Norfolk Southern پیشنهادات ارزی را اعلام می کند

NORFOLK ، Va.، 30 آوریل 2020 / PRNewswire / – شرکت نورفولک جنوبی (“شرکت”) (NYSE: NSC) امروز از آغاز پیشنهادات به دارندگان واجد شرایط واجد شرایط (با هم “پیشنهادات مبادله”) اوراق بهادار بدهی برجسته شرکت ذکر شده در جدول زیر داد. با هم ، “یادداشت های موجود”) برای تبادل یادداشت های موجود برای در نظر گرفتن پول و حداکثر 800،000،000 دلار مبلغ اصلی کل یادداشت های جدید شرکت به دلیل سال 2055 (“یادداشت های جدید”) که شرایط کامل آن در یک یادداشت ارائه محرمانه محرمانه ، به تاریخ امروز (“یادداشت ارائه دهنده”) و نامه مربوط به ارسال ، مندرج در تاریخ آمده است. امروز (همراه با یادداشت پیشنهادی ، “اسناد ارائه شده”).

جدول زیر هر سری از یادداشت های موجود را که در پیشنهادات مبادله موجود است نشان می دهد:

کاسپ
شماره

عنوان
امنیت
(جمعی ،
“موجود
یادداشت”)

مدیر اصلی
میزان
برجسته

پذیرش – پذیرفته شدن
اولویت
مرحله(1)

ارجاع
ایالات متحده
خزانه داری

بلومبرگ
ارجاع
صفحه

درست شد
گسترش
(bps)

پول نقد
پرداخت
درصد از
حق بیمه(2)

زود
تبادل
حق بیمه(3) (4)










655844CB2

یادداشت 5.100٪
موعد 2118

800،000،000 دلار

1

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

240

30.00 دلار

655844AK4

یادداشت های 7.900٪
موعد 2097

225،222،000 دلار

2

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

240

30.00 دلار

655844BD9

یادداشت های 6.000٪
موعد 2111

121،731،000 دلار

3

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

240

30.00 دلار

655844AV0

یادداشت های 6.000٪
به علت 2105

184،118،000 دلار

4

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

240

30.00 دلار

655844AF5

7.050٪ یادداشت
موعد 2037

178،995،000 دلار

5

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

145

30.00 دلار

655844BR8

یادداشت های 4.650٪
بخاطر سال 2046

600،000،000 دلار

6

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

155

30.00 دلار

655844BN7

یادداشت های 4.800٪
به علت سال 2043

291،829،000 دلار

7

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

150

30.00 دلار

655844BH0 /
655844BE7

یادداشت ها 4.837٪
به علت سال 2041

595،504،000 دلار

8

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

150

30.00 دلار

655844BQ0

یادداشت های 4.450٪
به علت سال 2045

500،000،000 دلار

9

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

155

30.00 دلار

655844CC0

یادداشت های 4.100٪
به علت سال 2049

400،000،000 دلار

10

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

160

30.00 دلار

655844BY3

یادداشت های 4.150٪
بخاطر سال 2048

700،000،000 دلار

11

2.375٪ به دلیل
نوامبر
15 ، 2049

FIT1

160

30.00 دلار

_______________________________

(1)

کلیه یادداشتهای موجود مناقصه شده برای مبادله در پیشنهادات مبادله در تاریخ یا قبل از اوایل تاریخ مبادله (مطابق شکل زیر) بر هرگونه یادداشت های موجود که پس از تاریخ اولیه مبادله برای مناقصه پیشنهاد شده اند دارای اولویت هستند.

(2)

“درصد پرداخت نقدی حق بیمه” درصد (مطابق با هر سری از یادداشت های موجود در جدول فوق) است که مبلغ آن در نظر گرفته شده مبلغ کل مبادله (مطابق شکل زیر و در تاریخ قیمت گذاری محاسبه شده است). [as defined below]) بیش از 1000 دلار در هر 1000 دلار مبلغ اصلی چنین یادداشت های موجود است.

(3)

به مبلغ اصلی 1000 دلار از یادداشت های موجود.

(4)

دارندگانی که پس از تاریخ اولیه مبادله ، اما در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا (مطابق شکل زیر) ، یادداشتهای موجود را به طور معتبر مناقصه می کنند ، واجد شرایط دریافت “حق بیمه اولیه مبادله” 30 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای جدید برای هر مبلغ اصلی 1000 دلار یادداشت های موجود نخواهند بود. مناقصه ای معتبر و معتبر پس گرفته نشده است.

مبلغ اصلی نوت های جدید که به موجب پیشنهادات مبادله ارز صادر می شود ، منوط به حداکثر مقدار خواهد بود 800،000،000 دلار مبلغ اصلی کل (“کلاه شماره جدید”). علاوه بر این ، مبلغ اصلی هر سری از یادداشت های موجود که به موجب پیشنهادات مبادله پذیرفته می شوند ، تحت عنوان “سطح اولویت پذیرش” (به ترتیب اولویت عددی) مطابق جدول بالا و همانطور که در توضیحات بیشتر توضیح داده شده است ، مشمول خواهند شد. اسناد.

کلیه یادداشتهای موجود که برای پیشنهاد در بورس ارز یا قبل از تاریخ مبادله ارز مبادله شده اند ، نسبت به یادداشت های موجود که پس از تاریخ ارز اولیه مبادله شده اند ، در اولویت قرار دارند. اگر مبلغ اصلی یادداشت های موجود معتبر به مناقصه یا قبل از اوایل تاریخ مبادله مبلغ اصلی یادداشت های موجود را تشکیل دهد که در صورت پذیرش شرکت ، منجر به انتشار شرکت یادداشت های جدید خواهد شد که مبلغ اصلی کل آن برابر یا بیشتر از در شماره جدید Cap ، شرکت هیچگونه یادداشتی را که پس از تاریخ اولیه مبادله برای ارز مبادله شده است ، نمی پذیرد (حتی اگر آنها از اولویت پذیرش سطح 1 باشند).

در زیر خلاصه ای از عناصر اصلی کلیدی پیشنهادات مبادله شده برنامه ریزی شده است:

  • پیشنهادات مبادله در تاریخ منقضی می شود 11:59 p.m.، شهر نیویورک زمان ، در 28 مه 2020، مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (“تاریخ انقضا”).
  • دارندگان واجد شرایطی که به طور معتبر یادداشت های موجود را در تاریخ اولیه یا قبل از تاریخ مبادله مناقصه کنند و چنین یادداشت های موجود را که در قبل یا آخرین مهلت انصراف (یا همان قبل از آخرین مهلت انصراف) یا قبل از مهلت انصراف (یا شرح زیر) تعریف نشده اند ، برداشت کنند ، معتبر نیستند 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود مناقصه و پذیرفته شده ، ترکیبی از مبلغ اصلی یادداشت های جدید و پول نقد با ارزش کل برابر با ملاحظه کل مبادله (مطابق شکل زیر) به شرح زیر است:
    • مقدار کل مبلغ یادداشتهای جدید برابر با (x) ملاحظه کل مبادله برای چنین یادداشت های موجود منهای (y) مؤلفه نقدی (مطابق شکل زیر) و
    • پرداخت نقدی برابر با جزء نقدی.

دارندگان واجد شرایطی که به درستی یادداشت های موجود را پس از تاریخ اولیه مبادله ، اما در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا مناقصه می گیرند ، برای هر یک دریافت می کنند 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای موجود مناقصه و پذیرفته شده ، ترکیبی از مبلغ اصلی یادداشتهای جدید و پول نقد با ارزش کل برابر با ملاحظه مبادله (مطابق شکل زیر) به شرح زیر است:

    • مقدار کل مبلغ یادداشتهای جدید برابر با (x) ملاحظه کل مبادله برای چنین یادداشت های موجود منهای (y) مؤلفه نقدی و منهای (ز) حق بیمه مبادله اولیه؛ و
    • پرداخت نقدی برابر با جزء نقدی.

ملاحظه کل مبادلات ارزی و صرافی ممکن است مطابق توضیحات در اسناد ارائه شده تنظیم شود. علاوه بر ملاحظات مبادله ای و یا مبادله ارزی ، حسب مورد ، دارندگان واجد شرایط دارای یادداشت های موجود که برای مبادله پذیرفته شده اند ، مبلغ پرداخت نقدی را نیز دریافت می کنند که من (یا) همه یا بخشی از علاقه مستهجن و غیرقابل پرداخت به حساب ، اما از جمله آنها را شامل نمی شوید. تاریخ تسویه حساب قابل اجرا (همانطور که در زیر تعریف شده است) ، و (ii) به دلیل مقادیر کسری از یادداشتهای جدید ، در هر مورد ، که به شرح بیشتر در اسناد ارائه شده است ، به دلیل مقدار ناخالص است.

“”تاریخ قیمت گذاری” خواهد بود ساعت 10 صبح، شهر نیویورک زمان ، در 14 مه 2020مگر اینکه تاریخ اولیه مبادله تمدید شود ، در این صورت ممکن است یک تاریخ جدید قیمت گذاری با توجه به پیشنهادات مبادله تعیین شود. در صورت تمدید تاریخ اولیه مبادله ، تاریخ قیمت گذاری به همین صورت باقی می ماند.

“”ملاحظه کل مبادله“(محاسبه شده در تاریخ قیمت گذاری) برای یادداشت های موجود معتبر برای مناقصه یا قبل از تاریخ اولیه مبادله ، و به طور معتبر در موعد مقرر و یا قبل از موعد مقرره پس گرفته نشده است ، برابر است با ارزش تخفیف (همانطور که در اسناد ارائه شده محاسبه شده است. ) در تاریخ حل و فصل اولیه پیش بینی شده از پرداخت مابقی مبلغ اصلی و بهره (به استثنای سود متعلق به حساب) برای هر 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های موجود از طریق تاریخ سررسید قابل اجرا یا تاریخ مکالمه قبل (مطابق قابل استفاده) از یادداشت های موجود ، با استفاده از بازده معادل مبلغ: (x) بازده طرف پیشنهادی در مورد امنیت خزانه داری مرجع ایالات متحده تعیین شده با توجه به هر سری از یادداشت های موجود در جدول بالا به علاوه (y) پخش ثابت قابل اجرا با توجه به هر سری از یادداشت های موجود در جدول فوق. ملاحظه کل مبادله شامل حق بیمه اولیه بورس است.

“”ملاحظه مبادله“برای یادداشت های موجود معتبر پس از تاریخ اولیه مبادله ، اما در تاریخ یا تاریخ انقضا یا قبل از تاریخ انقضا برابر است با ملاحظه کل مبادله منهای حق بیمه قابل مبادله اولیه.

“”مؤلفه نقدی“به معنای بخشی از ملاحظات کل مبادله ای است که به صورت نقدی به دارندگان واجد شرایط پرداخت می شود و برابر است با (x) درصد پرداخت نقدی حق بیمه برای چنین سری از یادداشت های موجود. ضربدر (ی) (i) ملاحظه کل مبادله مبادله ای برای چنین سری از یادداشت های موجود منهای (ii) 1000 دلار.

“”درصد پرداخت نقدی حق بیمه“درصد (مطابق با هر سری از یادداشت های موجود در جدول بالا) مشخص شده از مبلغی است که مبلغ مبالغ مبادله ای (به عنوان در تاریخ قیمت گذاری محاسبه می شود) 1000 دلار مطابق 1000 دلار مقدار اصلی چنین یادداشت های موجود.

  • این شرکت در نوت های جدید با نرخ سالانه برابر با بازده ، طبق عملکرد بازار استاندارد محاسبه می کند ، که مطابق با قیمت پیشنهادی 2.375٪ خزانه داری ایالات متحده است. 15 نوامبر 2049 از تاریخ قیمت گذاری ، همانطور که در صفحه مانیتورینگ قیمت گذاری دولت بلومبرگ FIT1 نشان داده شده است به علاوه یک توزیع ثابت از 188 امتیاز پایه.
  • پیش بینی می شود تسویه حساب برای یادداشت های موجود مناقصه شده در یا قبل از تاریخ مبادله اولیه و مورد قبول شرکت باشد 15 مه 2020مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (“تاریخ حل و فصل اولیه”). پیش بینی می شود تسویه حساب برای یادداشت های موجود پس از موعد مبادله ارز اولیه پذیرفته و پذیرفته شود اول ژوئن سال 2020مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (“تاریخ نهایی تسویه حساب”). تاریخ اولیه تسویه حساب و تاریخ نهایی تسویه حساب با یکدیگر به عنوان “تاریخ حل و فصل” و هر یک “تاریخ حل و فصل” گفته می شود.
  • دارندگان واجد شرایط که معتبر مناقصه می کنند و معتبر نیستند که یادداشت های موجود خود را در یا قبل از آنها پس بگیرند 5 پ.م.، شهر نیویورک زمان ، در 13 مه سال 2020مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (“تاریخ مبادله اولیه”) و مناقصه های آنها توسط شرکت برای مبادله پذیرفته شده است ، ملاحظه کل مبادله را برای هر یک دریافت خواهید کرد. 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های موجود.
  • دارندگان واجد شرایط که معتبرترین یادداشت های موجود را پس از تاریخ اولیه مبادله اما در تاریخ یا تاریخ انقضا یا قبل از آن منعقد می کنند و یادداشت های موجود برای پذیرش آنها توسط شرکت پذیرفته می شوند ، مبالغ ارزی را دریافت می کنند ، که ملاحظه کل مبادله منهای حق بیمه اولیه ارز است. از 30.00 دلار مطابق 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشتهای موجود مناقصه و پذیرفته شده برای مبادله است.
  • وجه نقدی که برای هر دارنده که یادداشت های موجود برای مبادله در آن پذیرفته می شود ، مطابق با بهره مستهجن و غیر قابل پرداخت در آن یادداشت های موجود و یادداشت های جدید قابل تنظیم است ، اما شامل تاریخ تسویه حساب قابل اجرا نمی شود.
  • مناقصه های یادداشت های موجود در پیشنهادات صرافی ممکن است معتبر در هر زمان و یا قبل از آن برداشت شود 5 پ.م.، شهر نیویورک زمان ، در 13 مه سال 2020، مگر اینکه توسط شرکت تمدید شود (“مهلت برداشت”) ، اما پس از آن غیر قابل برگشت خواهد بود ، مگر در موارد محدودی که حق برداشت اضافی توسط قانون لازم باشد.
  • مصرف پیشنهادات مبادله مشروط به شرایط زیادی است ، از جمله (من) صدور حداقل 300،000،000 دلار مقدار کل مبلغ یادداشتهای جدید ، (ب) برخورداری از مالیات مطلوب برای پیشنهادات مبادله ای ، و (3) عدم وجود برخی از پیشرفت های حقوقی و نامطلوب بازار.
  • شرکت هیچ گونه درآمد نقدی از پیشنهادات مبادله ای دریافت نمی کند.
  • با رعایت قانون قابل اجرا ، شرکت می تواند در اختیار خود مطلق هرگونه پیشنهاد ارز را به هر دلیلی یا بدون دلیل فسخ کند.

در صورت انتشار و انتشار ، یادداشتهای جدید طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) یا هر قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نمی شوند. یادداشتهای جدید ممکن است ارائه یا فروخته نشوند ایالات متحده یا برای هر یک از افراد ایالات متحده به استثناء معافیت ، یا در معامله ای که مشمول آن نباشد ، الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین مربوط به اوراق بهادار دولتی است. این شرکت با توجه به یادداشتهای جدید ، به توافقنامه حقوق ثبت نام می پردازد. یادداشتهای جدید تعهدات ناامن شرکت خواهند بود و با تمام بدهی های غیرقابل اطمینان و غیرمسئول شرکت ، درجه اول پاسو را رتبه بندی می کند.

پیشنهادات مبادله فقط ساخته می شود و نسخه هایی از اسناد مربوط به پیشنهادات مبادله فقط در اختیار دارنده یادداشت های موجود قرار می گیرد که در نامه واجد شرایط بودن موارد خاصی را به شرکت اعطا کرده است ، از جمله وضعیت آن به عنوان “موسسه ای واجد شرایط خریدار “مطابق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار یا شخصی که غیر از” شخص آمریکایی “باشد ، همانطور که در قانون 902 طبق قانون اوراق بهادار تعریف شده است. دارندگان یادداشت های موجود که مایل به دسترسی به فرم واجد شرایط بودن الکترونیکی هستند ، باید با D.F. King & Co. Inc. ، نماینده اطلاعات بورس پیشنهادات ، با شماره 800-591-6313 (بدون تلفن) ، 212-269-5550 (جمع آوری) ، و یا در [email protected]. دارندگان که مایل به دریافت اسناد پیشنهادی هستند می توانند صلاحیت را در www.dfking.com/norfolksouthern تأیید کنند.

این انتشار خبر پیشنهادی یا دعوتی از طرف شرکت برای شرکت در پیشنهادات مبادله در هر حوزه قضایی را که در آن غیرقانونی است ارائه چنین پیشنهاد یا وکالت در چنین حوزه های قضایی را تشکیل نمی دهد ، تشکیل نمی دهد.

درباره نورفولک جنوبی
شرکت نورفولک جنوبی (NYSE: NSC) یکی از شرکتهای برتر حمل و نقل کشور است. شرکت تابعه شرکت راه آهن جنوبی نورفولک تقریباً 19،500 مایل مسیری را در 22 ایالت و آن کشور اجرا می کند منطقه کلمبیا، در هر بندر اصلی کانتینر در شرق خدمت می کند ایالات متحده، و ارتباطات موثری با سایر حامل های ریلی فراهم می کند. نورفولک جنوبی یکی از کالاهای مهم حمل و نقل محصولات صنعتی از جمله مواد شیمیایی ، کشاورزی و فلزات و مصالح ساختمانی است. علاوه بر این ، راه‌آهن گسترده ترین شبکه متقابل در شرق را اداره می کند و اصلی ترین حامل زغال سنگ ، خودرو و قطعات خودرو است.

بیانیه های رو به جلو
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه در مورد شرکت جنوبی نورفولک ، از جمله مواردی است که در رابطه با ارائه یادداشت های جدید و اینکه آیا شرکت جنوبی نورفولک باعث ارائه قیمت ارز خواهد شد یا خیر ، می شود. جمله های پیشرو ممکن است با استفاده از کلماتی مانند “باور” ، “انتظار” ، “پیش بینی” ، “تخمین” ، “برنامه” ، “در نظر گرفتن” ، “پروژه” و اشارات مشابه به آینده مشخص شود. اظهارات رو به جلو منعکس کننده حسن نیت نورفولک جنوبی در مورد اطلاعات موجود در زمان اظهارات آینده نگر است. این بیانیه های آینده نگر در معرض تعدادی از خطرات و عدم قطعیت ها قرار دارند و نتایج واقعی ما ممکن است از لحاظ معناداری با آنچه پیش بینی شده متفاوت است. لطفاً برای گزارش کامل در مورد آن خطرات و عدم قطعیتهایی که ما از نظر آنها مهمترین ، از جمله خطرات و ابهامات مربوط به بیماری همه گیر COVID-19 ، مهمترین آنها از جمله گزارش های سالانه و سه ماهه شرکت نورفولک جنوبی است که به SEC ارسال شده است ، مراجعه کنید. گفته های ظاهراً تضمین کننده عملکرد یا نتایج آینده نیستند و به آنها لزوماً نشانه های دقیقی از زمان هایی نیست که در آن یا چنین عملکردی یا نتیجه هایی حاصل می شود. در نتیجه ، نتایج و نتایج واقعی ممکن است از نظر معنادار با آنچه در بیانیه های آینده نگر بیان می شود متفاوت باشد. ما هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر نداریم.

SOURCE شرکت نورفولک جنوبی