد این یادداشتهای موجود از آخرین تاریخ تاریخی که در این قبیل علاقه دارنده واجد شرایط پرداخت شده به چنین یادداشت های موجود پرداخت شده است ، و از جمله آن ، تاریخ تسویه حساب ، که شامل آن نشده است ، تاریخ تسویه حساب است که انتظار می رود 20 مه سال 2020 (“”تاریخ حل و فصل“سود” وصول شده برای یادداشت های موجود مناقصه شده در یا قبل از تاریخ مشارکت اولیه شامل پرداخت حق بیمه سود (“”پرداخت حق بیمه بهره“) برابر با 1.00٪ از مبلغ اصلی ممتاز از یادداشت های موجود آنها ، قابل پرداخت به صورت نقدی است. پرداخت حق بیمه بهره بخشی از بهره تعهدی است که در یادداشت های موجود وجود دارد. در تاریخ تسویه حساب به مبلغ اصلی اصلی یادداشتهای اضافی سری سری 2020 پرداخت می شود.

از تاریخ معین ، “مقدار اصلی برجسته” یادداشتهای موجود با مبلغ اصلی اصلی برابر با تاریخ صدور اصلی این یادداشتهای موجود (“مقدار اصلی اصلی”) ضرب شده در این تاریخ برابر با عامل اصلی استهلاک است. “ضریب استهلاک قابل اجرا” برای هرگونه یادداشت موجود که در پیشنهاد ارز مبادله می شود ، سود (i) (الف) مبلغ اصلی اصلی این یادداشت های موجود منهای (ب) مبلغ کل مبلغ پرداخت شده توسط شرکت در چنین یادداشت های موجود خواهد بود. از تاریخ و یا بسته شدن مشاغل در تاریخی که چنین یادداشت های موجود مناقصه می شوند ، تقسیم می شود با (ب) مقدار اصلی اصلی این یادداشت های موجود.

دارندگان واجد شرایطی که به طور معتبر یادداشت های موجود را مناقصه کنند و پس از مهلت مشارکت اولیه و قبل از آن رضایت دهند 11:59 p.m. (شهر نیویورک زمان) در 18 مه سال 2020 (“”مهلت انقضا“) ، مگر اینکه زودتر توسط AA2000 تمدید شود یا خاتمه یابد ، و یادداشت های موجود برای تبادل توسط AA2000 پذیرفته شود ، مبلغ اصلی سری 2020 یادداشت های اضافی برابر با 90٪ از مبلغ اصلی برجسته یادداشت های موجود خود را دریافت می كنید ، به علاوه بهره جریمه ای كه كاملاً پرداخت می شود. در مقدار اصلی اضافی یادداشتهای اضافی سری 2020.

علاوه بر این ، با ارائه مناقصه یادداشت های موجود (و ارائه رضایت مربوطه) قبل از تاریخی که پرداخت اصل و سود متعلق به آن پرداخت می شود 4 مه سال 2020 ساخته شده است ، دارنده واجد شرایط تصدیق می کند که با توجه به چنین یادداشت های موجود ، چنین پرداختی را دریافت نخواهد کرد و موافقت می کند که پیش بینی شود ، در طول آویز پیشنهاد مبادله ، با استفاده از هرگونه پیش فرض تحت این ضمانت ، راه حل های درمانی را اعمال می کند. -پرداخت.

در میان پیشنهادهای بورس ، شرط این است که حداقل 80٪ مبلغ اصلی برجسته یادداشتهای موجود به طور معتبر برای مبادله پیشنهاد شده و پس گرفته نشود.

پیشنهاد مبادله ای و تقاضای رضایت بخشی از برنامه این شرکت برای کاهش تأثیر همه گیر بی سابقه COVID-19 است که به شدت بر بخش هواپیمایی جهانی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش چشمگیر ترافیک مسافر می شود. به خصوص ، این شرکت به دنبال حفظ برخی از پرداخت های بدهی کوتاه مدت خود با هدف حفظ پول نقد با تاخیر در پرداخت های خاص تا زمان بهبود مسافر مسافر و تولید درآمد است.

پیشنهاد مبادله ایجاد شده است ، و سریال یادداشتهای اضافی سری 2020 فقط (الف) در ارائه و صادر می شود ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای موجود که “خریدار موسسات واجد شرایط” هستند (مطابق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار مصوب 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) با اتکا به معافیت از الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار ، و (ب) در خارج ایالات متحده به دارندگان یادداشتهای موجود که اشخاصی غیر از “افراد آمریکایی” (مطابق قانون 902 طبق قانون اوراق بهادار تعریف شده باشند) با تکیه به آیین نامه S طبق قانون اوراق بهادار و افرادی که غیر از ایالات متحده هستند متقاضی صلاحیت می باشند. دارندگان که نامه واجد شرایط تکمیل شده را به اثبات رسانده اند که تأیید می کنند در یکی از دسته بندی های گفته شده در حکم بلافاصله قبل قرار دارند ، مجاز به دریافت و بررسی تفاهم نامه پیشنهاد ارز و شرکت در پیشنهاد مبادله و وکالت هستند (چنین دارندگان) واجد شرایط هستند. دارندگان “). دارندگان که مایل به اخذ و تکمیل نامه واجد شرایط بودن هستند یا باید برای این منظور به وب سایت مراجعه کنند به آدرس https://gbsc-usa.com/eligibility/aeropuertos یا با شرکت خدمات جهانی Bondholder ، آژانس اطلاعات و نماینده صرافی برای پیشنهادات مبادله ای تماس بگیرند. (866) 470-4200 (عوارض رایگان) یا (212) 430-3774 (جمع آوری برای بانک ها و کارگزاران).

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای خرید یا وکالت پیشنهاد پیشنهادی برای فروش یادداشت های موجود در هر حوزه قضایی ندارد که در آن چنین پیشنهاد ، دادخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هرگونه صلاحیت مذکور غیرقانونی باشد. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهادی برای خرید یادداشتهای اضافی سری 2020 ندارد و همچنین هیچ فروشی از یادداشتهای اضافی سری 2020 نخواهد داشت ، در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، دادخواستی یا فروش داشته باشد. غیرقانونی قبل از ثبت نام یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هر گونه حوزه قضایی. یادداشتهای اضافی سری 2020 تحت قانون اوراق بهادار یا قوانین اوراق بهادار از هر ایالت ثبت نمی شود و ممکن است در کشور ارائه یا فروخته نشود ایالات متحده ثبت نام غیاب یا معافیت از شرط ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین مربوط به اوراق بهادار دولتی.

هیچکدام از شرکتها ، مدیران نمایندگی ، معتمد و یا هر شرکت وابسته هرکدام از آنها توصیه ای راجع به اینکه آیا دارندگان واجد شرایط باید از مناقصه و یا بخشی از مبلغ اصلی مبلغ اصلی چنین دارنده واجد شرایط واجد شرایط یادداشت های موجود برای سری 2020 ارائه دهند ، خودداری می کنند. یادداشت ها در پیشنهاد مبادله یا رضایت به هر یک از اصلاحات پیشنهادی در مورد تشریفات مربوط به درخواست رضایت رضایت. دارندگان واجد شرایط باید تصمیم خود را در مورد مناقصه یادداشت های موجود در پیشنهاد مبادله و مشارکت در درخواست رضایت نامه و در صورت این کار ، مقدار اصلی یادداشت های موجود برای مناقصه بگیرند.

این مطبوعات مطابق با قانون 135e طبق قانون اوراق بهادار صادر می شود.

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:
Gimena Albanesi
روابط سرمایه گذار
+ 5411-4852-6411
[email protected]

درباره هواپيما آرژنتینا 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 بود در سال 1998 به منظور توسعه و بهره برداری از فرودگاهها در سرتاسر قلمرو آرژانتین تأسیس شد و با 35 فرودگاه تحت مدیریت یکی از بزرگترین اپراتورهای فرودگاهی بخش خصوصی در جهان شد. امروزه بیش از 2600 کارمند در AA2000 مشغول به کار هستند و با هدف تضمین بهترین کیفیت خدمات و رعایت بالاترین استانداردهای بین المللی کیفیت ، ایمنی و راحتی کار می کنند. در سال 2019 ، AA2000 به 41.8 میلیون مسافر خدمت کرد. طی 20 سال گذشته ، AA2000 زیرساخت ها را در فرودگاه های اصلی کشور توسعه داده و مدرن سازی کرده است و از فناوری پیشرفته در رابطه با ایمنی و خدمات استفاده می کند. همچنین در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش دارد و بدین ترتیب به یک نمونه منطقه ای و بین المللی در صنعت حمل و نقل تبدیل می شود. مأموریت AA2000 این است که بتواند ارتباط مردم ، کالاها و فرهنگ ها را فراهم کند و به دنیایی بهتر کمک کند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.aa2000.com.ar مراجعه نمایید.

SOURCE Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

پاسخی بگذارید