Copa Holdings، S.A. 350،000،000 $ یادداشت ارشد قابل تبدیل ارائه می دهد

پاناما سیتی، 28 آوریل 2020 / PRNewswire / – Copa Holdings ، S.A (NYSE: CPA) امروز قیمت پیشنهادی خود را از 350،000،000 دلار مبلغ اصلی مبلغ 4.50٪ اوراق قابل تبدیل قابل تغییر به دلیل سال 2025 (“یادداشت ها”) در یک پیشنهاد خصوصی به خریداران نهادی واجد شرایط طبق ماده 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”). قرار است صدور و فروش یادداشت ها تسویه شود 30 آوریل 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی کوپا همچنین به خریداران اولیه یادداشت ها گزینه خرید ، برای تسویه حساب در مدت زمان 13 روز از زمان ، و از جمله ، اولین تذکرات تاریخ ، تا حداکثر اضافی ، اعطا می کند. 52،500،000 دلار مقدار اصلی یادداشت ها.

این یادداشتها تعهدات ارشد و ناامن کوپا خواهند بود و بهره را با نرخ 4.50٪ در سال ، که سالانه قابل پرداخت در هر سال به صورت معوقه به صورت سالانه قابل پرداخت می باشد ، جمع می کنند. 15 آوریل و 15 اکتبر از هر سال ، از آغاز 15 اکتبر 2020. نت ها بالغ می شوند 15 آوریل 2025، مگر اینکه زودتر خریداری ، بازخرید یا تبدیل شده باشید. قبل از 15 اکتبر 2024، نوت بوک ها فقط در صورت وقوع برخی وقایع حق دارند که یادداشت های خود را تغییر دهند. از و بعد 15 اکتبر 2024، noteholders ممکن است یادداشت های خود را در هر زمان در انتخابات خود تا زمان تعطیل شدن کار در دومین روز معامله شده برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید تبدیل کنید. در انتخابات کوپا ، کوپا با پرداخت یا تحویل سهام نقدی سهام A کلاس A یا ترکیبی از پول و سهام سهام مشترک طبقه A خود ، مبلغ تبدیل یا تحویل سهام نقدی را تسویه می کند. نرخ تبدیل اولیه 193564 سهام از سهام A کلاس مشترک است 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت ها ، که نشان دهنده قیمت تبدیل اولیه تقریباً است 51.66 دلار هر سهم از سهام عادی کلاس A. قیمت تبدیل اولیه حق بیمه تقریبا 25٪ نسبت به آخرین فروش گزارش شده را نشان می دهد 41.33 دلار هر سهم از سهام مشترک کلاس A کوپا در 27 آوریل 2020. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل در صورت وقوع برخی از رویدادها منوط به تنظیم می باشند.

اسکناس قابل پرداخت ، به طور کامل یا جزئی ، برای وجه نقد در گزینه کوپا در هر زمان و هر از گاهی ، در یا بعد از آن 17 آوریل 2023 و در یا قبل از آن چهلمین روز معامله شده مقید بلافاصله قبل از تاریخ سررسید ، اما فقط درصورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم از کلاس مشترک کوپا کلاس A بیش از 130٪ از قیمت تبدیل برای مدت زمانی معین باشد. علاوه بر این ، یادداشت ها با توجه به تغییرات خاص در قانون مالیات در هر زمان ، در گزینه Copa قابل بازخرید خواهند بود. قیمت بازپرداخت برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قابل بازخرید خواهد بود ، به علاوه سود جنجالی و بدون پرداخت ، در صورت وجود ، تاریخ بازخرید ، به استثنای تاریخ بازخرید ، به علاوه حق بیمه کل.

اگر یک “تغییر اساسی” (همانطور که در دلخواه برای یادداشت ها تعریف شده است) اتفاق بیفتد ، ممکن است نوآیند ها به کوپا بخواهند که برگه های خود را به صورت نقدی خریداری کند. قیمت خرید مجدد برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قابل خریداری مجدد خواهد بود ، به علاوه بهره تعهدی و غیر قابل پرداخت ، در صورت وجود ، تاریخ خرید قابل استفاده ، اما به استثنای.

کوپا تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از پیشنهاد تقریباً خواهد بود 342.9 میلیون دلار (یا تقریباً 394.4 میلیون دلار اگر خریداران اولیه گزینه خود را برای خرید یادداشت های اضافی به طور کامل اعمال کنند) ، پس از کسر تخفیف و کمیسیون خریداران اولیه و تخمین هزینه های پیشنهادی. کوپا قصد دارد از درآمدهای خالص حاصل از ارائه برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند.

پیشنهاد و فروش اسکناس و هرگونه سهام مشترک در کلاس A که پس از تبدیل اسناد قابل صدور می باشد ، تحت قانون اوراق بهادار یا هر قانون اوراق بهادار دیگر ثبت نشده و نخواهد بود. به استثنای معافیت از معامله ، یا در معامله ای که منوط به آن نباشد ، الزامات ثبت قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار ارائه شده یا فروخته شده است. این انتشار مطبوعات پیشنهادی برای فروش و یا درخواست پیشنهاد خرید ، اسکناس یا هر سهم از سهام مشترک طبقه A را که پس از تبدیل یادداشت ها صادر می شود ، تشکیل نمی دهد و هیچ فروشی از اسکناس یا هرگونه سهام دیگری نیز نخواهد داشت. در هر ایالتی یا قضایی دیگر که چنین پیشنهادی ، فروش یا وکالت غیرقانونی باشد.

درباره کوپا

Copa Holdings یک پیشرو در خدمات آمریکایی لاتین در زمینه خدمات مسافر و بار است. در سال 2019 ، این شرکت از طریق شرکتهای تابعه خود ، به 80 مقصد در 33 کشور در شمال ، مرکزی و آمریکای جنوبی و کارائیب با یک ناوگان مدرن از 102 هواپیما: 6 فروند بوئینگ 737 MAX9s ، 82 هواپیمای بوئینگ 737NGs و 14 فروند Embraer-190s.

بیانیه های رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی شامل اظهارات آینده نگر ، از جمله اظهارات مربوط به اتمام پیشنهاد و مبلغ مورد انتظار و استفاده در نظر گرفته شده از درآمد خالص است. اظهارات رو به جلو نمایانگر انتظارات فعلی کوپا در مورد رویدادهای آینده است و در معرض خطرها و عدم قطعیتهای شناخته شده و ناشناخته است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از لحاظ معنوی با آنچه در اظهارات آینده نگر منتقل می شود متفاوت باشد. از جمله این خطرات و عدم اطمینان می توان به شرایط بازار ، رضایت از شرایط بسته شدن مربوط به عرضه و خطرات مربوط به تجارت کوپا ، از جمله مواردی که در گزارش های دوره ای توضیح داده شده است اشاره می کند که پرونده های Copa هر از گاهی با SEC. کوپا ممکن است پیشنهادی که در این بیانیه مطبوعاتی ذکر شده است را مصرف نکند و در صورت عدم مصرف این پیشنهاد ، نمی تواند هیچ گونه تضمینی در مورد توانایی آن در استفاده موثر از درآمد خالص همانطور که در بالا توضیح داده شده باشد ، ارائه دهد. اظهارات آینده نگر که در این بیانیه مطبوعاتی وجود دارد ، فقط از تاریخ انتشار این مطبوعات صحبت می کند ، و کوپا متعهد نمی شود بیانیه های مندرج در این مطبوعات را برای تحولات بعدی به روز کند ، به جز آنچه که طبق قانون لازم است.

CPA-G

مخاطب:
رائول پاسکال – پاناما
روابط مدیر و سرمایه گذار
(507) 304-2774

SOURCE Copa Holdings ، S.A.

لینک های مربوطه

http://www.copa.com

پاسخی بگذارید