پارسونز قیمت 350.0 میلیون دلار از یادداشت های ارشد قابل تبدیل به دلیل سال 2025 را اعلام کرد؛ برای جبران رقیق بالقوه وارد معامله های مسیریابی و ضمانت همزمان می شوند

CENTERVILLE ، وا.، 17 آگوست 2020 / PRNewswire / – شرکت پارسونز (NYSE: PSN) (“شرکت”) قیمت گذاری پیشنهاد خصوصی خود را امروز اعلام کرد 350.0 میلیون دلار مبلغ اصلی مبلغ 0.25٪ مبلغ قابل تبدیل آن به دلیل سال 2025 (“یادداشت ها”). در ارتباط با پیشنهاد ، شرکت وارد معاملات پرچم دار و معاملات گارانتی برای جبران رقیق احتمالی شد. این پیشنهاد از پیشنهاد قبلی قبلاً اعلام شده بزرگ شد 300.0 میلیون دلار مقدار اصلی یادداشت ها. این شرکت همچنین به خریداران اولیه امکان خرید داده است تا در مدت زمانی 13 روزه که از آغاز آن شروع می شود ، برای تسویه حساب و از جمله تاریخ انتشار اولین یادداشت ها ، حداکثر استفاده کنید. 50.0 میلیون دلار مقدار اصلی یادداشت ها. پیش بینی می شود فروش یادداشت ها به خریداران اولیه تسویه شود 20 آگوست 2020منوط به شرایط بسته شدن معمولی است و انتظار می رود تقریباً نتیجه یابد 341.0 میلیون دلار در درآمد حاصل از خالص شرکت ، پس از کسر تخفیف خریداران اولیه و تخمین هزینه های پرداخت شده توسط شرکت (با فرض عدم استفاده از گزینه خریداران اولیه) اما قبل از کسر هزینه خالص پرچم قابل تبدیل و معاملات گارانتی ذکر شده در زیر .

این یادداشت ها تعهدات ارشد ناامن شرکت خواهند بود. این یادداشت ها با نرخ 0.25٪ در سال ، که به صورت نیم ماهه به صورت معوقه پرداخت می شود ، سود خواهند داشت 15 فوریه و 15 آگوست از هر سال ، از آغاز 15 فوریه 2021. نت ها بالغ می شوند 15 آگوست ، 2025 ، مگر اینکه زودتر خریداری ، بازخرید یا تبدیل شده باشد.

نرخ تبدیل اولیه نوت ها 22.2913 سهم از سهام عادی شرکت در هر است 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت ها (که معادل قیمت تبدیل اولیه تقریباً است 44.86 دلار به ازای هر سهم ، که نماینده حق بیمه تقریباً 35٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام مشترک شرکت است 17 آگوست 2020) مقدم بر 15 مارس 2025، یادداشت ها فقط در صورت وقوع حوادث مشخص ، در صورت انتخاب دارنده ها قابل تبدیل خواهند بود و پس از آن تا زمان تعطیل شدن کار در دومین روز معاملاتی مقرر بلافاصله قبل از تاریخ سررسید ، یادداشت ها در هر زمان قابل تبدیل می باشند. پس از تبدیل ، اسکناس ها برای وام های نقدی ، سهام سهام مشترک شرکت یا ترکیبی از آن به گزینه شرکت تسویه می شوند. شرکت ممکن است تمام یا هر بخشی از یادداشت ها را به دلخواه خود در یا بعد از آن بازپرداخت کند 21 آگوست 2023 و قبل از 51 روز معامله شده برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید ، اما تنها در صورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم از سهام عادی شرکت بیش از 130٪ از قیمت تبدیل برای یک دوره زمانی مشخص باشد. قیمت بازپرداخت برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قابل بازخرید خواهد بود ، به علاوه علاقه تعهدی و غیرقابل پرداخت ، در صورت وجود ، تاریخ بازخرید.

این شرکت انتظار دارد تقریباً از آن استفاده کند 36.0 میلیون دلار از درآمد خالص حاصل از فروش یادداشتها برای پرداخت هزینه خالص معاملات پرچین برگه قابل تبدیل (پس از این هزینه تا حدی با درآمد حاصل از معاملات وجهی به شرکت جبران می شود). این شرکت در نظر دارد از مابقی خالص درآمد حاصل از این پیشنهاد برای مقاصد كلی بنگاههای اقتصادی ، از جمله تملكات احتمالی و سرمایه در گردش استفاده كند.

اگر خریداران اولیه گزینه خرید خود را برای خرید یادداشت های اضافی اعمال کنند ، شرکت ممکن است ضمانت های اضافی را بفروشد و بخشی از درآمد خالص حاصل از فروش نت های اضافی را به همراه درآمد حاصل از فروش ضمانت های اضافی برای ورود به مبلغ قابل تبدیل اضافی استفاده کند. معاملات پرچین را یادداشت کنید. درآمد حاصل از باقی مانده برای مقاصد عمومی شرکتها ، از جمله مالکیت احتمالی و سرمایه در گردش از جمله آنها محدود نمی شود.

در ارتباط با پیشنهاد ، شرکت با یک یا چند خریدار اولیه یادداشت یا شرکتهای وابسته مربوطه آنها و برخی موسسات مالی دیگر (“طرفهای گزینه”) معاملات معامله گر قابل تبدیل را انجام داد. این شرکت همچنین با طرفهای گزینه وارد معاملات گارانتی شد. انتظار می رود معاملات پرچین قابل تبدیل به مبلغ رقیق احتمالی سهام شرکت پس از تبدیل اسکناس و یا جبران هرگونه پرداخت وجهی که شرکت ملزم به انجام آن بیش از مبلغ اصلی یادداشت های تبدیل شده است ، بطور کلی انجام دهد. . با این حال ، معاملات گارانتی می توانند به طور جداگانه تأثیر رقیق کننده داشته باشند تا حدی که ارزش بازار هر سهم از سهام عادی شرکت پس از انقضا بیش از قیمت اعتصاب قابل قبول ضمانت ها باشد. قیمت اعتصاب معاملات گارانتی در ابتدا خواهد بود 66.46 دلار به ازای هر سهم ، که نماینده حق بیمه 100٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام مشترک است 17 آگوست 2020، و تحت شرایط معاملات گارانتی تحت تنظیمات خاص قرار دارد.

در رابطه با ایجاد حراست اولیه آنها از معاملات مبادله ای و ضمانت نامه قابل تبدیل ، طرف های گزینه یا وابستگان مربوطه آنها انتظار دارند که با توجه به سهام مشترک شرکت همزمان با یا کمی بعد از قیمت گذاری اسکناس ، وارد معاملات مشتق های مختلفی شوند. این فعالیت می تواند افزایش یا کاهش اندازه قیمت بازار قیمت سهام مشترک شرکت یا اوراق در آن زمان را کاهش دهد.

علاوه بر این ، همتایان گزینه یا وابستگان مربوطه می توانند با وارد کردن یا عدم تمایل به معاملات مختلف مشتق با توجه به سهام مشترک شرکت و یا خرید و فروش سهام مشترک شرکت یا سایر اوراق بهادار شرکت در معاملات بازار ثانویه ، مواضع پرچین خود را تغییر دهند. به دنبال قیمت گذاری یادداشت ها و قبل از بلوغ یادداشت ها (و احتمالاً این کار را در هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل یادداشت ها انجام می دهند). این فعالیت همچنین می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام مشترک شرکت یا اسکناس شود یا از آن جلوگیری کند ، که این امر می تواند بر توانایی noteholders در تبدیل یادداشت ها تأثیر بگذارد و تا حدی که فعالیت در هر دوره مشاهده مشاهده می شود ، مرتبط باشد. با تبدیل نوت ها ، می تواند بر تعداد سهام و ارزش توجه در نظر داشته باشد كه نوامبر در هنگام تبدیل یادداشت ها دریافت می كنند.

این پیشنهاد به خریداران مؤسسه واجد شرایط طبق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح (“قانون اوراق بهادار”) ارائه شده است. نه اسکناس و نه هیچ سهامی از سهام مشترک شرکت قابل صادرات در هنگام تبدیل یادداشت ها تحت قانون اوراق بهادار ، یا تحت هر قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده و یا انتظار می رود که در آن ثبت نشود. ایالات متحده به استثنای معافیت از معامله ، یا در معامله ای که مشمول آن نباشد ، الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین مربوط به اوراق بهادار دولتی.

این اطلاعیه پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهاد پیشنهادی برای خرید اسکناس های موجود در پیشنهاد نمی باشد و همچنین هیچگونه فروشی از این قبیل یادداشت ها در هر حوزه قضایی وجود ندارد که در آن چنین پیشنهادی ، دادخواست یا فروش قبل از ثبت نام غیرقانونی باشد. صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار از هر گونه صلاحیت قانونی.

درباره پارسونز

پارسونز (NYSE: PSN) پیشرو در زمینه ایجاد اختلال در فن آوری در دفاع جهانی ، اطلاعاتی و بحرانی زیرساخت های بازار است و دارای قابلیت هایی در امنیت سایبری ، دفاع موشکی ، فضا ، زیرساخت های متصل و شهرهای هوشمند است. لطفا ببینید parsons.com، و ما را دنبال کنید لینکدین و فیس بوک برای یادگیری چگونگی تأثیرگذاری

بیانیه بندر ایمن طبق قانون اصلاح دادرسی اوراق بهادار خصوصی مصوب سال 1995

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگر به معنای قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی مصوب 1995 ، بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح شده و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 ، اصلاح شده است. گفته های پیشرو بر اساس انتظارات ، اعتقادات و فرضیات فعلی ما استوار است ، و ضمانت عملکرد آینده نیست. اظهارات رو به جلو ذاتاً در معرض عدم قطعیت ها ، خطرات ، تغییر شرایط ، روندها و عواملی است که پیش بینی آنها دشوار است و بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند. بر این اساس ، عملکرد واقعی ، نتایج و رویدادها ممکن است از لحاظ مادی متفاوت از آنچه در بیانیه های آینده پیش بینی شده است متفاوت باشد و شما نباید به گفته های آینده نگر به عنوان پیش بینی عملکرد ، نتایج یا رویدادهای آینده اعتماد کنید. عوامل بی شماری می توانند باعث شوند که عملکرد ، نتایج و رویدادهای واقعی در آینده از نظر مادی متفاوت از آنچه که در بیانیه های آینده دار به نظر می رسد ، از جمله ، در میان دیگران: تفاوت COVID-19؛ هر موضوعی که روابط ما را با دولت فدرال ایالات متحده یا آژانسهای آن یا دولت یا سازمانهای دولتی ، محلی یا خارجی به خطر بیاندازد. هر مسئله ای که به اعتبار حرفه ای ما آسیب برساند. تغییر در اولویت های دولت که هزینه ها را به دور از آژانس ها یا برنامه هایی که از آنها پشتیبانی می کنیم تغییر می دهد. وابستگی ما به قراردادهای بلند مدت دولت ، که منوط به روند تصویب بودجه دولت هستند. اندازه بازارهای آدرس دهی ما و میزان هزینه دولت برای پیمانکاران خصوصی؛ عدم موفقیت ما یا کارمندان ما در به دست آوردن و نگهداری از گواهینامه ها یا گواهینامه های امنیتی لازم. عدم رعایت بسیاری از قوانین و مقررات؛ تغییر در تدارکات دولت ، قرارداد یا سایر شیوه ها یا تصویب قوانین ، مقررات ، مقررات و برنامه های جدید توسط دولت ها به گونه ای که برای ما منفی باشد. خاتمه یا غیرقابل انعقاد قراردادهای دولت ما ، به ویژه قراردادهای ما با دولت فدرال ایالات متحده ؛ توانایی ما برای رقابت مؤثر در فرآیند مناقصه و تأخیر ، فسخ قرارداد یا فسخ ناشی از اعتراض رقبا به جوایز مهم قراردادهای دریافت شده توسط ما ، توانایی ما برای ایجاد درآمد تحت برخی از قراردادهای ما. هرگونه عدم توانایی در جذب ، آموزش یا حفظ کارکنان با مهارت های لازم ، تجربه و مجوزهای امنیتی. از دست دادن اعضای مدیریت ارشد یا عدم پیشرفت رهبران جدید. رفتارهای نادرست یا سایر فعالیتهای نادرست از جانب کارمندان یا پیمانکاران فرعی ما. توانایی ما در تحقق ارزش کامل پسماند و زمان دریافت درآمدهای ما در قراردادهایی که در عقب افتادن قرار دارند. تغییر در ترکیب قراردادهای ما و توانایی ما برای ارزیابی دقیق یا در غیر این صورت بازیابی هزینه ها ، زمان و منابع قراردادهای ما. تغییر در برآوردهای مورد استفاده در تشخیص درآمد؛ نقص سیستم داخلی یا خدمات و نقض امنیت؛ و عدم قطعیت های ذاتی و تحولات جانبی احتمالی در دادرسی ها ، از جمله دادرسی ، ممیزی ، بررسی و تحقیقات ، که ممکن است منجر به قضاوت های نامطلوب ماده ، تسویه حساب ها یا سایر نتایج نامطلوب شود. این عوامل جامع نیستند و عوامل اضافی می توانند بر عملکرد و مالی ما تأثیر منفی بگذارند. برای بحث در مورد عوامل اضافی که از نظر مادی می توانند اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی و اقتصادی ما بگذارند ، به عوامل مندرج در زیر عنوان “عوامل خطر” در گزارش سالانه ما با کمیسیون بورس و اوراق بهادار به موجب بند 13 یا 15 (د) اوراق بهادار مراجعه کنید. قانون تبادل سال 1934 برای سال مالی به پایان رسید 31 دسامبر 2019 در فرم 10K ، ثبت شده در 10 مارس 2020گزارشهای سه ماهه ما در مورد فرم 10-Q برای دوره پایان یافت 31 مارس 2020 و 30 ژوئن سال 2020 و پرونده های دیگر ما در کمیسیون بورس و اوراق بهادار. همه بیانیه های آینده نگر مبتنی بر اطلاعات موجود در دسترس هستند و فقط از تاریخ ساخت آنها صحبت می کنند. ما هیچ مسئولیتی را برای به روزرسانی هرگونه بیانیه آینده نگر که به دلیل وقایع بعدی ، اطلاعات جدید یا موارد دیگر غیرقانونی شود ، به جز در حدی که ما در رابطه با الزامات جاری خود طبق قوانین فدرال اوراق بهادار ، مجبور به انجام آن هستیم نداریم.

تماس با رسانه:
برایس مک دیویت
+1 703.851.4425
[email protected]

ارتباط با سرمایه گذار:
دیو اسپیل
+ 1 571.655.8264
[email protected]

منبع شرکت پارسونز

لینک های مربوطه

www.parsons.com