شرکت AerCap Holdings N.V بزرگترین پیشنهاد مناقصه بدهی اعلام شده را اعلام کرد

DUBLIN، 23 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – AerCap Holdings N.V. (“AerCap” یا “شرکت”) (NYSE: AER) امروز اعلام کرد که AerCap Global Aviation Trust (“AGAT” ، “ما” ، “ما” و “خود”) ، دلاور اعتماد قانونی و شرکت فرعی کاملاً متعلق به این شرکت ، برای حساب خود و از طرف شرکت فعالیت های سرمایه گذاری AerCap Ireland (“AICDAC”) ، در رابطه با پیشنهادات قبلی ما برای خرید نقدی یادداشت های ذکر شده در جدول زیر ( “یادداشت ها”) (i) مطابق با و به ترتیب ، سطوح اولویت پذیرش مربوطه و (ii) با حداکثر سقف مناقصه (همانطور که در زیر تعریف شده است) و تخصیص احتمالی نسبتا ، با توجه به شرایط و موضوع شرایط مندرج در پیشنهاد خرید (به شرح زیر) ، از جمله شرایط تأمین مالی (همانطور که در زیر تعریف شده است) ، قیمت خرید کل (شامل اصل و حق بیمه ، اما بدون احتساب سود علی الحساب (به شرح زیر)) را افزایش داده است که ما قصد داریم در پیشنهادات از مقدار اعلام شده قبلی خریداری کنیم 500،000،000 دلار به 1،500،000 دلار، 000 (در صورت اصلاح ، “حداکثر سقف مناقصه”). علاوه بر این ، ما شرط قبلاً اعلام شده را که قبل از تاریخ انقضا (یا تاریخ تسویه حساب اولیه ، اگر تصمیم به تسویه حساب زودهنگام داریم) دریافت می کنیم ، عواید ناخالص حداقل 500،000،000 دلار از پیشنهاد همزمان ما یک یا چند سری یادداشت بر اساس شرایط و به شرط شرایط مندرج در دفترچه مربوط به چنین پیشنهادی ، با شرایطی که از نظر خودمان راضی هستیم ، تا دریافت درآمد ناخالص حداقل 1،500،000 دلار، 000 از همان (همانطور که اصلاح شده ، “شرایط تأمین مالی”). سایر شرایط پیشنهادهای قبلی ما برای خرید یادداشت ها بدون تغییر باقی مانده است. پیشنهادهای خرید با توجه به هر سری یادداشت در اینجا به عنوان “پیشنهادات” و هر یک به عنوان “پیشنهاد” ذکر می شوند. هر پیشنهاد با توجه به شرایط و شرایط تعیین شده در پیشنهاد خرید ، به تاریخ ارائه می شود 23 سپتامبر 2020 (که گاه گاهی اصلاح می شود یا تکمیل می شود ، از جمله در این بیانیه مطبوعاتی ، “پیشنهاد خرید”) و نامه انتقال مربوط (“نامه انتقال” و همراه با پیشنهاد خرید ، ” اسناد پیشنهاد مناقصه “). اصطلاحات حروف بزرگ که در این بیانیه مطبوعاتی استفاده شده و تعریف نشده اند ، معنایی دارند که در پیشنهاد خرید به آنها داده شده است.

صادر کنندگان

عنوان امنیت

شناسه های امنیتی

اصلی
میزان
برجسته

پذیرش – پذیرفته شدن
اولویت
مرحله

زود
مناقصه
حق بیمه(1)

ارجاع
امنیت

صفحه مرجع بلومبرگ

گسترش ثابت(2)

در نظر گرفتن کل فرضی(3)

AGAT و AICDAC

4.500٪
یادداشت های سررسید
2021 *

COSIP: 00772B AF8 /
00772B AE1 /
G01080 AC7
هست در: US00772BAF85 /
US00772BAE11 /
USG01080AC74

1100000000 دلار

1

30.00 دلار

0.125٪ UST به دلیل 20/8/31

FIT1

90 ثانیه

1020.76 دلار

AGAT و AICDAC

5.000٪
یادداشت های سررسید
2021 *

COSIP: 00772B AM3
هست در: US00772BAM37

800،000،000 دلار

2

30.00 دلار

0.125٪ UST به دلیل 20/8/31

FIT1

135 دور در ثانیه

1034.09 دلار

AGAT و AICDAC

4.450٪
یادداشت های سررسید
2021 *

COSIP: 00774M AH8
هست در: US00774MAH88

700،000،000،000 دلار

3

30.00 دلار

0.125٪ UST به دلیل 20/8/31

FIT1

175 ثانیه

1027.92 دلار

AGAT و AICDAC

3.950٪
یادداشت های سررسید
2022 *

COSIP: 00772B AR2
هست در
: US00772BAR24

1،000،000،000،000 دلار

4

30.00 دلار

0.125٪ UST به دلیل 20/8/31

FIT1

240 ثانیه

1017.03 دلار



*

مجاز به معامله در بورس اوراق بهادار ایرلند ، تجارت با عنوان Euronext Dublin (“Euronext Dublin”).

(1)

به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها به طور معتبر مناقصه شده و به درستی پس گرفته نشده و برای خرید در پیشنهاد قابل اجرا در یا قبل از آن پذیرفته نشده است
مهلت مناقصه زودرس ؛ در نظرسنجی کلی گنجانده شده است.

(2)

شامل حق بیمه زودرس

(3)

ملاحظه فرضی کل در هر 1000 دلار مبلغ اصلی اسکناس معتبر مناقصه و معتبر برداشت نشده و برای خرید پذیرفته شده است
پیشنهاد قابل اجرا ، بر اساس یک پیشنهاد مناقصه فرضی ، تعیین شده از ساعت 10:00 صبح به وقت شهر نیویورک ، در 22 سپتامبر 2020 و
با فرض تاریخ تسویه حساب اولیه (همانطور که در زیر تعریف شده است) 8 اکتبر 2020 برای هر سری. سود واقعی مناقصه برای تعیین مقدار
ملاحظه واقعی کل برای هر سری در تاریخ تعیین قیمت محاسبه می شود (به شرح زیر). این اطلاعات ارائه شده است
فقط برای اهداف مصور ما با توجه به در نظر گرفتن مجموع واقعی که ممکن است با توجه به هر یک پرداخت شود ، هیچ نمایشی ارائه نمی دهیم
سری و این قبیل مقادیر ممکن است بیشتر یا کمتر از آن باشد که بسته به عملکرد پیشنهاد مناقصه از تاریخ تعیین قیمت نشان داده شده است.
ملاحظه كل با در نظرگرفتن تاريخ فراخوان براي اين گونه مجموعه ها تعيين خواهد شد. سود تعهدی را شامل نمی شود.

کلیه اسناد مربوط به پیشنهادات ، از جمله پیشنهاد خرید و نامه انتقال ، همراه با هر گونه به روزرسانی ، از نماینده اطلاعات و نماینده مناقصه ، به شرح زیر ارائه شده است. اسناد پیشنهاد مناقصه را می توان از طریق وب سایت زیر نیز مشاهده کرد: http://www.gbsc-usa.com/aercap/. اسناد پیشنهاد مناقصه شرح کاملی از شرایط و ضوابط پیشنهادات را ارائه می دهد. از دارندگان یادداشت ها (“دارندگان”) خواسته می شود قبل از تصمیم گیری در مورد پیشنهادات ، اسناد پیشنهاد مناقصه را با دقت بخوانند.

هدف از پیشنهادات

هدف اصلی پیشنهادات کسب حداکثر مبلغ اصلی یادداشت تا سقف حداکثر مناقصه است ، مشروط بر رضایت یا چشم پوشی ما از شرایط مندرج در زیر و همانطور که در پیشنهاد خرید توضیح داده شده است. یادداشت هایی که در این پیشنهادات پذیرفته می شوند ، خریداری ، بازنشسته و لغو می شوند و دیگر تعهدات برجسته AerCap یا هر یک از شرکت های تابعه آن باقی نمی مانند. چنین یادداشت هایی نیز از لیست Euronext دوبلین حذف می شود.

جزئیات پیشنهادات

پیشنهادات هنوز در منقضی می شوند 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 21 اکتبر 2020 (همانطور که ممکن است با توجه به هر پیشنهادی “تاریخ انقضا” تمدید شود). دارندگان هنوز باید بطور معتبر مناقصه بدهند و یادداشتهای خود را در قبل یا قبل از آن به طور معتبر پس نگیرند ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 6 اکتبر 2020 (همانطور که ممکن است با توجه به هر پیشنهاد ، “مهلت زودرس مناقصه” تمدید شود) ، واجد شرایط دریافت نظرسنجی کل قابل اجرا و دارندگانی است که پس از پایان مهلت مناقصه و یا در تاریخ انقضا یا قبل از انقضا ، یادداشت های خود را به طور معتبر مناقصه می کنند در هر صورت که به طور کامل در پیشنهاد خرید شرح داده شده است ، فقط قیمت خرید قابل اجرا را دریافت خواهید کرد که برابر است با کل ملاحظه قابل اجرا ، منهای حق بیمه مناقصه زودرس. یادداشت های مناقصه ممکن است در هر زمان و یا قبل از آن هنوز پس گرفته شوند ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 6 اکتبر 2020 (همانطور که ممکن است با توجه به هر پیشنهاد ، “مهلت برداشت” تمدید شود) ، اما پس از آن ، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا باشد ، همانطور که در پیشنهاد خرید شرح داده شده است. هیچ یک از پیشنهادات منوط به اتمام هر یک از پیشنهادات دیگر نیست ، و هر پیشنهاد در غیر این صورت مستقل از سایر پیشنهادات عمل می کند. هیچ یک از پیشنهادات منوط به حداقل مقدار یادداشت مناقصه نیست.

ملاحظه کل قابل اجرا برای هر یک 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها که به طور معتبر مناقصه شده اند و قبل از مهلت اولیه مناقصه به طور معتبر پس گرفته نشده اند و برای خرید طبق پیشنهادات پذیرفته نمی شوند ، با توجه به گسترش ثابت مشخص شده برای هر سری یادداشت ها در مورد عملکرد براساس قیمت پیشنهادی قابل اجرا تعیین می شود امنیت مرجع مشخص شده در جدول بالا برای چنین مجموعه هایی ، که به طور کامل در پیشنهاد خرید شرح داده شده است. ملاحظه همچنان توسط مدیران فروشنده محاسبه خواهد شد (همانطور که در زیر مشخص شده است) در 10:00.، شهر نیویورک زمان ، در 7 اکتبر 2020 (همانطور که ممکن است با توجه به هر پیشنهادی “تاریخ تعیین قیمت” تمدید شود). حق بیمه مناقصه زودرس برای هر سری یادداشت در جدول بالا آورده شده است. قیمت خرید یادداشت های پذیرفته شده برای خرید طبق پیشنهادات با در نظر گرفتن در نظر گرفتن مجموع قابل اجرا برای چنین سری یادداشت ها و کسر حق بیمه مناقصه زودرس برای چنین سری یادداشت ها محاسبه می شود. علاوه بر کل ملاحظه قابل اجرا یا قیمت خرید قابل اجرا ، حسب مورد ، سودهای تعهدی و پرداخت نشده از آخرین تاریخ پرداخت سود تا ، بدون احتساب ، تاریخ تسویه قابل اجرا به صورت نقدی در تمام یادداشت های مناقصه معتبر پذیرفته شده پرداخت می شود برای خرید در پیشنهادات (“سود تعهدی”).

ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که هیچگاه پس از پایان مهلت مناقصه و قبل از تاریخ انقضا هیچ تعهدی نداریم که یادداشت هایی را که به طور معتبر مناقصه داده شده اند و در مهلت زودرس مناقصه یا قبل از آن به طور معتبر پس گرفته نشده اند ، خریداری کنیم. تاریخ تعیین شده در گزینه ما (چنین تاریخی ، در صورت وجود ، “تاریخ تسویه حساب اولیه”). در نظر گرفتن کل ، به علاوه سود تعهدی ، برای یادداشت هایی که به طور معتبر مناقصه شده اند و در مهلت زودرس مناقصه یا قبل از آن به طور معتبر پس گرفته نشده و برای خرید پذیرفته شده اند ، در صورت تمایل در همان تاریخ تسویه حساب اولیه ، توسط ما در همان روز پرداخت می شود. ما هنوز هم در حال حاضر انتظار داریم تاریخ تسویه حساب زودهنگام ، در صورت وجود ، در تاریخ 8 اکتبر 2020 اتفاق بیفتد. قیمت خرید ، به علاوه سود علی الحساب ، برای یادداشت هایی که به طور معتبر مناقصه داده شده و پس از پایان مهلت مناقصه زودرس یا قبل از انقضا معتبر پس گرفته نمی شوند. تاریخ و پذیرفته شده برای خرید پس از تاریخ انقضا (“تاریخ نهایی تسویه حساب”) بلافاصله در وجوه همان روز پرداخت می شود. ما هنوز هم در حال حاضر انتظار داریم تاریخ تسویه حساب نهایی به سرعت پس از تاریخ انقضا رخ دهد 23 اکتبر 2020.

تعهد ما در قبال خرید ، و پرداخت هزینه یادداشت هایی که به موجب هر پیشنهاد معتبر مناقصه شده و به طور معتبر پس گرفته نشده اند ، حداکثر تا سقف حداکثر مناقصه ، منوط به رضایت یا چشم پوشی ما از تعدادی از شرایط مندرج در پیشنهاد خرید ، از جمله شرایط تأمین مالی ، در هر حالت ، مگر اینکه طبق پیشنهاد ما در خرید ، از ما چشم پوشی کنیم.

مبالغ هر سری یادداشت برای خرید در این پیشنهاد مطابق با اولویت های مشخص شده در ستون “سطح اولویت پذیرش” در جدول بالا تعیین می شود. با توجه به حداکثر سقف مناقصه ، کلیه یادداشت ها به طور معتبر مناقصه می شوند و در مهلت اولیه مناقصه یا قبل از آن که دارای یک سطح اولویت پذیرش بالاتر باشند ، به طور معتبر پس گرفته نمی شوند ، قبل از هرگونه مناقصه معتبر و عدم پس گرفتن معتبر یادداشت های دارای سطح اولویت پذیرش پایین ، برای خرید پذیرفته می شوند ، و کلیه یادداشت های معتبر پس از مهلت اولیه مناقصه و در تاریخ انقضا یا قبل از انقضا با سطح اولویت پذیرش بالاتر ، قبل از هرگونه یادداشت مناقصه پس از مهلت مناقصه زودرس یا در تاریخ انقضا یا پذیرش کمتر ، برای خرید پذیرفته می شوند سطح اولویت با این حال ، هر یادداشتی که به طور معتبر مناقصه شود و یا در مهلت زودرس مناقصه پس گرفته نشود ، در اولویت یادداشت هایی که پس از مهلت اولیه مناقصه و یا در تاریخ انقضا یا قبل از آن منقضی می شوند ، برای خرید پذیرفته می شوند حتی اگر یادداشت ها پس از مناقصه زودرس مناقصه داده شوند آخرین مهلت و در تاریخ انقضا یا قبل از آن دارای یک سطح اولویت پذیرش بالاتر از یادداشت هایی هستند که به طور معتبر مناقصه شده اند و در مهلت زودرس مناقصه یا قبل از آن به طور معتبر پس گرفته نمی شوند. یادداشت های سری در آخرین سطح اولویت پذیرش که طبق شرایط و ضوابط پیشنهادها برای خرید پذیرفته شده اند ، ممکن است مشمول تجدید نظر شوند به گونه ای که ما فقط یادداشت های خرید را با قیمت خرید کلی تا حداکثر سقف مناقصه قبول خواهیم کرد.

ما صراحتاً به صلاحدید خود ، حق فسخ یا خاتمه هر یک از پیشنهادات را داریم ، درصورت عدم رضایت یا انصراف از شرط توصیف شده در پیشنهاد خرید ، (حتی شامل شرایط تأمین مالی) ، اصلاحات ، تمدیدها و یا تمدید آنها را انجام دهیم ، از جمله حق اصلاح یا حذف حداکثر سقف مناقصه ، در هر زمان در تاریخ انقضا یا قبل از آن.

شرکتهای بارکلیز سرمایه ، دویچه بانک اوراق بهادار و مورگان استنلی و شرکت LLC به عنوان مدیران فروشنده اصلی و BofA Securities ، Inc. ، HSBC اوراق بهادار (ایالات متحده آمریکا) Inc ، RBC Capital Markets ، LLC و SG Americas Securities ، LLC در ارتباط با پیشنهادات (در مجموع ، “مدیران فروشنده”) به عنوان مدیر فروشنده همکاری می کنند. س Quesالات مربوط به شرایط و ضوابط پیشنهادها را باید از طریق تلفن رایگان در 800-438-3242 800 یا در 212-528-7581 212 یا با شماره تلفن 212-528-7581 در Barclays Capital Inc. به دویچه بانک اوراق بهادار بفرستید و از طریق شماره تلفن 866-627- 0391 یا در 212-250-2955 یا با Morgan Stanley & Co. LLC از طریق تلفن رایگان در 800-624-1808 800 تماس بگیرید یا در 212-761-1057 جمع آوری کنید.

Global Bondholder Services Corporation به عنوان نماینده اطلاعات (“نماینده اطلاعات”) و نماینده مناقصه (“نماینده مناقصه”) در ارتباط با پیشنهادات منصوب شده است. سtionsالات یا درخواست های کمک در رابطه با پیشنهادات یا تحویل دستورالعمل های مناقصه یا کپی های اضافی از اسناد پیشنهاد مناقصه ، می توانند با تماس با شماره 212-430-3774 (برای بانک ها و کارگزاران) به Global Bondholder Services Corporation ارسال شوند. یا در 866-807-2200 (برای همه دیگران) و یا از طریق ایمیل در [email protected]. شما همچنین می توانید برای کمک در مورد پیشنهادات با کارگزار ، فروشنده ، بانک تجاری ، شرکت اعتماد یا نامزد دیگری تماس بگیرید. اسناد پیشنهاد مناقصه را می توان از طریق وب سایت زیر نیز مشاهده کرد: http://www.gbsc-usa.com/aercap/.

هیچ یک از AGAT ، شرکت ، مدیران فروشنده ، Global Services Bondholder Services Corporation ، متولی تحت عنوان حاکم بر یادداشت ها یا هر یک از شرکتهای وابسته مربوط به آنها توصیه نمی کنند که آیا دارندگان باید در پاسخ به پیشنهادات هرگونه یادداشت را مناقصه کنند. دارندگان باید تصمیم خود را در مورد مناقصه هر یک از یادداشت های خود و در صورت وجود ، مقدار اصلی یادداشت ها برای مناقصه بگیرند.

این اطلاعیه مطبوعاتی فقط برای اطلاع رسانی است و پیشنهادی برای خرید یا فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش با توجه به هرگونه اوراق بهادار نیست. نه این اطلاعیه مطبوعاتی و نه پیشنهاد خرید یا انتقال الکترونیکی آن به منزله پیشنهاد خرید یا فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش با توجه به هر نوع اوراق بهادار ، در صورت صلاحیت ، در هر حوزه قضایی که در آن یا یا از هر شخصی به دیگری یا از طرف وی ، ارائه چنین پیشنهادی یا خواستگاری مطابق قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار یا غیر آن غیرقانونی است. توزیع این بیانیه مطبوعاتی در برخی از حوزه های قضایی ممکن است توسط قانون محدود شود. در آن دسته از حوزه های قضایی که اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین پیشنهادات را باید توسط یک کارگزار یا فروشنده مجاز انجام دهند و مدیران فروشنده یا هر یک از شرکت های وابسته مربوط به آنها از جمله دلالان یا دلالان مجاز در هر حوزه قضایی هستند ، پیشنهادات باید در نظر گرفته شده است توسط نمایندگی های فروشنده یا وابسته به آن ، حسب مورد ، از طرف AGAT در چنین حوزه قضایی ساخته شده است.

درباره AerCap

AerCap با داشتن یکی از جذاب ترین کتاب های سفارش در صنعت ، رهبر جهانی لیزینگ هواپیما است. AerCap با راه حل های جامع ناوگان تقریباً به 200 مشتری در حدود 80 کشور جهان خدمات ارائه می دهد. AerCap در بورس اوراق بهادار نیویورک (AER) فهرست شده و دفتر مرکزی آن در دوبلین با دفاتر در شانون ، لس آنجلس، سنگاپور، آمستردام، شانگهای، ابوظبی، سیاتل و تولوز

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه ها ، تخمین ها و پیش بینی های خاصی در رابطه با عملکرد و رویدادهای آینده است. این اظهارات ، برآوردها و پیش بینی ها “گزاره های آینده نگر” است. در برخی موارد ، عبارات آینده نگر را می توان با استفاده از اصطلاحات آینده نگر مانند “ممکن است” ، “ممکن” ، “باید” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “قصد” ، “برآورد” “” تشخیص داد. پیش بینی ، “” باور “،” پیش بینی “،” بالقوه “یا” ادامه “یا منفی آن یا تغییرات در آن یا اصطلاحات مشابه. تمام اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی موجود در این بیانیه مطبوعاتی اظهارنظرهای آینده نگرانه است و براساس مفروضات و پیش بینی های مختلف زمینه ای است و در معرض خطرات ، عدم قطعیت ها و فرضیات شناخته شده و ناشناخته است و ممکن است شامل پیش بینی عملکرد مالی آینده ما باشد در مورد استراتژی های رشد و روند پیش بینی شده در تجارت ما. این اظهارات تنها پیش بینی های مبتنی بر انتظارات و پیش بینی های فعلی ما درباره وقایع آینده هستند. عوامل مهمی وجود دارد ، از جمله تأثیرات و واکنشهای مرتبط با آن ، همه گیر Covid-19 ، که می تواند باعث شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای ما از نتایج ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده متفاوت باشد. یا در اظهارات آینده نگرانه ضمنی است. در نتیجه ، ما نمی توانیم به شما اطمینان دهیم که اظهارات آینده نگرانه موجود در این بیانیه مطبوعاتی صحیح یا درست است. با توجه به این خطرات ، عدم قطعیت ها و فرضیات ، عملکرد آینده یا رویدادهایی که در بیانیه های آینده نگر در این بیانیه مطبوعاتی توصیف شده است ، ممکن است رخ ندهد. بر این اساس ، شما نباید به گفته های آینده نگر به عنوان پیش بینی نتایج واقعی اعتماد کنید و ما هیچ مسئولیتی را در قبال صحت یا کامل بودن هر یک از این گزاره های آینده نگر بر عهده نمی گیریم. ما به استثنای قانون مورد نیاز ، هیچ تعهدی در قبال بروزرسانی اظهارات آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن ، به عهده نداریم و نخواهیم داد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد AerCap و اضافه شدن به لیست توزیع ایمیل ما ، لطفاً به سایت www.aercap.com مراجعه کرده و ما را در توییتر دنبال کنید www.twitter.com/aercapnv.

SOURCE AerCap Holdings N.V.

لینک های مربوطه

www.aercap.com