شرکت PACIFIC UNION اعلام می کند شرایط قیمت گذاری پیشنهادات مبادله ای

OMAHA ، نب.، 31 آگوست 2020 / PRNewswire / – شرکت Pacific Union (NYSE: UNP ؛ و “اتحادیه اقیانوس آرام” یا “شرکت”) امروز شرایط قیمت گذاری پیشنهادهای خصوصی خود را برای مبادله برخی اسکناسها و اسکناسهای برجسته خود که در جدول زیر ذکر شده است اعلام کرد ( “یادداشت های موجود”) برای ترکیبی از یادداشت های جدید به دلیل 2062 ( “یادداشت های جدید”) و پول نقد ( “پیشنهادات مبادله”) ، تأسیس شده از ساعت 11:00 صبح ، شهر نیویورک زمان ، در 31 آگوست 2020 ( “تاریخ تعیین قیمت”) مطابق با پیشنهاد تفاهم نامه اتحادیه پاسیفیک مورخ 17 آگوست 2020 ( “ارائه تفاهم نامه”) و نامه مربوط به انتقال.

کل قیمت مبادله ای که در هر پیشنهاد صرافی دریافت می شود ( “کل قیمت مبادله”) برای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود به طور معتبر مناقصه شده است ، قبل از اعتبار معتبر برداشت نشده است ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 28 آگوست 2020 ( “تاریخ اولیه تبادل”) و پذیرفته شده برای مبادله در جدول زیر آورده شده است. قیمت کل مبادله ، که شامل حق بیمه زود هنگام از 50.00 دلار در پول نقد در هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود که به طور معتبر مناقصه شده اند ، قبل از تاریخ زودهنگام مبادله ای به طور معتبر پس گرفته نشده و برای مبادله پذیرفته نشده اند ، از طریق صدور مبلغ اصلی یادداشت های جدید مندرج در جدول زیر پرداخت می شود ، و مابقی مبلغ آن به صورت نقدی پرداخت می شود. قیمت کل مبادله با استفاده از بازده پیشنهادهای صرافی مطابق روال تعیین شده در تفاهم نامه پیشنهاد تعیین شده است. دارندگان اسکناس های موجود که پس از تاریخ زودرس مبادله ، اسناد موجود را به طور معتبر مناقصه می کنند که برای مبادله پذیرفته می شوند ، کل قیمت مبادله را کاهش می دهند ، بدون حق بیمه اولیه 50.00 دلار در پول نقد در هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های موجود به طور معتبر مناقصه شده ، به درستی پس گرفته نشده و برای مبادله پذیرفته نشده است. نرخ سود سالانه New Notes 2.973٪ خواهد بود که به عنوان بازده ضمانت نامه مرجع تعیین شده از تاریخ تعیین قیمت که 1.493٪ بود ، به علاوه اسپرد قابل اجرا تعیین شده است.

جدول زیر قیمت کل مبادله در هر را نشان می دهد 1000 دلار مبلغ اصلی هر سری از یادداشت های موجود پذیرفته شده در پیشنهادات ارز.



مجموع اصلی اصلی



کل مبادله
قیمت

شماره CUSIP

عنوان سریال

مقدار برجسته (میلی متر)

عملکرد UST مرجع

گسترش ثابت

(امتیاز پایه)

جدید
یادداشت

پرداخت نقدی

907818CX4

6.150٪ بدهی های سررسید 2037

100 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

472.73 دلار

907818DS4
907818DT2

4.821٪ اسکناس سررسید 2044

199 دلار

1.493٪

133

1025.00 دلار

310.00 دلار

907818DJ4

4.750٪ یادداشت های سررسید 2041

237 دلار

1.493٪

123

1000.00 دلار

316.79 دلار

907818DX3

4.850٪ یادداشت های سررسید 2044

84 دلار

1.493٪

123

1000.00 دلار

364.54 دلار

907818DU9

4.750٪ یادداشت های سررسید 2043

189 دلار

1.493٪

123

1000.00 دلار

342.00 دلار

907818EW4

4.500٪ یادداشت های سررسید 2048

532 دلار

1.493٪

123

1000.00 دلار

342.26 دلار

907818EV6

4.375٪ یادداشت های سررسید 2038

750 دلار

1.493٪

88

1000.00 دلار

285.12 دلار

907818DL9

4.300٪ یادداشت های سررسید 2042

300 دلار

1.493٪

108

1000.00 دلار

281.28 دلار

907818DP0

4.250٪ یادداشت های سررسید 2043

325 دلار

1.493٪

108

1000.00 دلار

281.13 دلار

907818FC7

4.300٪ یادداشت های سررسید 2049

1000 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

330.79 دلار

907818DZ8

4.150٪ یادداشت های سررسید 2045

350 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

269.28 دلار

907818EJ3

4.050٪ یادداشت های سررسید 2046

600 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

260.13 دلار

907818EF1

4.050٪ یادداشت های سررسید 2045

500 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

257.92 دلار

907818EN4

4.000٪ یادداشت های سررسید 2047

500 دلار

1.493٪

113

1000.00 دلار

258.90 دلار

مناقصه پیشنهادات در 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 14 سپتامبر 2020، مگر اینکه توسط اتحادیه پاسیفیک تمدید شود یا زودتر از آن خاتمه یابد ( “تاریخ انقضا”) علاوه بر ملاحظه توضیح داده شده در بالا ، کلیه دارندگان واجد شرایط یادداشت های موجود که به طور معتبر مناقصه داده شده اند ، قبل از تاریخ انقضا به طور معتبر خارج نشده و برای مبادله پذیرفته نمی شوند ، از آخرین تاریخ پرداخت سود تا تاریخ نیز سود آن را دریافت می کنند و پرداخت نمی شود. از جمله ، تاریخ تسویه پیشنهاد صرافی قابل اجرا ، که انتظار می رود باشد 16 سپتامبر 2020، دومین روز کاری پس از تاریخ انقضا.

پیشنهادات صرافی با توجه به شرایط مندرج در تفاهم نامه پیشنهادات و نامه انتقال مربوط انجام می شود. پیشنهادات صرافی فقط در اختیار دارندگان اسناد موجود است که وضعیت خود را به عنوان (1) “خریدار سازمانی واجد شرایط” که در قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده است ، در اختیار دارنده یادداشت های موجود قرار خواهد داد. از سال 1933 ، با اصلاحیه ( “قانون اوراق بهادار”) ، یا (2) شخصی که “شخص ایالات متحده” نیست ، همانطور که تحت مقررات S تحت قانون اوراق بهادار تعریف شده است.

یادداشت های جدید تحت قانون اوراق بهادار یا هیچ قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده اند. بنابراین ، یادداشت های جدید ممکن است در بازار عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده عدم ثبت نام یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و هرگونه قانون قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی.

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست. پیشنهادات مبادله ای صرفاً توسط یادداشت پیشنهاد و نامه انتقال مربوطه و فقط به چنین اشخاصی و در حوزه های قضایی انجام می شود که طبق قانون قابل اجرا مجاز است.

اسناد مربوط به پیشنهادات صرافی فقط به دارندگان یادداشت های موجود توزیع می شود که نامه صلاحیت را تأیید می کند که تأیید می کند سرمایه گذاران واجد شرایط پیشنهادهای صرافی هستند. دارندگان یادداشت های موجود که مایل به بررسی نامه واجد شرایط بودن هستند ، می توانند برای این منظور از وب سایت در این بازدید کنند http://www.dfking.com/unp یا با D.F تماس بگیرید King & Co.، Inc. ، نماینده اطلاعات پیشنهادهای صرافی ، در (212) 269–5550 یا (800) 591-8238 یا از طریق ایمیل در [email protected].

درباره PACIFIC اتحادیه

Union Pacific (NYSE: UNP) کالاهایی را که خانواده ها و مشاغل استفاده می کنند هر روز با خدمات ایمن ، قابل اعتماد و کارآمد تحویل می دهد. این شرکت با فعالیت در 23 ایالت غربی مشتریان و جوامع خود را به اقتصاد جهانی متصل می کند. قطارها مسئول ترین روش زیست محیطی برای جابجایی بار هستند و به اتحادیه اقیانوس آرام کمک می کنند تا از نسل های آینده محافظت کند. اطلاعات بیشتر در مورد Union Pacific در سایت www.up.com در دسترس است.

اظهارات جستجوگر جلو

این اطلاعیه مطبوعاتی و مطالب مرتبط (شامل اطلاعات در بیانیه های شفاهی یا سایر اظهارات کتبی ساخته شده یا توسط ما) ، حاوی گزاره هایی در مورد آینده شرکت هستند که اظهاراتی از واقعیت تاریخی نیستند. این عبارات هستند ، یا خواهند بود عبارات نگاه به جلو همانطور که توسط قانون اوراق بهادار سال 1933 و قانون مبادله اوراق بهادار از سال 1934 تعریف شده است. عبارات نگاه به جلو همچنین به طور کلی ، بدون محدودیت ، اطلاعات یا اظهارات مربوط به: پیش بینی ها ، پیش بینی ها ، انتظارات ، برآوردها یا پیش بینی ها راجع به نتایج تجاری ، مالی و عملیاتی شرکت و شرکت های تابعه و عملکرد اقتصادی آینده شامل شود. و اعتقادات ، انتظارات ، اهداف و اهداف مدیریت و سایر عبارات مشابه در مورد مواردی که واقعیت تاریخی نیستند.

اظهارات رو به جلو نباید به عنوان تضمینی برای عملکرد یا نتایج آینده خوانده شود ، و لزوماً نشانه های دقیق زمان یا دستیابی به چنین عملکرد یا نتایج نخواهد بود. اطلاعات رو به جلو ، از جمله انتظارات در مورد بهبودهای عملیاتی و مالی و عملکرد یا نتایج آینده شرکت ، در معرض خطرات و عدم اطمینان است که می تواند باعث عملکرد واقعی یا نتایج متفاوت از نتایج بیان شده در بیانیه ها شود. عوامل مهم ، از جمله عوامل خطر ، می توانند نتایج آینده شرکت و شرکتهای تابعه را تحت تأثیر قرار دهند و می توانند باعث شوند که این نتایج یا سایر نتایج از نظر بیان شده یا ضمنی در بیانیه های آینده نگر تفاوت اساسی داشته باشند. اطلاعات مربوط به عوامل خطر و سایر اطلاعات هشدار دهنده در گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال 2019 موجود است که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) در تاریخ ثبت شده است 7 فوریه 2020، و گزارش های سه ماهه شرکت در مورد فرم 10-Q که در SEC در تاریخ ثبت شد 23 آوریل 2020 و 23 جولای، 2020. اگر شرایط به چنین به روزرسانی هایی در فرم 10-Q و گزارش های سالانه بعدی آن در فرم 10-K (یا گزارش های دیگری که ممکن است در SEC ثبت شود) ، اطلاعات مربوط به عوامل خطر را به روز می کند.

عبارات نگاه به جلو فقط از همان زمان صحبت کنید و فقط بر اساس اطلاعات موجود در تاریخ اظهارات است. شرکت هیچ تعهدی برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگر برای انعکاس نتایج واقعی ، تغییر در فرضیات یا تغییر در سایر عوامل تأثیرگذار بر اطلاعات آینده نگر بر عهده ندارد. اگر شرکت یک یا چند مورد را به روز کند عبارات نگاه به جلو، نباید استنباط شود که شرکت با توجه به آن یا با توجه به سایر موارد ، به روزرسانیهای اضافی ایجاد خواهد کرد عبارات نگاه به جلو. مراجع به وب سایت ما برای سهولت فراهم شده است ، بنابراین ، اطلاعات موجود در وب سایت یا از طریق آن در دسترس نیست و نباید تصور شود که در اینجا با مراجعه به سایت وارد شده است.

SOURCE Union Pacific Corporation

لینک های مربوطه

www.up.com