Holding Holdings قیمت گذاری $ 750،000،000 پیشنهادات ارشد قابل تبدیل ارائه می دهد

NORWALK ، اتصال.، 8 آوریل 2020 / PRNewswire / – شرکت Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) (“Booking Holdings”) امروز قیمت گذاری پیشنهاد خصوصی خود را اعلام کرد 750،000،000 دلار مبلغ اصلی مبلغ 0.75٪ اوراق قابل تبدیل قابل تغییر به دلیل سال 2025 (“یادداشت های قابل تبدیل”) به خریداران نهادی واجد شرایط طبق ماده 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”). قرار است صدور و فروش نوت های قابل تبدیل در تاریخ تسویه شود 14 آوریل 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی هلدینگ های رزرواسیون به خریداران اولیه نوت های قابل تبدیل گزینه خرید ، برای تسویه حساب در مدت زمان 13 روز از زمان و از جمله تاریخ انتشار اولین یادداشت های قابل تبدیل اعطا کرده است. 112،500،000 دلار مقدار اصلی یادداشت های قابل تبدیل.

یادداشت های قابل تبدیل تعهدات ارشد و ناامن از Booking Holdings خواهد بود و بهره را با نرخ 0.75٪ در سال ، که سالانه قابل پرداخت نیمه سالانه به صورت معوقه در روز پرداخت می شود ، جمع می کنند. اول ماه مه و اول نوامبر از هر سال ، از آغاز 1 نوامبر 2020. یادداشت های قابل تبدیل به بلوغ می رسند اول ماه مه 2025مگر اینکه زودتر خریداری یا مبدل شود. در شرایط خاص و در دوره های مشخص ، یادداشت های قابل تبدیل ممکن است به مبلغ اصلی مبلغ خود به پول نقد تبدیل شوند و در سهام Booking Holdings یا سهام مشترک در انتخابات Booking Holdings برای ارزش تبدیل بالاتر از مبلغ اصلی ، در صورت وجود ، تبدیل شوند. نرخ تبدیل اولیه 0.5301 سهم از سهام عادی در هر است 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های قابل تبدیل ، که قیمت تبدیل اولیه تقریباً را نشان می دهد 1.886.44 دلار هر سهم از سهام مشترک. قیمت تبدیل اولیه حق بیمه تقریباً 37.5٪ نسبت به آخرین فروش گزارش شده را نشان می دهد 1372.06 دلار در هر سهم از سهام مشترک Booking Holdings در 8 آوریل 2020. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل در صورت وقوع برخی از رویدادها منوط به تنظیم می باشند.

اگر یک “تغییر اساسی” (همانطور که در دلخواه برای یادداشت های قابل تبدیل تعریف شده است) اتفاق بیفتد ، ممکن است نوآموزان ممکن است برای خرید دوباره یادداشت های قابل تبدیل خود به پول نقد به Holding Holdings مراجعه کنند. قیمت خرید مجدد برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قابل تبدیل برای خریداری مجدد خواهد بود ، به علاوه بهره تعهدی و غیرقابل پرداخت ، در صورت وجود ، تاریخ خرید قابل استفاده ، اما به استثنای.

Booking Holdings تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از پیشنهاد تقریباً خواهد بود 735 میلیون دلار (یا تقریباً 845 میلیون دلار اگر خریداران اولیه گزینه خود را برای خرید یادداشت های قابل تبدیل اضافی به طور کامل اعمال کنند ، پس از کسر تخفیف و کمیسیون خریداران اولیه و تخمین هزینه های پیشنهادی. شرکت Booking Holdings قصد دارد از درآمد خالص حاصل از پیشنهاد برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند ، که ممکن است شامل بازپرداخت بدهی ، از جمله بازپرداخت ، در سررسید یا به محض تبدیل قبل از آن ، از یادداشتهای ارشد قابل تبدیل 0.35٪ آن باشد. ژوئن سال 2020 و یادداشتهای ارشد قابل تبدیل آن 0.90٪ است سپتامبر 2021.

شرکت Booking Holdings امروز نیز با انتشار مطبوعاتی جداگانه اعلام کرد قیمت پیشنهادی عمومی ثبت شده خود را که قبلاً اعلام شده است ، قیمت گذاری کرده است $ 1،000،000،000 مبلغ اصلی از یادداشت های ارشد 4.100٪ خود به دلیل سال 2025 ، 750،000،000 دلار مبلغ اصلی اوراق بهادار 4.500٪ خود را به دلیل 2027 و $ 1،500،000،000 مبلغ اصلی اوراق بهادار 4.625٪ ارشد خود را به دلیل سال 2030 (در مجموع ، “یادداشت های ارشد”). انتشار و فروش دفترچه یادداشت ارشد قرار است در تاریخ تسویه شود 13 آوریل 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید ، Senior Notes را تشکیل نمی دهد. تکمیل ارائه یادداشت های قابل تبدیل به منوط به استفاده از پیشنهادات ارشد مشروط نیست و تکمیل پیشنهادات یادداشت های ارشد مشروط به استفاده از پیشنهادات یادداشت های قابل تبدیل نیست.

پیشنهاد و فروش نوت های قابل تبدیل و هر سهام سهامی قابل انتشار پس از تبدیل یادداشت های قابل تبدیل ، تحت قانون اوراق بهادار یا هر قانون اوراق بهادار دیگر ثبت نشده و نخواهد بود ، و نمی توان آنها را ثبت کرد. به استثنای معافیت از معامله ، یا در معامله ای که منوط به آن نباشد ، الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار ارائه شده یا فروخته می شود. این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش و یا درخواست پیشنهادی برای خرید ، یادداشت های قابل تبدیل یا هر سهام سهام مشترک صادر شده به محض تبدیل یادداشت های قابل تبدیل را تشکیل نمی دهد ، و همچنین هیچ گونه فروشی از یادداشت های قابل تبدیل یا هرگونه فروش دیگری نخواهد داشت. سهام ، در هر ایالتی یا قضایی دیگر که در آن پیشنهاد ، فروش یا وکالت غیرقانونی باشد.

بیانیه های رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی شامل اظهارات آینده نگر ، از جمله اظهارات مربوط به تکمیل ارائه یادداشت های قابل تبدیل و مبلغ مورد انتظار و استفاده در نظر گرفته شده از درآمد است. این اظهارات آینده نگر منعکس کننده نظرات ما در مورد انتظارات و پیش بینی های جاری در مورد رویدادها و شرایط آینده است و بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر است. این بیانیه های منتظر تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و در معرض خطرها ، عدم قطعیت ها و فرضیاتی هستند که پیش بینی آنها دشوار است ، از جمله عوامل خطر شناسایی شده در جدیدترین گزارش سالانه ما در فرم 10-K ، همانطور که توسط سایر گزارش ها به ما ارائه می شود. با SEC؛ بنابراین ، نتایج واقعی ما می تواند متفاوت از آنچه بیان شده ، ضمنی یا پیش بینی شده در هر گونه اظهارات آینده نگر است ، متفاوت باشد. عبارات اهداف و انتظارات آینده و عبارات مشابه ، از جمله “ممکن” ، “اراده” ، “باید” ، “می تواند” ، “اهداف” ، “جستجو” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “پیش بینی” می کند ، “” معتقد است ، “برآورد” ، “پیش بینی” ، “پتانسیل” ، “اهداف” و “ادامه” ، بازتاب چیز دیگری غیر از واقعیت تاریخی برای شناسایی عبارات آینده نگر است. مگر در مواردی که طبق قانون لازم باشد ، ما هیچ مسئولیتی را برای به روزرسانی عمومی اظهارات آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ، بر عهده نداریم. با این حال ، خوانندگان باید گزارش ها و اسنادی را که ما از پرونده ها تهیه می کنیم یا هر از گاهی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، به ویژه گزارش های سالانه ما در مورد فرم 10-K ، گزارش های سه ماهه در فرم 10-Q ، و گزارش های جاری در فرم 8- بررسی کنند. ک ما ممکن است پیشنهادات شرح داده شده در این بیانیه مطبوعات را مصرف نکنیم و اگر این پیشنهاد مصرف شود ، نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم که توانایی ما در استفاده مؤثر از سود خالص همانطور که در بالا گفته شد ، است. اظهارات آینده نگر که در این بیانیه مطبوعاتی وجود دارد ، فقط از تاریخ انتشار این مطبوعات صحبت می کند ، و ما متعهد نیستیم بیانیه های مندرج در این بیانیه مطبوعاتی را برای تحولات بعدی به روز کنیم ، به جز آنچه در قانون لازم است.

درباره هلدینگ رزرو

Holding Holdings (NASDAQ: BKNG) رهبر جهانی در سفر آنلاین و خدمات مرتبط است که در بیش از 230 کشور و کشور از طریق شش مارک اصلی مصرف کننده صورت می گیرد – Booking.com ، KAYAK ، priceline.com ، agoda.com ، Rentalcars.com و OpenTable. رسالت Booking Holdings این است که جهان را برای همه راحت تر کند.

SOURCE Booking Holdings Inc.

پاسخی بگذارید