AerCap Holdings N.V اعلام کرد: منقضی شده و نتایج پیشنهادهای بدهی بدهی

DUBLIN، 20 ژوئیه سال 2020 / PRNewswire / – AerCap Holdings NV (“AerCap” یا “شرکت”) (NYSE: AER) امروز خبر از اتمام و نتایج پیشنهادات قبلی اعلام شده برای خرید وجه نقد را توسط AerCap Global Aviation Trust (“AGAT” ، “اعلام شده”) اعلام کرد. ما ، “” ما “و” ما “) ، الف دلاور اعتماد قانونی و شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت ، به دلیل حساب خود به عنوان جانشین شرکت بین المللی امور مالی اجاره نامه (“ILFC”) ، یا برای حساب خود و به نمایندگی از شرکت فعالیت های تعیین شده سرمایه شرکت AerCap Ireland (“AICDAC”) ، قابل اجرا ، برای هر و همه یادداشت های ذکر شده در جدول زیر (“یادداشت ها”). پیشنهادات خرید با توجه به هر سری از یادداشت ها در اینجا به عنوان “پیشنهادات” و هر یک “پیشنهاد” گفته می شود. هر پیشنهاد طبق شرایط و با توجه به شرایط مندرج در پیشنهاد خرید ، در تاریخ ارائه شده است 13 ژوئیه سال 2020 (“پیشنهاد خرید”) و همراهی آن در مورد تحویل تضمین شده (“اعلامیه تحویل تضمین شده” و همراه با پیشنهاد خرید “” اسناد پیشنهاد مناقصه “). اصطلاحات سرمایه ای استفاده شده اما در این اطلاعیه تعریف نشده اند معانی داده شده در پیشنهاد خرید را به آنها می دهند.

عنوان
امنیت

صادرکننده (ها)

شناسه های امنیتی

پذیرش – پذیرفته شدن
اولویت
مرحله

بلوغ
تاریخ

مدیر اصلی
میزان
قبلا
برجسته

مدیر اصلی
میزان
مناقصه(1)

مدیر اصلی
میزان
پذیرفته شده(1)

جمع
توجه
(2)

8.250٪ یادداشت به دلیل 2020 *

AGAT (به عنوان جانشین ILFC)

CUSIP: 459745GF6 هست در: US459745GF62

1

15 دسامبر سال 2020

$ 1،000،000،000

743،997،000 دلار

743،997،000 دلار

1،030.00 دلار

8.625٪ یادداشت به دلیل 2022 *

AGAT (به عنوان جانشین ILFC)

CUSIP: 459745GK5 هست در: US459745GK57

2

15 ژانویه 2022

650،000،000 دلار

367،396،000 دلار

367،396،000 دلار

1،087.50 دلار

4.625٪ یادداشت های مربوط به سال 2021 *

AGAT (به عنوان جانشین ILFC)

CUSIP: 459745GQ2 هست در: US459745GQ28

3

15 آوریل 2021

499،075،000 دلار

334،540،000 دلار

334،540،000 دلار

1،022.50 دلار

4.500٪ یادداشت به دلیل 2021 *

AGAT و AICDAC

CUSIP: 00772BAF8 /

00772BAE1 / G01080AC7

هست در: US00772BAF85

/ US00772BAE11 / USG01080AC74

4

15 مه 2021

1،100،000،000 دلار

836،272،000 دلار

0 دلار

1،023.75 دلار

یادداشت های 5.000٪ 2021 *

AGAT و AICDAC

CUSIP: 00772BAM3 هست در: US00772BAM37

5

اول اکتبر 2021

800،000،000 دلار

465،194،000 دلار

0 دلار

1،028.75 دلار

4.450٪ یادداشت به دلیل 2021 *

AGAT و AICDAC

CUSIP: 00774MAH8
هست در
: US00774MAH88

6

16 دسامبر 2021

700،000،000 دلار

341،793،000 دلار

0 دلار

1،023.75 دلار

*

پذیرفته شده برای معاملات در بورس اوراق بهادار ایرلند ، تجارت با عنوان Euronext Dublin (“Euronext Dublin”) ، شامل 95،000 دلار مبلغ اصلی مبلغ یادداشت های ثبت نشده 4.500٪ به دلیل سال 2021 ، که به عنوان تصحیح در اسناد پیشنهاد مناقصه پذیرفته شده اند. تجارت در Euronext دوبلین.

(1)

این مبالغ شامل (من) 1936،000 دلار مبلغ اصلی 8.250٪ یادداشت های مربوط به سال 2020 ، (ب) 1،673،000 دلار مبلغ اصلی جمع آوری شده از یادداشت های 8.625٪ 2022 ، (iii) 4،279،000 دلار در مبلغ اصلی مبلغ 4،625٪ یادداشت های مربوط به سال 2021 ، (IV) 0 دلار در مبلغ اصلی مبلغ 4/500٪ یادداشت های مربوط به سال 2021 ، (v) 2،430،000 دلار در مبلغ اصلی مبلغ یادداشت های 5.000٪ در سال 2021 و (vi) 1،603،000 دلار به مبلغ اصلی جمع آوری شده از یادداشت های 4.450٪ 2020 ، هرکدام از مواردی که دارندگان مطابق رویه های تضمین شده تحویل ، برخی از رویه های مربوط به تحویل تضمین شده را رعایت کرده اند. این مبالغ در معرض روال تحویل تضمینی باقی می مانند. یادداشت هایی که مطابق رویه های تحویل تضمینی تحویل داده می شود ، باید در ساعت 5 یا بعد از ظهر 5:00 به مناقصه بروند. (زمان شرقی) در 21 ژوئیه 2020.

(2)

به مبلغ اصلی 1000 دلار یادداشت ها. شامل سود متعلق به حساب غیر قابل پرداخت نیست ، همانطور که در پیشنهاد برای خرید ارائه می شود ، قابل پرداخت نیز خواهد بود.

پیشنهادات منقضی شده است ساعت 5 بعد از ظهر (زمان شرقی) در تاریخ 17 ژوئیه سال 2020 (“تاریخ انقضا”).

تعهد AGAT برای پذیرش یادداشت های مناقصه شده در پیشنهادات منوط به رضایت یا چشم پوشی از شرایط خاصی است که در پیشنهاد خرید خریداری شده است ، از جمله حداکثر شرط توجه کامل.

حداکثر شرط ملاحظه کلی با توجه به یادداشتهای مربوط به کلیه سریالها با سطح اولویت پذیرش (مطابق جدول فوق) از 2 و بالاتر رضایت داشته است ، که 1 بالاترین سطح اولویت پذیرش و 6 پایین ترین سطح اولویت پذیرش است. مجموع مبالغ قابل پرداخت برای یادداشتهای مناقصه شده از این سری با سطح اولویت پذیرش 3 (همراه با مجموع ملاحظه کل قابل پرداخت برای یادداشت های هر سری با سطح اولویت پذیرش بالاتر) بیشتر از 1،250،000،000 دلار (“کلاه نقدی”). بنابراین ، حداکثر شرط توجه کامل با توجه به یادداشت های این سریال با سطح اولویت پذیرش 3 و پایین رضایت ندارد. با این حال ، ما تصمیم گرفتیم که حداکثر شرط توجه کامل را فقط با توجه به یادداشت های این سریال با سطح اولویت پذیرش 3. از این رو امتحان کنیم ، بر این اساس ، کلیه یادداشت های سریال ها با سطح اولویت پذیرش 3 و بالاتر با اعتبار مناقصه یا قبل از آن مناقصه می شود. تاریخ انقضا و معتبر نبودن تاریخ انصراف یا قبل از انصراف ، برای خرید پذیرفته شده است. ما تصمیم گرفته ایم که پیشنهادات مربوط به یادداشت های همه سری ها را با سطح اولویت پذیرش 4 و پایین تر خاتمه دهیم. بر این اساس ، کلیه یادداشتهای مناقصه شده بر روی تمام سریال با سطح اولویت پذیرش 4 یا پایین تر (از جمله هرگونه یادداشت آن سری که براساس روال های تضمین شده تحویل داده می شوند) به سرعت به دارندگان مربوط به مناقصه بازگردانده می شود.

7،888،000 دلار در مقدار اصلی یادداشت های همه سری ها با سطح اولویت پذیرش 3 یا بالاتر مطابق رویه های تحویل تضمینی مناقصه می شوند. پذیرش چنین یادداشتهایی در هر زمان و یا قبل از آن همچنان منوط به تحویل معتبر باشد ساعت 5 بعد از ظهر (زمان شرقی) بر 21 ژوئیه سال 2020 (“تاریخ تحویل تضمین شده”) ، از این قبیل یادداشت ها و مستندات مربوطه ، مطابق با شرایط و تعهد به شرایط تحت پیشنهاد خرید.

دارندگان یادداشتهایی که برای خرید پذیرفته شده اند ، دریافت خواهند کرد 20 ژوئیه سال 2020 (“تاریخ حل و فصل”) ، در نظر گرفتن کل در نظر گرفته شده برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها ، همانطور که در جدول فوق آورده شده است ، و بهره تعهدی غیرقابل انباشت و غیرقابل پرداخت از تاریخ آخرین بهره پرداخت تا تاریخ تسویه حساب ، به استثنای تاریخ تسویه حساب ، به صورت نقدی است. بهره برای همه یادداشتهای پذیرفته شده در پیشنهادات ، از جمله مواردی که از طریق مراحل تحویل تضمین شده پیشنهاد می شوند ، در تاریخ تسویه حساب متوقف می شوند.

تمام یادداشتهایی که برای خرید پذیرفته شده اند بازنشسته و لغو می شوند و دیگر تعهدات برجسته AerCap یا هر یک از شرکت های تابعه آن باقی نمی مانند. این یادداشت ها با اثر فوری از Euronext Dublin حذف می شوند.

شرکت Citigroup Global Markets Inc. ، اوراق بهادار اعتباری Suisse (ایالات متحده آمریکا) LLC و J.P. مورگان اوراق بهادار LLC به عنوان مدیر فروشندگان اصلی ، و شرکت بارکلی سرمایه ، گلدمن ساکس و شرکت با مسئولیت محدود ، اوراق بهادار Mizuho ایالات متحده آمریکا LLC و RBC Capital Markets، LLC در ارتباط با پیشنهادات (به طور کلی “مدیران فروشندگی”) به عنوان مدیران فروشندگان خدمت می کردند. سؤالات مربوط به شرایط و شرایط پیشنهادات باید با تماس تلفنی با شماره 800-558-3745 یا جمع آوری در شماره 212-723-6106 به اسناد اعتباری Suitse (به شرکت Citigroup Global Markets Inc.) هدایت شود.ایالات متحده آمریکا) LLC با تماس تلفنی با شماره 800-820-1653 و یا جمع آوری در 212-538-5828 یا به J.P. Morgan Securities LLC با تماس تلفنی با شماره تلفن 866-834-4666 و یا جمع آوری در 212-834-8553.

شرکت خدمات جهانی بورس اوراق بهادار در رابطه با پیشنهادات به عنوان نماینده اطلاعات (“عامل اطلاعات”) و نماینده مناقصه (“نماینده مناقصه”) منصوب شد. سؤالها یا درخواستهای مربوط به کمک در رابطه با پیشنهادها یا برای کپی های اضافی اسناد پیشنهاد مناقصه ممکن است با تماس تلفنی با شماره تلفن 866-807-2200 یا جمع آوری در 212-430-3774 یا از طریق ایمیل به شرکت خدمات جهانی بورس اوراق هدایت شود. در [email protected]. همچنین می توانید برای کمک در مورد پیشنهادات با کارگزار ، فروشنده ، بانک تجاری ، شرکت اعتماد یا نامزد دیگر تماس بگیرید. اسناد پیشنهاد مناقصه را می توان در وب سایت پیشنهادات مشاهده کرد: http://www.gbsc-usa.com/aercap/.

این بیانیه مطبوعات فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و پیشنهادی برای خرید یا درخواست پیشنهاد برای خرید با توجه به هرگونه یادداشت نیست. نه این اطلاعیه و نه پیشنهاد خرید یا انتقال الکترونیکی آن ، پیشنهادی برای فروش یا خرید یادداشت ها ، حسب مورد ، در هر حوزه قضایی که در آن ، یا از طرف شخصی یا از طرف چه کسی باشد ، انجام چنین قانونی نیست. براساس قوانین مربوط به اوراق بهادار یا در غیر این صورت پیشنهاد یا درخواست را ارائه دهید. توزیع این اطلاعیه در حوزه های قضایی خاص ممکن است توسط قانون محدود شود. در این حوزه های قضایی که اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین نیاز دارند که پیشنهادات توسط یک کارگزار یا دلال مجاز انجام شود و مدیران نمایندگی یا هر یک از وابستگان مربوطه آنها چنین کارگزار یا نمایندگی مجاز در هر چنین حوزه قضایی باشد ، پیشنهادات را ارائه می دهد. تصور می شود که توسط مدیران نمایندگی یا شرکت های وابسته (به طور خاص) به نمایندگی از AGAT در چنین حوزه های قضایی ساخته شود.

AGAT صریحاً این حق را دارد كه به صلاحدید خود ، تمدید ، مجدداً بازگرداندن ، برداشت یا فسخ هر گونه پیشنهاد و اصلاح یا چشم پوشی از هرگونه شرایط و مقررات هرگونه پیشنهاد را به هر طریقی ، منوط به قوانین قابل اجرا و محدودیتهای ارائه شده برای پیشنهاد برای خرید.

درباره AerCap

AerCap رهبر جهانی در اجاره هواپیما با یکی از جذاب ترین کتاب های سفارش در صنعت است. AerCap در حدود 80 مشتری تقریباً در 80 کشور جهان با راه حل های کامل ناوگان ارائه می دهد. AerCap در بورس اوراق بهادار نیویورک (AER) درج شده و دفتر مرکزی آن در آن است دوبلین با دفاتر در شانون ، لس آنجلس، سنگاپور، آمستردام، شانگهای، ابوظبی، سیاتل و تولوز

بیانیه های رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه ها ، تخمین ها و پیش بینی های خاصی در رابطه با عملکرد و رویدادهای آینده است. این اظهارات ، برآوردها و پیش بینی ها “بیانیه های آینده نگر” هستند. در بعضی موارد ، جملات آینده نگر با استفاده از اصطلاحات رو به جلو مانند “ممکن” ، “ممکن” ، “باید” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “قصد” ، “برآورد” مشخص می شود. پیش بینی ، “” باور کنید “،” پیش بینی “،” پتانسیل “یا” ادامه “یا منفی های آن یا تغییرات آن یا اصطلاحات مشابه را پیش بینی کنید. همه اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی که در این بیانیه مطبوعاتی گنجانده شده ، بیانیه های آینده نگرانه هستند و بر اساس فرضیات و انتظارات اساسی و مختلفی بنا شده اند و در معرض خطرات ، ابهامات و فرضیات شناخته شده و ناشناخته قرار دارند و ممکن است شامل پیش بینی عملکرد مالی آینده ما باشند. در مورد استراتژی های رشد و روندهای پیش بینی شده در مشاغل ما. این گفته ها فقط براساس انتظارات و پیش بینی های فعلی ما درباره رویدادهای آینده ، پیش بینی هایی هستند. فاکتورهای مهمی وجود دارد که می تواند باعث شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردها از لحاظ معناداری با نتایج ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده یا دلالت شده در اظهارات آینده نگر متفاوت باشند. در نتیجه ، ما نمی توانیم به شما اطمینان دهیم که اظهارات آینده نگر که در این بیانیه مطبوعاتی وجود دارد ، صحیح یا صحیح خواهد بود. با توجه به این خطرات ، عدم قطعیت ها و فرضیات ، ممکن است عملکرد آینده یا رویدادهای توصیف شده در بیانیه های آینده نگر در این مطبوعات رخ دهد. بر این اساس ، شما نباید به گفته های آینده نگر به عنوان پیش بینی نتایج واقعی اعتماد کنید و هیچ گونه مسئولیتی در مورد صحت یا کامل بودن هر یک از این گفته های آینده نگر بر عهده نمی گیریم. به استثنای آنچه در قانون قابل اجرا لازم است ، ما هیچگونه تعهدی را در قبال بروزرسانی بیانیه های آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ، به عهده نمی گیریم.

SOURCE AerCap Holdings N.V.

لینک های مربوطه

www.aercap.com