شرکت کارناوال & plc قیمت گذاری 1.86 میلیارد دلار و 800 میلیون یورو تسهیلات وام با اولویت اول با اولویت

میامی، 26 ژوئن سال 2020 / PRNewswire / – Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL؛ NYSE: CUK) (“شرکت”) یکی از بزرگترین شرکتهای مسافرتی اوقات فراغت جهان ، امروز اعلام کرد قیمت گذاری تسهیلات وام با اطمینان بلند مدت اولویت اول شرکت کارناوال. ، متشکل از یک 1860 میلیون دلار ترانشه و یک ترانشه 800 میلیون با سررسید پنج سال. ترانشه دلار آمریكا با قیمتی معادل 96٪ از ارزش اسمی آن صادر می شود و بهره سالانه برابر با LIBOR تنظیم شده (با یك طبقه 1٪) به علاوه 7.500٪ را به خود اختصاص می دهد. ترانشه با قیمتی برابر با 96٪ از ارزش اسمی آن صادر می شود و نرخ بهره سالانه برابر با EURIBOR (با 0٪ کف) به علاوه 7.500٪ را به خود اختصاص می دهد. هر دو ترانشه از تسهیلات وام مدت به صورت کامل یا جزئی با احتساب گزینه شرکت با قیمتی برابر با ارزش صورت به علاوه یک مبلغ ساخت معمولی برای سال اول پس از بسته شدن ، قابل پیش پرداخت خواهد بود. دومین سال بعد از تعطیلی و پاراگراف بعد از آن. تعهدات تحت تسهیلات وام توسط Carnival plc و همان شرکتهای تابعه که در حال حاضر ضمانت می کنند ، تضمین می شود و با همان وثیقه ای که هم اکنون در آن امن است ، بر اساس اولویت اول تضمین می شود ، شرکت های کارناوال 11.500٪ اولویت های اولویت اول با اطمینان 2023

انتظار می رود مدت تسهیلات وام به پایان برسد 30 ژوئنمشروط به شرایط بسته شدن عرفی و اجرای اسناد قطعی. شرکت کارناوال در نظر دارد از سود خالص مدت تسهیلات وام برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند ، که شامل بازپرداخت سررسید بدهی های نزدیک به مدت است.

درباره شرکت کارناوال & plc

Corporation Carnival & plc یکی از بزرگترین شرکتهای مسافرتی اوقات فراغت در جهان است که دارای یک سبد 9 نمونه از خطوط مسافرتی در جهان است. با فعالیت در آمریکای شمالی ، استرالیا ، اروپا و آسیا ، نمونه کارها این شرکت دارای کارناوال کروز خط ، شاهزاده کروز ، هلند آمریکا خط ، ساحل ، سفرهای تفریحی و مسافرتی (استرالیا) ، سفرهای کاستا ، کروزهای AIDA ، سفرهای P&O (انگلستان) و Cunard.

توجه داشته باشید که در مورد عوامل مؤثر در آینده تأثیر بگذارد

شرکت کارناوال و Carnival plc و شرکتهای تابعه مربوطه در این بیانیه مطبوعاتی به صورت جمعی به “شرکت کارناوال و PLC” ، “ما” ، “ما” و “ما” گفته می شوند. برخی از اظهارات ، برآوردها یا پیش بینی های موجود در این سند “بیانیه های آینده نگر” است که شامل ریسک ها ، عدم قطعیت ها و فرضیات مربوط به ما می شود ، از جمله برخی اظهارات مربوط به معاملات تأمین مالی که در اینجا شرح داده شده است ، نتایج آینده ، عملیات ، چشم انداز ، برنامه ها ، اهداف ، شهرت ، جریان های نقدی ، نقدینگی و سایر رویدادهایی که هنوز رخ نداده اند. این بیانیه ها در نظر گرفته شده برای صلاحیت بندرهای امن از مسئولیت مندرج در بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 است. کلیه بیانیه ها به غیر از اظهارات واقعیت های تاریخی عبارتهایی هستند که می توانند آینده نگر باشند. . این بیانیه ها براساس انتظارات ، برآوردها ، پیش بینی ها و پیش بینی های فعلی در مورد تجارت و صنعت ما است که ما در آن فعالیت می کنیم و اعتقادات و مفروضات مدیریتی ما. ما سعی کرده ایم ، هر زمان ممکن ، این عبارت ها را با استفاده از کلماتی مانند “اراده” ، “ممکن” ، “ممکن” ، “باید” ، “” ، “” ، “ایمان” ، “” ، “” ، “” ، “انتظار” ، “هدف” ، ” “” پیش بینی “،” پیش بینی “،” پروژه “،” آینده “،” قصد “،” برنامه “،” برآورد “،” هدف “،” نشان می دهد “،” چشم انداز “و عبارات مشابهی از قصد آینده یا منفی از چنین شرایطی

بیانیه های به جلو شامل اظهاراتی است که به چشم انداز و موقعیت مالی ما مربوط می شود ، جمله هایی از جمله ، اما محدود به آنها ، مربوط به:

• بازده درآمد خالص

• هزینه خالص سفر ، به استثنای سوخت در هر روز در دسترس پایین اسکله

• سطح رزرو

• تخمین عمر استهلاک کشتی و ارزشهای باقیمانده

• قیمت گذاری و اشغال

• ارزش های عادلانه حسن نیت ، کشتی و مارک تجاری

• هزینه های بهره ، مالیات و سوخت

• نقدینگی

• نرخ ارز

• درآمد تنظیم شده در هر سهم
• تأثیر بیماری همه گیر جهانی کرونویروسی COVID-19 بر ما وضعیت مالی و نتایج عملیات

از آنجا که اظهارات آینده نگر خطرات و عدم قطعیت ها را شامل می شود ، عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردهای ما را از لحاظ معنوی با آنچه بیان شده یا دلالت بر اظهارات آینده نگر ما دارند متفاوت باشد. این یادداشت شامل احتیاط های مهمی در مورد عوامل شناخته شده ای است که ما در نظر می گیریم می تواند روی دقت اظهارات آینده نگر ما تأثیر بگذارد و بر تجارت ، نتایج عملیات و وضعیت مالی تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این ، بسیاری از این خطرات و عدم قطعیت ها در حال حاضر تقویت شده و همچنان تقویت می شوند ، یا ممکن است در آینده شیوع COVID-19 تقویت شود. پیش بینی یا شناسایی همه این گونه خطرات امکان پذیر نیست. ممکن است خطرات دیگری وجود داشته باشد که ما آنها را غیرممکن یا ناشناخته بدانیم. این عوامل شامل موارد زیر است ، اما محدود به آنها نیست:

  • COVID-19 تأثیر قابل توجهی در وضعیت مالی و عملیات ما داشته است ، و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد ، که بر توانایی ما در بدست آوردن بودجه قابل قبول برای تأمین بودجه کاهش نقدی ناشی از عملیات تأثیر می گذارد. تاثیر فعلی و نامشخص آینده شیوع COVID-19 ، از جمله تأثیر آن بر توانایی یا تمایل افراد به مسافرت (از جمله سفرهای دریایی) ، بر نتایج ، عملیات ، چشم اندازها ، برنامه ها ، اهداف ، رشد ما تأثیر خواهد گذاشت. اعتبار ، دادخواهی ، جریان پول ، نقدینگی و قیمت سهام
  • در نتیجه شیوع COVID-19 ، ما عملیات مسافرت مسافرتی خود را متوقف کرده ایم و اگر نتوانیم در کوتاه مدت مجدداً فعالیتهای عادی را شروع کنیم ، و بیشتر معاهده های پیمان را برای برخی موافقت نامه های خاص تمدید می کنیم که در حال حاضر این لغوها را پوشش نمی دهد. دوره های بعد از مارس 2021 (در صورت لزوم) ، ممکن است ما در برخی از تسهیلات بدهی خود از پیمان نگهداری خودداری کنیم
  • رویدادهای جهانی که بر توانایی یا تمایل مردم به سفر تأثیر می گذارد ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای سفرهای دریایی شود
  • حوادث مربوط به کشتی ها ، میهمانان یا صنعت تعطیلات کروز و همچنین شرایط نامساعد جوی و سایر بلایای طبیعی ممکن است رضایت میهمانان و خدمه ما را تحت تأثیر قرار داده و منجر به خسارت در شهرت شود.
  • تغییر و عدم رعایت قوانین و مقررات تحت نظارت ما ، مانند موارد مربوط به بهداشت ، محیط زیست ، ایمنی و امنیت ، حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده ها ، ضد فساد ، مجازات های اقتصادی ، حمایت از تجارت و مالیات ممکن است منجر به دادرسی ، اجرای قانون شود. اقدامات ، جریمه ها ، مجازات ها و خسارت به اعتبار شهرت
  • نقض امنیت داده ها و محدودیت های مربوط به حریم خصوصی داده ها و همچنین اختلالات و سایر خسارات وارد شده به دفاتر اصلی ما ، عملیات فناوری اطلاعات و شبکه های سیستم و عدم همگام شدن با پیشرفت های فناوری ممکن است بر عملکردهای تجاری ما ، رضایت میهمانان و خدمه ما تأثیر منفی بگذارد. و منجر به صدمه به شهرت شود
  • امکان استخدام ، توسعه و نگهداری پرسنل واجد شرایط کشتی سازی که برای مدت زمان طولانی از خانه زندگی می کنند ، می تواند بر عملکردهای تجاری ، خدمات مهمان و رضایت ما تأثیر منفی بگذارد.
  • افزایش قیمت سوخت ، تغییر در نوع سوخت مصرفی و در دسترس بودن تأمین سوخت ممکن است تأثیر منفی بر برنامه های زمانی و هزینه های برنامه ریزی شده ما داشته باشد.
  • نوسانات نرخ ارز ممکن است تأثیر منفی بر نتایج مالی ما بگذارد
  • ظرفیت بیش از حد و رقابت در صنعت تعطیلات کروز و زمینی ممکن است منجر به کاهش در گزینه های فروش کروز ، قیمت گذاری و مقصد شود.
  • مناطق جغرافیایی که در آن سعی می کنیم تجارت خود را گسترش دهیم ممکن است توسعه آهسته باشد یا نهایتا آنطور که انتظار داریم توسعه نیافته باشد
  • عدم توانایی در اجرای برنامه های کشتی سازی و تعمیر کشتی ، تعمیر و نگهداری و تعمیرات ممکن است بر عملکرد تجاری و رضایت میهمانان تأثیر منفی بگذارد.

ترتیب فاکتورهای خطر که در بالا ذکر شد ، قصد ندارد نشان دهنده اولویت یا احتمال ما باشد.

به گفته های پیشرو نباید به عنوان پیش بینی نتایج واقعی اعتماد کرد. منوط به هرگونه تعهدات مداوم طبق قانون قابل اجرا یا هرگونه قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار ، ما به صراحت از هرگونه تعهد در انتشار انصراف می دهیم ، پس از تاریخ این سند ، هرگونه بروزرسانی یا تجدید نظر در این قبیل بیانیه های آینده نگر برای منعکس کردن هرگونه تغییر در انتظارات یا رویدادها ، شرایط یا شرایطی که چنین اظهاراتی مبتنی است.

شرکت کارناوال SOURCE & plc