Twin River نتایج سه ماهه دوم سال 2020 را اعلام کرد

PROVIDENCE ، R.I.، 11 آگوست 2020 / PRNewswire / – Twin River Worldwide Holdings، Inc. (NYSE: TRWH) (“شرکت” یا “رودخانه دوقلو”) امروز گزارش نتایج مالی برای سه ماهه دوم به پایان رسید 30 ژوئن سال 2020.

ربع دوم و برجسته های اخیر

  • ژوئن تنظیم EBITDA به جز موارد مثبت در همه بخش ها مثبت بود رود آیلند، جایی که ژوئن دوره قبل از افتتاحیه را نشان می داد
  • تقاضای شدید و بهبود حاشیه قابل توجه در املاک مجاز به کار با ظرفیت و امکانات رفاهی نزدیک به عادی
  • ترازنامه قوی شرکت را به دنبال فرصت های توسعه استراتژیک قرار می دهد

جورج پاپانیر، رئیس جمهور و مدیر اجرایی ، گفت: “ما از اینكه ما از اعضای تیم ارزشمند و مشتریان وفادار خود در کلیه املاك خود استقبال كردیم به محیطهای ایمن و ایمنی كه مطابق یا فراتر از دستورالعملهای ایمنی CDC هستند ، استقبال می شود. از زمان بازگشایی ، جایی كه به ما اجازه داده شده است. تحت شرایط کمتری با امکانات بیشتری کار می کنیم ، شاهد تقاضای شدید هستیم. بر مبنای قابل مقایسه ، Hard Rock Biloxi و Dover Downs عملکرد مطابق قوی EBITDA و بهبود حاشیه چشمگیر را در حالی که مطابق با کاهش های تنظیم شده در ظرفیت بازی هستند ، به دست آوردند. به ماه ژوئیه ادامه می یابد ، به ما اطمینان می دهد که می توانیم سطح افزایش بهره وری عملیاتی را حفظ کنیم. “

پاپانیر ادامه داد: من همچنین از استقبال از جدیدترین خواص موجود در من خوشحالم کانزاس سیتی ، میسوری و ویکسبورگ ، می سی سی پی که ما به ترتیب کازینو KC و کازینو ویکسبورگ را مجدداً معرفی کرده ایم. هر دوی این خواص تقاضای قوی را تجربه کرده و پس از بازگشایی آنها و کسب متعاقب ما ، جریان نقدی مثبت مثبت ایجاد کرده اند. خواص Casino KC و Casino Vicksburg مناسب بسیار خوبی برای نمونه کارها ما هستند و ردپای جغرافیایی ما را با دارایی های موجود در بازارهای جذاب بطور قابل توجهی گسترش می دهند. ما کارهای بسیاری می بینیم تا بتوانیم از مزایای استراتژیک این معامله با تیم های محلی همکاری کنیم. “

نتایج سه ماهه دوم سال 2020


(در هزار دلار ، به جز درصد)


دو ماه به پایان رسید


ماه به پایان رسید


سه ماه به پایان رسید


31 مه ،
سال 2020


31 مه ،
2019


تغییر دادن


30 ژوئن ،
سال 2020


30 ژوئن ،
2019


تغییر دادن


30 ژوئن ،
سال 2020


30 ژوئن ،
2019


تغییر دادن

درآمد

$

6،551



$

96،714



(93.2)

٪


$

22373



$

46،504



(51.9)

٪


$

28،924



$

143،218



(79.8)

٪

درآمد عملیاتی (ضرر)

(23،701)



24،029



(198.6)

٪


2،738



9،817



(72.1)

٪


(20،963)



33،846



(161.9)

٪

درآمد خالص (ضرر)

(21،392)



11،862



(280.3)

٪


(2،163)



5318



(140.7)

٪


(23،555)



17،180



(237.1)

٪

تنظیم EBITDA(1)

(14،813)



33،752



(143.9)

٪


4،090



13705



(70.2)

٪


(10،723)



47،457



(122.6)

٪

(1) برای آشتی این اقدامات مالی غیر GAAP به مستقیم ترین اقدام قابل مقایسه با توجه به GAAP ، به جداول موجود در این بیانیه مطبوعاتی مراجعه کنید.

همانطور که در بالا نشان داده شد ، نتایج برای سه ماهه دوم سال 2020 به دلیل تعطیل شدن اجباری عملیات در اواسط ماه مارس در نتیجه COVID-19 تحت تأثیر قرار گرفت. درآمد سه ماهه دوم سال 2020 با 79.8 درصد کاهش یافته است 28.9 میلیون دلار از جانب 143.2 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2019. ضرر خالص برای سه ماهه دوم سال 2020 بود 23.6 میلیون دلار، کاهش از 40.7 میلیون دلار، یا 237.1٪ ، از درآمد خالص 17.2 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته تعدیل EBITDA برای سه ماهه دوم سال 2020 منفی بود 10.7 میلیون دلار، کاهش از 58.2 میلیون دلار، یا 122.6٪ ، از EBITDA تنظیم مثبت از 47.5 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2019.

به روز رسانی مجدد

در طول دوره از 14 مارسهفتم از طریق 16 مارسهفتم، هر 9 ویژگی کازینو شرکت در سراسر کشور (از جمله Casino KC و Casino Vicksburg ، که این شرکت به دست آورد 1 ژوئیه سال 2020) تحت دستورات ایالتی و محلی با هدف کاهش انتشار COVID-19 بسته شد. عملیات در این ویژگی ها در تاریخ های بعدی از سر گرفته شد:

21 مه: Hotel Hard Rock & Casino Biloxi and Casino Vicksburg
1 ژوئن: هتل Dover Downs Casino و Casino KC
8 ژوئن: هتل Twin River Casino و هتل کازینو Tiverton (هر دو در ابتدا فقط با دعوت)
17 ژوئن: کازینو هاوک سیاهماردی گراس، گیتس گیتس و گلدن گلچ)

مقایسه های زیر روند عملکرد ماه ژوئن را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. پس از افتتاح ، کلیه املاک مطابق با محدودیت های محلی و ایالتی تحت درجه های مختلف از کاهش ظرفیت عمل می کنند.

در بخش هایی که شرکت قادر به کار با ظرفیتی نزدیک تر و با امکانات بیشتر در بیشتر ماه ژوئن است ، خصوصاً بیلوکسی و دلاور، تقاضای شدیدی را تجربه کرد و حاشیه های قابل توجهی را در مقایسه با ژوئن 2019. که در بیلوکسی، درآمد کل از 2٪ افزایش داشته است ژوئن 2019، در حالی که تنظیم EBITDA تقریباً دو برابر شده است 2.9 میلیون دلار که در ژوئن 2019 به 5.7 میلیون دلار که در ژوئن سال 2020، به نمایندگی از افزایش حاشیه EBITDA تنظیم بیش از 2400 امتیاز پایه. در همین حال ، در Dover Downs ، درآمد کل برای ژوئن سال 2020 در حالی که تنظیم EBITDA برای ماه نسبتاً مسطح نسبت به سال گذشته بود ، 31.6٪ کاهش داشته است 2.1 میلیون دلار، و در نتیجه افزایش حاشیه تنظیم شده EBITDA تقریبا 1150 امتیاز پایه.

که در رود آیلند، ژوئن سال 2020 در درجه اول یک دوره قبل از افتتاح را نشان می داد که طی آن هر دو ویژگی شرکت فقط با دعوت ، بر اساس ظرفیت بسیار محدود ، مطابق با محدودیت های محلی ، برای دعوت باز بودند. نتیجه کاهش در ماه ژوئن در مقایسه با سال گذشته بود که به طور معناداری کاهش یافته بود ، اما بهبود عملکرد حاشیه اثر کامل کاهش درآمد را در ضرر تعدیل شده EBITDA که برای ماه مشخص شده است ، کاهش داد.

از آنجا که برای عموم مردم باز شده است 30 ژوئنهفتماین شرکت ، با وجود محدودیت ظرفیت مداوم و امکانات محدود ، درآمدی در آن دیده است رود آیلند شروع به بازگشت به عقب. انتظار می رود که آمار درآمد ماه ژوئیه برای این بخش تقریباً 240٪ متوالی باشد ژوئن سال 2020 به طور مقدماتی ، و تقریبا 60٪ از درآمد تجربه شده در مدت مشابه در سال 2019 است. EBITDA تنظیم اولیه برای این بخش در ماه ژوئیه مثبت بود.

در حالی که این شرکت در ماه ژوئیه همچنان با کمترین ظرفیت در کلیه خواص خود به فعالیت خود ادامه داد ، دو تسهیلات جدید به دست آورد اول ژوئیه مثبت کمک می کنند و گرچه نتایج اولیه ، به صورت ترکیبی ، نشان دهنده کاهش کلی درآمدها در سال نسبت به ماه برای ماه در محدوده تقریباً 7٪ تا 10٪ است ، EBITDA تنظیم شده نسبت به سال گذشته برای ماه افزایش یافته است.

سایر اطلاعات مالی

هزینه بهره ، بدون درآمد بهره ، برای سه ماهه دوم سال 2020 افزایش یافته است 5.9 میلیون دلار به 15.1 میلیون دلار در مقایسه با سه ماهه دوم سال گذشته. این افزایش در نتیجه زمان بندی و بدهی های بدهی در هر دوره مربوطه بوده است. سال قبل فقط شامل یک چهارم جزئی از بهره مربوط به تسهیلات اعتباری و 400 میلیون دلار مبلغ اصلی یادداشتهای ارشد وارد شده به 10 مه 2019، در مقایسه با سال جاری که همچنین شامل علاقه در 250 میلیون دلار گردان که کاملاً کشیده شده بود 16 مارس 2020 و پس از آن پس از بازپرداخت وقتی شرکت وام مدت خود را افزایش داد 275 میلیون دلار بر 11 مه سال 2020.

Twin River سود مالیاتی را ثبت کرد 12.5 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت به هزینه مالیاتی از 6.1 میلیون دلار در دوره سال قبل مقایسه این تغییر در سال به دلیل کاهش درآمد کتاب قبل از مالیات به دلیل تعطیل شدن اجباری عملیات ما در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 برای دوره های مختلف بین اواسط مارس سال 2020 و 17 ژوئن سال 2020، وقتی آخرین تأسیسات بسته باقی مانده ما مجاز به بازگشایی مجدد بود.

همانطور که از 30 ژوئن سال 2020این شرکت پول نقدی داشت 331.1 میلیون دلار و بی اساس 250 میلیون دلار گرداننده ، برای نقدینگی در کل 580 میلیون دلار. تقریباً برای مبنای پروفایل 230 میلیون دلار این شرکت برای به دست آوردن Casino KC و Casino Vicksburg پرداخت کرده است 1 ژوئیه سال 2020، این شرکت تقریباً نقدینگی بالایی داشت 350 میلیون دلاراز جمله گرداننده بی پایه بدهکاری برجسته در پایان سه ماهه دوم سال 2020 ، قبل از تأثیر 18.1 میلیون دلار هزینه های معوق تأخیر غیرمجاز و 10.0 میلیون دلار از تخفیف شماره اصلی چاپ نشده ، در کل 972.0 میلیون دلار، از جمله 275 میلیون دلار بدهی جدید با مدت وام اضافه شده است.

آشتی دادن اقدامات GAAP با اقدامات غیر GAAP

برای تکمیل اطلاعات مالی ارائه شده بر اساس اصول حسابداری که به طور کلی پذیرفته شده است (“GAAP”) ، شرکت در این سود شامل اقدامات مالی غیر GAAP برای تنظیم EBITDA ، تنظیم حاشیه EBITDA ، درآمد ناخالص بازی و تعدیل سود هر سهم رقیق شده است ، که موارد خاصی را که در ادامه توضیح داده شده است ، حذف نمی کند شرکت معتقد است این اقدامات نشان دهنده اقدامات مهم عملکرد مالی است که اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد که در درک نتایج عملیاتی شرکت در حال حاضر مفید است. آشتی این اقدامات مالی غیر GAAP با اقدامات مالی قابل مقایسه با GAAP در جداول مندرج در زیر ارائه شده است.

“تعدیل EBITDA” سود یا ضرر شرکت است ، یا مواردی که به بخشهای گزارش دهنده شرکت اشاره شده است ، قبل ، در هر حالت ، هزینه بهره ، خالص درآمد بهره ، (سود) تأمین مالیات بر درآمد ، استهلاک و استهلاک ، غیر – درآمد عملیاتی ، کسب ، ادغام و هزینه های تجدید ساختار ، سرقفلی و اختلال در دارایی ، جبران مشارکت مبتنی بر سهام ، هزینه های حرفه ای و مشاوره مرتبط با برنامه بازگشت سرمایه ، اعتبار CARES Act ، هزینه های اصلاح توافق نامه اعتباری ، افزایش در بازپرداخت بیمه و سود و ضرر دیگر و همچنین ، هنگامی که برای بخش های گزارشگری شرکت ارائه شده است ، تعدیل مربوط به تخصیص هزینه شرکت در بین بخش ها. حاشیه تنظیم شده EBITDA بعنوان درصد درآمد ، به عنوان تنظیم شده EBITDA اندازه گیری می شود.

“درآمد ناخالص از بازی” نشان دهنده کل درآمد بازی تعدیل شده برای ایالت Rhode Island’s و ایالت دلاور سهام درآمد خالص ترمینال ، درآمد بازی های جدول و سایر درآمد بازی ها ، توسط شرکت ارائه می شود تا منعکس کننده ساختار منحصر به فرد عملکرد شرکت در کشورهایی باشد که سهم دولت از درآمدهای شرکت در سطح ناخالص حفظ می شود و نه از طریق مالیات مدیریت معتقد است که ارائه درآمد بازی به صورت ناخالص امکان مقایسه داده های ناخالص بازی های ارائه شده در صنعت بازی را فراهم می کند.

“EPS تعدیل شده” بیانگر درآمد خالص یا زیان ، به ازای هر سهم رقیق شده قبل از کسب ، هزینه ادغام و بازسازی ، هزینه های اصلاح توافق نامه اعتباری ، هزینه های حرفه ای و مشاوره مرتبط با برنامه های سرمایه گذاری ، اعتبار CARES ، افزایش سود بیمه نامه ، سرقفلی و هزینه نقص دارایی است. و برخی دیگر از سود یا ضرر.

مدیریت از لحاظ تاریخی هنگام ارزیابی عملکرد عملیاتی از Adjusted EBITDA ، حاشیه EBITDA و EPS Adjusted EPS استفاده کرده است زیرا این شرکت معتقد است گنجاندن یا حذف برخی موارد تکراری و غیر تکراری برای ارائه درک کامل از نتایج عملیاتی اصلی شرکت و به عنوان یک شرکت ضروری است. به معنی ارزیابی عملکرد دوره به دوره است. مدیریت همچنین معتقد است که تنظیم شده EBITDA اقدامی است که به طور گسترده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکتها در صنعت ما مورد استفاده قرار می گیرد و مبنای اصلی برای ارزشگذاری شرکتهای تفریحی و بازی مانند شرکت است. مدیریت شرکت معتقد است که اگرچه موارد خاصی به استثنای Adjusted EBITDA و EPS Adjusted EPS ممکن است در حالت عود تکراری باشند و نباید در ارزیابی عملکرد سود شرکت صرف نظر کنند ، اما صرف مقایسه این موارد در مقایسه عملکرد فعلی با دوره های قبلی مفید است زیرا این موارد بسته به معاملات اساسی یا رویدادهای خاص که ممکن است بین دوره های ارائه شده قابل مقایسه نباشند ، ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد و یا ممکن است به طور خاص با روند عملکرد فعلی ارتباط نداشته باشد یا نشان دهنده نتایج آینده باشد. نه EBITDA تعدیل شده و نه EPS تعدیل شده نباید به عنوان گزینه ای برای درآمد خالص GAAP یا EPS رقیق GAAP ، به عنوان شاخص عملکرد شرکت تلقی شوند. بعلاوه ، تعدیل EBITDA یا EPS Adjusted مطابق با استفاده شرکت ممکن است به همان روش سایر شرکتهای صنعت شرکت تعریف نشود و در نتیجه ممکن است با اقدامات مالی غیر GAAP مشابه سایر شرکتها قابل مقایسه نباشد. .

فراخوان کنفرانس سه ماهه دوم

کنفرانس تماس تلفنی و پخش صدا سه ماهه دوم سال 2020 این شرکت ، امروز سه شنبه ، 11 آگوست 2020 ، در برگزار می شود 8:00 صبح EDT. برای دسترسی به تماس کنفرانس ، لطفاً با شماره (833) 570-1160 (شماره تلفن رایگان ایالات متحده) و شماره شناسه کنفرانس مرجع 9486692 تماس بگیرید. پخش اینترنتی این تماس از طریق اینترنت فقط با گوش شنوایی قابل دسترسی خواهد بود. بخش سرمایه گذاران وب سایت شرکت در www.twinriverwwholdings.com. یک بایگانی آنلاین از پخش به مدت 120 روز در وب سایت شرکت موجود است. مطالب تکمیلی نیز تحت عنوان Events & Presentations به بخش سرمایه گذاران وب سایت ارسال شده است.

درباره Twin River Worldwide Holdings، Inc.

شرکت Twin River Worldwide Holdings ، Inc دارای نه قمار ، دو شركت در آن است رود آیلند، دو تا می سی سی پی، یکی در دلاور، یکی در میسوری و سه کازینو و همچنین یک اسب سواری اسب که دارای 13 مجوز OTB مجاز است کلرادو. این ویژگی ها شامل هتل کازینو رودخانه دوقلو (لینکلن ، RI) ، هتل کازینو Tiverton (Tiverton ، RI) ، هتل و کازینو هارد راک (Biloxi ، MS) ، کازینو ویکسبورگ (سابقا لیدی لک کازینو ویکسبورگ) (ویکسبورگ ، MS) ، هتل و کازینو Dover Downs (داور ، دی) ، Casino KC (سابقا جزیره کاپری کازینو) (کانزاس سیتی ، MO) ، کازینو طلایی گیتس (شاهین سیاه ، شرکت) ، کازینو طلایی گلچ (شاهین سیاه ، شرکت) ، کازینو Mardi Gras (شاهین سیاه ، شرکت) ، و مسابقه اتومبیلرانی پارک آراپاهو (شفق قطبی) کازینوهای این شرکت در اندازه از 603 اسلات و 8 بازی میز الکترونیکی گرفته تا خواص با بیش از 4100 شیار ، تقریبا 125 بازی روی میز و 48 موقعیت بازی استادیوم ، به همراه امکانات هتل و تفرجگاه قرار دارند. سهام این شرکت در بورس نیویورک تحت عنوان نماد “TRWH” معامله می شود.

بیانیه های رو به جلو

این ارتباط شامل بیانیه های “آینده نگر” است ، زیرا این اصطلاح در بخش 27A قانون اوراق بهادار مصوب 1933 ، اصلاح شده ، بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 ، اصلاح شده تعریف شده است. کلیه بیانیه ها به غیر از حقایق تاریخی ، از جمله نتایج مالی و عملیاتی آینده و برنامه های شرکت ، اهداف ، انتظارات و اهداف ، شرایط قانونی ، اقتصادی و نظارتی بیانیه های آینده نگر هستند. جملات پیشرو گاهی با کلماتی مانند “ممکن” ، “اراده” ، “باید” ، “پتانسیل” ، “قصد” ، “انتظار” ، “تلاش” ، “جستجو” ، “پیش بینی” ، “برآورد” مشخص می شوند. “بیش از حد” ، “دست کم گرفتن” ، “باور” ، “می تواند” ، “پروژه” ، “پیش بینی” ، “ادامه” ، “هدف” یا کلمات یا اصطلاحات مشابه دیگر. بیانیه های پیشرو مبتنی بر برنامه های جاری ، برآوردها و انتظارات است که در معرض خطر ، عدم اطمینان و فرضیات قرار دارد. در صورت تحقق یک یا چند مورد از این خطرات یا عدم اطمینان ، یا باید فرضیات اساسی نادرست را اثبات کنند ، ممکن است نتایج واقعی از آنچه بیان شده یا پیش بینی شده توسط چنین اظهارات آینده نگر باشد متفاوت باشد. درج چنین اظهاراتی نباید به عنوان نمایشی در نظر گرفته شود که چنین برنامه ها ، تخمین ها یا انتظاراتی حاصل شود. فاکتورهای مهمی که می توانند نتایج واقعی را از لحاظ برنامهریزی ، تخمینها یا انتظارات متمایز سازند شامل موارد زیر است: 1) عدم اطمینان پیرامون همه گیر COVID-19 ، از جمله عدم اطمینان در مورد میزان ، مدت و اثر آن ، بسته شدن نتیجه رودهای دوقلو. خواص (همه این موارد در سطح محدودی از ظرفیت مجدداً افتتاح شده اند) و خطر ابتلا به بیماری همه گیر COVID-19 ممکن است نیاز به ویژگی های رودخانه دوقلوی داشته باشد که مجدداً برای مدت معینی غیرقابل تعطیل بسته شود. (2) مدت زمان نیاز به رودخانه دوقلو برای بازگشت امکانات خود به ظرفیت کامل و محدودیت های قابل استفاده در مورد امکانات آن تا آن زمان. (3) هزینه های مربوط به رعایت هرگونه الزامات بهداشتی اجباری مرتبط با ویروس. (4) پاسخ مشتری به عنوان تأسیسات رودخانه دوقلو تحت محدودیت های مختلف از جمله زمان بازگشت مشتریان به امکانات و دفعات بازدید از امکانات رودخانه دوقلو ، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. (5) عدم اطمینان اقتصادی و چالش های موجود در اقتصاد ناشی از همهگیری های COVID-19 ، از جمله کاهش سطح هزینه های مصرف کننده اختیاری است. (6) چالش های رودخانه Twin ممکن است با بازگرداندن امکانات خود ، کارمندان را به سمت کار برگرداند. (7) هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های غیر منتظره ناشی از جمع آوری اخیراً تکمیل شده. (8) عدم اطمینان از عملکرد مالی مورد انتظار رودخانه دوقلوی ، از جمله عدم تحقق مزایای پیش بینی شده از ادغام آن. (9) توانایی Twin River در اجرای استراتژی تجاری خود. (10) رژیم های قانونی ، نظارتی و مالیاتی در حال تحول. (11) اثرات رقابت موجود در صنعت بازی؛ (12) اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه ها و خسارات ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 ، که می تواند بر وفاداری مهمان و توانایی ما در جذب و حفظ کارمندان تأثیر منفی بگذارد. (13) خطرات مرتبط با افزایش اهرم حاصل از خریدهای اخیراً تکمیل شده و پیشنهادی رودخانه دوقلوی. (14) عدم توانایی یا عدم تمایل وام دهندگان تحت تسهیلات اعتباری درخشان ما برای تأمین بودجه درخواستهایی که ممکن است برای وام مبالغ تحت تسهیلات ایجاد کنیم ، تأمین می شود. (15) افزایش هزینه های وام گرفتن همراه با سطوح بالاتر وام گرفتن و (16) سایر عوامل خطر به تفصیل در قسمت I. مورد 1A. “عوامل خطر” گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال مالی به پایان رسید 31 دسامبر 2019 همانطور که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده است 13 مارس 2020 و گزارش سه ماهه شرکت در مورد فرم 10-Q برای سه ماهه مالی به پایان رسید 31 مارس 2020 همانطور که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده است 14 مه 2020. لیست فوق از عوامل مهم منحصر به فرد نیست.

هر بیانیه آینده نگر فقط از تاریخ این ارتباط صحبت می کند. Twin River هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی اظهارات آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید و چه از توسعه ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ، به جز آنچه در قانون تصویب شده ، ندارد. به خوانندگان هشدار داده شده است كه به هیچ یك از این اظهارات آینده نگر اعتماد ندارند.

HOLDINGS در سراسر جهان TWIN RIVER ، INC.

برگه های تعادل متراکم شده (بدون نظارت)

(در هزاران نفر ، به جز داده های اشتراک گذاری)



30 ژوئن ،
سال 2020


31 دسامبر ،
2019

دارایی های




پول نقد و معادل

$

331،083



$

182،581


پول توقیف شده

1647



2،921


حساب های دریافتنی ، خالص

11،917



23،190


فهرست

8،994



7،900


هزینه های پیش پرداخت و دارایی های دیگر

40،265



28،439


کل دارایی های جاری

393،906



245،031


املاک و تجهیزات ، خالص

540،797



510،436


حق استفاده از دارایی ها ، خالص

16،823



17،225


حسن نیت ، خالص

133،082



133،082


داراییهای نامشهود ، خالص

109،862



110،373


دارایی های دیگر

5،491



5،740


کل دارایی

$

1،199،961



$

1،021،887


بدهیها و سهامداران سهامداران




بخش فعلی بدهی های بلند مدت

$

5،750



$

3،000


بخش فعلی تعهدات اجاره نامه

1،046



1،014


حساب های قابل پرداخت

8،035



14،921


بدهی های تسویه شده

63،843



70،849


کل بدهی های جاری

78،674



89،784


تعهدات اجاره نامه ، خالص بخش فعلی

15،781



16214


تعهدات بازنشستگی

8،317



8،688


بدهی مالیاتی معوق

10،569



13،790


بدهی بلند مدت ، خالص بخش فعلی

938،140



680،601


سایر بدهی های بلند مدت

921



1399


کل بدهی

1،052،402



810،476


تعهدات و احتمالات




حقوق صاحبان سهام:




سهام مشترک ، با ارزش 0.01 دلار؛ 100،000،000 سهم مجاز؛ 30،456،493 و
به ترتیب 41،193،018 سهم صادر شده از تاریخ 30 ژوئن ، 2020 و 31 دسامبر 2019.
30،456،493 و 32،113،328 سهم برجسته از تاریخ 30 ژوئن ، 2020 و 31 دسامبر ،
به ترتیب 2019

304



412


اضافی پرداخت در پایتخت

141،297



185،544


سهام خزانه داری ، با هزینه ، 0 و 9،079،690 سهم از تاریخ 30 ژوئن ، 2020 و 31 دسامبر ،
به ترتیب 2019



(223،075)


سود انباشته

7،846



250،418


تلفات جامع دیگر انباشته شده است

(1،888)



(1،888)


کل سهامداران سهام

147،559



211،411


کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

$

1،199،961



$

1،021،887


HOLDINGS در سراسر جهان TWIN RIVER ، INC.

اظهارات متداول كنوني عمل (بدون نظارت)

(در هزاران نفر ، به جز داده های به اشتراک گذاری)



سه ماه به پایان رسید 30 ژوئن ،


شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن ،


سال 2020


2019


سال 2020


2019

درآمد:








بازی

$

23،767



$

100،234



$

99،603



$

191،102


مسابقه

176



3،783



3،133



6،723


هتل

2،115



11،390



9،761



17،695


غذا و نوشیدنی

1670



18،801



16،986



32،312


دیگر

1،196



9010



8،589



16017


درآمد کل

28،924



143،218



138،072



263،849










هزینه ها و هزینه های عملیاتی:








بازی

9،871



26،078



33،084



47154


مسابقه

789



2،833



3،196



5،024


هتل

1،152



4،183



4،444



6،897


غذا و نوشیدنی

2،659



15،634



15،935



26،741


خرده فروشی ، سرگرمی و موارد دیگر

123



2،125



2،053



3،451


تبلیغات ، عمومی و اداری

23،989



48،047



73،598



86،310


سرقفلی و اختلال در دارایی (تعدیل)

(154)





8،554




هزینه خرید ، ادغام و بازسازی

2،458



2،239



4،244



9،117


به دست آوردن بیمه نامه

(143)





(1،026)




استهلاک و استهلاک

9،143



8،233



18،122



15،002


کل هزینه ها و هزینه های عملیاتی

49،887



109،372



162،204



199،696


(ضرر) درآمد حاصل از عملیات

(20،963)



33،846



(24،132)



64153










سایر درآمد (هزینه):








درآمد بهره

112



754



255



767


هزینه بهره ، خالص مبالغ سرمایه گذاری شده است

(15،222)



(9،966)



(26،738)



(17،017)


ضرر در خاموش شدن و اصلاح بدهی



(1،491)





(1،491)


دیگر ، خالص



182





182


کل هزینه دیگر ، خالص

(15،110)



(10،521)



(26،483)



(17،559)










(ضرر) درآمد قبل از تأمین مالیات بر درآمد

(36،073)



23،325



(50،615)



46،594


(مزایا) تأمین مالیات بر درآمد

(12،518)



6،145



(18،182)



11،818


درآمد خالص (ضرر)

$

(23،555)



$

17،180



$

(32،433)



$

34،776










درآمد خالص (ضرر) در هر سهم ، اساسی

$

(0.77)



$

0.42



$

(1.05)



$

0.88


میانگین سهام مشترک وزنه متوسط ​​برجسته ، اساسی

30،452



41،137



31،011



39،701










درآمد خالص (ضرر) در هر سهم ، رقیق

$

(0.77)



$

0.42



$

(1.04)



$

0.87


وزن متوسط ​​سهام مشترک برجسته ،
رقیق

30،549



41،261



31،104



39،822


HOLDINGS در سراسر جهان TWIN RIVER ، INC.

بیانیه های ثابت کنسرو شده جریان های نقدی (بدون نظارت)

(در هزاران)



شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن ،


سال 2020


2019

جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:




درآمد خالص (ضرر)

$

(32،433)



$

34،776


تنظیمات برای آشتی دادن درآمد خالص (ضرر) به پول نقد خالص (استفاده شده در) ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی:




استهلاک اموال و تجهیزات

14،951



12،113


استهلاک داراییهای نامشهود

3،171



2،889


استهلاک دارایی های حق استفاده از اجاره نامه عملیاتی

517



722


جبران خسارت مبتنی بر سهام – جوایز حقوق صاحبان سهام

7،669



1،779


استهلاک هزینه های معوق مالی و تخفیف بدهی

1،974



1،428


ضرر در خاموش شدن بدهی و اصلاح بدهی



1،491


هزینه بدهی بد

813



58


بازنشستگی خالص و سایر درآمد منفعت پس از زایمان



(39)


مالیات بر درآمد معوق

(3،221)




به دست آوردن اموال و تجهیزات



(8)


سرقفلی و اختلال در دارایی

8،554




تغییر در داراییها و بدهیهای عملیاتی:




حسابهای دریافتنی

10402



708


فهرست

(955)



122


هزینه های پیش پرداخت و دارایی های دیگر

(10،978)



(944)


حساب های قابل پرداخت

(7،389)



(300)


بدهی های تسویه شده

(9،456)



1،871


پول خالص (مورد استفاده در) ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی

(16،381)



56،666


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری:




تملک Dover Downs Gaming & Entertainment ، Inc ، خالص پول خریداری شده



(9606)


خرید کازینو هاوک بلک ، خالص پول نقدی به دست آمده

(50،451)




درآمد حاصل از فروش املاک و تجهیزات



7


هزینه های سرمایه ای ، به استثنای هتل Tiverton Casino و هتل جدید در رودخانه Twin River Casino

(5،448)



(13،114)


مخارج سرمایه – هتل کازینو Tiverton



(1،824)


مخارج سرمایه – هتل جدید در رودخانه Twin River Casino



(3،741)


پرداختهای مربوط به مجوزها



(942)


پول نقد خالص مورد استفاده در فعالیتهای سرمایه گذاری

(55،899)



(29،220)


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی:




وام های Revolver

250،000



25000


بازپرداخت های Revolver

(250،000)



(80،000)


درآمد وام مدت ، خالص بهای 13.820 دلار و 10655 دلار به ترتیب

261،180



289،345


بازپرداخت وام مدت

(1500)



(342،439)


درآمدهای ارشد ارشد ، به ترتیب خالص هزینه 0 و 63030 دلار



393،870


پرداخت هزینه های تأمین مالی

(1،117)



(3،358)


خریدهای مجدد را به اشتراک بگذارید

(33،292)



(409)


پرداخت سود سهامداران

(3،199)




بازخرید سهم بازداشت مالیاتی – سهام محدود

(2،564)




پول خالص تأمین شده توسط فعالیتهای تأمین مالی

219،508



282،009






تغییر خالص در پول نقد و معادل نقدی و نقدی محدود

147،228



309،455


پول نقد و معادل پول نقد و پول نقد محدود ، آغاز دوره

185،502



81،431


نقدی و معادل نقدی و وجه نقد محدود ، پایان دوره

$

332،730



$

390،886






افشای تکمیلی اطلاعات گردش پول:




پول نقد برای بهره پرداخت می کرد

$

23402



$

10،960


پول نقد برای مالیات بر درآمد ، بدون بازپرداخت پرداخت می شود

(165)



8،794


HOLDINGS در سراسر جهان TWIN RIVER ، INC.


آشتی دادن سود خالص و حاشیه درآمد خالص به

تنظیم شده EBITDA و تنظیم شده EBITDA حاشیه (بدون نظارت)



سه ماه به پایان رسید 30 ژوئن ،


شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن ،

(در هزاران نفر ، به جز درصد)

سال 2020


2019


سال 2020


2019

درآمد

$

28،924



$

143،218



$

138،072



$

263،849










درآمد خالص (ضرر)

$

(23،555)



$

17،180



$

(32،433)



$

34،776


هزینه بهره ، خالص درآمد سود

15،110



9،212



26،483



16،250


(مزایا) تأمین مالیات بر درآمد

(12،518)



6،145



(18،182)



11،818


استهلاک و استهلاک

9،143



8،233



18،122



15،002


درآمد غیر عامل



(182)





(182)


هزینه خرید ، ادغام و بازسازی

2،458



2،239



4،244



9،117


سرقفلی و اختلال در دارایی (تعدیل)

(154)





8،554




جبران سهام

2،127



1628



7،669



1،779


هزینه های حرفه ای و مشاوره مرتبط با
برنامه بازگشت سرمایه

(1)



1،703



(17)



1،703


اعتبار قانون (1)

(2،885)





(2،885)




هزینه های اصلاح توافق نامه اعتباری (2)

152



1،294



391



1629


به دست آوردن بیمه نامه (3)

(143)





(1،026)




دیگر (4)

(457)



5



418



(552)


تنظیم EBITDA

$

(10،723)



$

47،457



$

11،338



$

91،340










حاشیه درآمد خالص

(81.44)

٪


12.00

٪


(23.49)

٪


13.18

٪

تنظیم حاشیه EBITDA

(37.07)

٪


33.14

٪


8.21

٪


34.62

٪

__________________________________

(1)

مبلغ نماینده اعتبار حفظ کارمندان تحت قانون CARES است که اعتبار مالیات قابل بازپرداخت 50٪ تا 10،000 دلار دستمزد پرداخت شده توسط یک کارفرمای واجد شرایط را که مشاغل آن تحت تأثیر مالی COVID-19 قرار می گیرد ، در اختیار شرکت قرار می دهد.

(2)

هزینه های اصلاح توافق نامه اعتباری شامل هزینه های مرتبط با اصلاحات در توافق نامه اعتباری شرکت می باشد.

(3)

سود حاصل از درآمد حاصل از بازیافت بیمه دریافت شده برای سقف آسیب دیده در مسابقه اتومبیلرانی پارک آراپاهو.

(4)

موارد دیگر شامل موارد غیر تکراری زیر برای دوره های قابل اجرا (من) هزینه های انجام شده در رابطه با تحقیقات پلیس ایالتی رود آیلند در مورد یک مستاجر در ملک لینکلن و یک کارمند سابق شرکت ، (ii) پرداخت حسابرسی بازنشستگی به نمایندگی از تعدیل است. هزینه ای برای کمک های غیرقابل پرداخت خارج از دوره ، شامل بهره و مجازات تخمینی ، به یکی از برنامه های بازنشستگی چند کارفرمای شرکت ، (iii) هزینه های انجام شده در رابطه با کمپین تلاش برای ایجاد یک روند مناقصه آزاد برای Rhode Island قرارداد قرعه کشی ، (IV) هزینه های حقوقی غیر روتین مربوط به برخی از دادخواستها (خالص بازپرداخت بیمه) و (v) هزینه های انجام شده در رابطه با اجرای یک سیستم اطلاعات جدید منابع انسانی.

HOLDINGS در سراسر جهان TWIN RIVER ، INC.


آشتی درآمد خالص در تنظیم EBITDA تا ماه (بدون نظارت)

(در هزار)



دو ماه به پایان رسید


ماه به پایان رسید


31 مه سال 2020


31 مه 2019


30 ژوئن سال 2020


30 ژوئن 2019

درآمد

$

6،551



$

96،714



$

22373



$

46،504










درآمد خالص (ضرر)

$

(21،392)



$

11،862



$

(2،163)



$

5318


هزینه بهره ، خالص درآمد بهره

9،545



7،177



56565



2،035


(مزایا) تأمین مالیات بر درآمد

(11855)



4،096



(664)



2،049


استهلاک و استهلاک

6،108



5،502



3،035



2،731


درآمد غیر عامل



(143)





(39)


هزینه خرید ، ادغام و بازسازی

1،955



989



503



1250


سرقفلی و اختلال در دارایی (تعدیل)





(154)




جبران سهام

1،284



1،404



843



224


هزینه های حرفه ای و مشاوره مرتبط با سرمایه
برنامه بازگشت

(1)



283





1420


اعتبار قانون (1)





(2،885)




Credit Agreement amendment expenses (1)

107



2,329



45



(1,035)


Gain on insurance recoveries (1)

(68)





(75)




دیگر (1)

(497)



253



40



(248)


Adjusted EBITDA

$

(14,813)



$

33,752



$

4,090



$

13,705


_______________________________

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

Reconciliation of Adjusted EBITDA by Segment for

June 2020 Compared to June 2019 (unaudited)

(in thousands)



Month Ended


30 ژوئن سال 2020


June 30, 2019

Rhode Island

$

(1,962)



$

12,070


دلاور

2,095



2,112


Biloxi

5,719



2,869


دیگر

(1,762)



(3,346)


Total

$

4,090



$

13,705


TWIN RIVER WORLDWIDE HOLDINGS, INC.


Revenue and Reconciliation of Net Income to

Adjusted EBITDA by Segment (unaudited)

(in thousands)


سه ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020

Rhode
Island


دلاور


Biloxi


دیگر


Total

Revenue

$

3,954



$

6,464



$

17,136



$

1,370



$

28,924












Net (loss) income

$

(10,031)



$

(2,357)



$

1,658



$

(12,825)



$

(23,555)


Interest expense, net of interest income

(20)



36



(5)



15,099



15,110


(Benefit) provision for income taxes

(3,548)



(891)



464



(8,543)



(12,518)


Depreciation and amortization

4,751



1,464



2,238



690



9,143


Acquisition, integration and restructuring expense







2,458



2,458


Goodwill and asset impairment (adjustment)







(154)



(154)


Share-based compensation







2,127



2,127


Professional and advisory fees associated with capital return
program







(1)



(1)


CARES Act credit (1)

(1,469)



(580)



(486)



(350)



(2,885)


Credit Agreement amendment expenses (1)







152



152


Gain on insurance recoveries (1)







(143)



(143)


دیگر (1)







(457)



(457)


Allocation of corporate costs

1,426



880



1,711



(4,017)




Adjusted EBITDA

$

(8,891)



$

(1,448)



$

5,580



$

(5,964)



$

(10,723)


_______________________________

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

سه ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019

Rhode
Island


دلاور


Biloxi


دیگر


Total

Revenue

$

82,856



$

25,751



$

32,118



$

2,493



$

143,218












Net income

$

21,549



$

1,332



$

4,470



$

(10,171)



$

17,180


Interest expense, net of interest income

955



59



(8)



8,206



9,212


Provision for income taxes

8,009



512



1,192



(3,568)



6,145


Depreciation and amortization

4,546



1,284



2,359



44



8,233


Non-operating income



(38)





(144)



(182)


Acquisition, integration and restructuring expense



922





1,317



2,239


Share-based compensation







1,628



1,628


Professional and advisory fees associated with capital return
program







1,703



1,703


Credit Agreement amendment expenses (1)

1,038







256



1,294


دیگر (1)

(519)





275



249



5


Allocation of corporate costs

2,570



1,112



1,005



(4,687)




Adjusted EBITDA

$

38,148



$

5,183



$

9,293



$

(5,167)



$

47,457


_______________________________

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

TWIN RIVER WORLDWIDE HOLDINGS, INC.


Revenue and Reconciliation of Net Income to

Adjusted EBITDA by Segment (unaudited)

(in thousands)


شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن سال 2020

Rhode
Island


دلاور


Biloxi


دیگر


Total

Revenue

$

60,233



$

27,550



$

42,618



$

7,671



$

138,072












Net (loss) income

(1,948)



(2,152)



3,066



(31,399)



(32,433)


Interest expense, net of interest income

(56)



77



(13)



26,475



26,483


(Benefit) provision for income taxes

(590)



(813)



842



(17,621)



(18,182)


Depreciation and amortization

9,533



2,918



4,501



1,170



18,122


Acquisition, integration and restructuring expense



20





4,224



4,244


Goodwill and asset impairment







8,554



8,554


Share-based compensation







7,669



7,669


Professional and advisory fees associated with capital
return program







(17)



(17)


CARES Act credit (1)

(1,469)



(580)



(486)



(350)



(2,885)


Credit Agreement amendment expenses (1)







391



391


Gain on insurance recoveries(1)







(1,026)



(1,026)


دیگر (1)







418



418


Allocation of corporate costs

4,180



1,912



2,958



(9,050)




Adjusted EBITDA

$

9,650



$

1,382



$

10,868



$

(10,562)



$

11,338


_______________________________

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019

Rhode
Island


دلاور


Biloxi


دیگر


Total

Revenue

$

168,980



$

27,275



$

63,149



$

4,445



$

263,849












Net income

$

42,775



$

1,332



$

8,748



$

(18,079)



$

34,776


Interest expense, net of interest income

3,266



59



(12)



12,937



16,250


Provision for income taxes

15,792



512



2,333



(6,819)



11,818


Depreciation and amortization

8,962



1,284



4,666



90



15,002


Non-operating income



(38)





(144)



(182)


Acquisition, integration and restructuring expense



922





8,195



9,117


Share-based compensation







1,779



1,779


Professional and advisory fees associated with capital
return program







1,703



1,703


Credit Agreement amendment expenses (1)

1,038







591



1,629


دیگر (1)

(519)





275



(308)



(552)


Allocation of corporate costs

6,219



1,112



2,320



(9,651)




Adjusted EBITDA

$

77,533



$

5,183



$

18,330



$

(9,706)



$

91,340


_______________________________

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

TWIN RIVER WORLDWIDE HOLDINGS, INC.


Calculation of Gross Gaming Revenue (unaudited)



سه ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،




شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،



(in thousands, except percentages)

2020


2019


Change


2020


2019


Change

Gaming revenue

$

23,767



$

100,234



(76.3)

%


$

99,603



$

191,102



(47.9)

%

Adjustment for State of RI’s share of net
terminal income, table games revenue and
other gaming revenue (1)

8,652



106,836





90,636



209,492




Adjustment for State of DE’s share of net
terminal income, table games revenue and
other gaming revenue at Dover Downs (1)

6,084



20,964





23,922



22,483




Gross gaming revenue

$

38,503



$

228,034



(83.1)

%


$

214,161



$

423,077



(49.4)

%

_______________________________

(1)

Adjustment made to show gaming revenue on a gross basis consistent with gross gaming win data provided throughout the gaming industry.

Reconciliation of Net Income Per Diluted Share to

Adjusted Net Income Per Diluted Share (unaudited)



سه ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،


شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،


2020


2019


2020


2019

Net (loss) income per diluted share

$

(0.77)



$

0.42



$

(1.04)



$

0.87


Acquisition, integration and restructuring expense

0.08



0.05



0.14



0.23


Goodwill and asset impairment (adjustment)

(0.01)





0.28




Credit Agreement amendment expenses (1)



0.03



0.01



0.04


Professional and advisory fees associated with capital return program



0.04





0.04


CARES Act credit (1)

(0.09)





(0.09)




Gain on insurance recoveries (1)





(0.03)




دیگر (1)

(0.01)





0.01



(0.01)


Tax effect of adjustments

0.01



(0.03)



(0.11)



(0.08)


Adjusted net (loss) income per diluted share

$

(0.79)



$

0.51



$

(0.84)



$

1.10


_______________________________

Note: Amounts in table may not subtotal due to rounding.

(1)

See descriptions of adjustments in the “Reconciliation of Net Income and Net Income Margin to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margin (unaudited)” table above.

SOURCE Twin River Worldwide Holdings, Inc.

لینک های مربوطه

https://www.twinriverwwholdings.com