Royal Caribbean Group قیمت 500 میلیون دلار ارائه اسکناس های بزرگ قابل تبدیل را اعلام می کند

میامی، 13 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) (“شرکت”) امروز اعلام کرد قیمت خصوصی خود را که قبلا اعلام کرده بود ، قیمت گذاری کرده است 500 میلیون دلار مبلغ اصلی کل 2.875٪ یادداشت های ارشد قابل تبدیل به سررسید 2023 (“یادداشت های قابل تبدیل”). در رابطه با ارائه یادداشت های قابل تبدیل ، این شرکت به برخی از خریداران اولیه یادداشت های قابل تبدیل گزینه 13 روزه را برای خرید حداکثر 75 میلیون دلار جمع مبلغ اصلی یادداشت های قابل تبدیل. انتظار می رود که این پیشنهاد بسته شود 16 اکتبر 2020، به شرط بسته شدن عرف شرکت انتظار دارد از بخشی از سود خالص حاصل از پیشنهاد برای بازپرداخت 2.650٪ یادداشتهای ارشد خود با توجه به سال 2020 استفاده کند ، و مابقی آن برای اهداف عمومی شرکت استفاده می شود.

یادداشت های قابل تبدیل روی سن کامل می شوند 15 نوامبر 2023، مگر اینکه قبلاً تبدیل شده باشد ، به موجب بازخرید مالیات بازخرید شود یا خریداری شود. نرخ تبدیل اولیه در هر 1000 دلار مقدار اصلی اسکناس های قابل تبدیل 12.1212 سهم سهام عادی شرکت است که معادل قیمت تبدیل اولیه تقریباً 82.50 دلار به ازای هر سهم ، مشروط به تعدیل در شرایط خاص. قیمت تبدیل اولیه نشان دهنده حق بیمه تبدیل تقریباً 37.5٪ به قیمت عرضه عمومی در پیشنهاد پذیره نویسی اعلام شده شرکت است.

یادداشت های قابل تبدیل در شرایط خاص در اختیار دارنده قابل تبدیل است. به محض تبدیل ، شرکت می تواند تعهد تبدیل خود را با پرداخت یا تحویل ، در صورت انتخاب ، وجه نقد ، سهام سهام عادی خود یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام عادی خود ، تحویل دهد.

این شرکت همچنین امروز با انتشار مطبوعات جداگانه ای اعلام كرد كه قیمت پیشنهادی عمومی پذیرفته شده قبلی خود را از 8،333،333 سهم سهام عادی خود با قیمت 60.00 دلار به ازای هر سهم (یا اگر پذیره نویسان در این پیشنهاد خرید گزینه های خرید سهام اضافی سهام عادی را به طور کامل انجام دهند 9453333 سهم سهام عادی آن) انتظار می رود عرضه سهام سهام عادی به پایان برسد 16 اکتبر 2020، به شرط بسته شدن عرف بسته شدن هر پیشنهاد منوط به بسته شدن پیشنهاد دیگر نیست.

یادداشت های قابل تبدیل فقط به افرادی پیشنهاد می شود که منطقاً دارای خریداران نهادی واجد شرایط هستند و با اتکا به قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، با اصلاحیه (“قانون اوراق بهادار”). یادداشت های قابل تبدیل تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نمی شوند و ممکن است در آن عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و قوانین دولتی قابل اجرا.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید سهام سهام عادی یا اسناد قابل تبدیل یا هرگونه اوراق بهادار دیگر نیست و به منزله پیشنهاد ، درخواست یا فروش در هر حوزه قضایی است که در آن چنین پیشنهادی ، خواستگاری یا فروش غیرقانونی خواهد بود. این بیانیه مطبوعاتی مطابق با قانون 135 ج تحت قانون اوراق بهادار صادر می شود.

بیانیه احتیاط در مورد بیانیه های آینده نگر
اظهارات خاصی در این بیانیه مطبوعاتی در رابطه با ، از جمله سایر موارد ، برآورد عملکرد ، پیش بینی ها و پیش بینی های آینده ما ، بیانیه هایی تحت قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی 1995 است. این بیانیه ها شامل موارد زیر است: هزینه ها و نتایج مالی برای سال 2020 و بعد از آن کلماتی مانند “پیش بینی” ، “باور” ، “می تواند” ، “رانندگی” ، “تخمین” ، “انتظار” ، “هدف” ، “قصد” ، “ممکن است” ، “برنامه ریزی” ، “پروژه” ، “جستجو ، “” باید “،” خواهد شد “،” خواهد شد “،” با در نظر گرفتن “، و عبارات مشابه برای کمک به شناسایی عبارات آینده نگر است. اظهارات آینده نگر انتظارات فعلی مدیریت را منعکس می کند ، براساس قضاوت است ، ذاتاً نامطمئن است و در معرض خطرات ، عدم اطمینان و سایر عوامل است ، که می تواند باعث شود نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردهای ما با نتایج آینده ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده تفاوت اساسی داشته باشد یا در آن اظهارات آینده نگرانه ضمنی است. نمونه هایی از این خطرات ، عدم قطعیت و عوامل دیگر شامل موارد زیر است ، اما محدود نمی شوند: تأثیر بروز جهانی و گسترش COVID-19 ، که منجر به تعلیق موقت عملیات ما شده و بوده و خواهد شد. تأثیر نامطلوب مادی بر تجارت ، نقدینگی و نتایج عملیات ، یا سایر بیماریهای مسری بر شرایط اقتصادی و صنعت مسافرت به طور کلی و وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت ما به طور خاص ، مانند: دولت فعلی و بالقوه اضافی و محدودیت های سفر خود تحمیل شده ، تمدید فعلی و بالقوه تعلیق سفرهای دریایی و تعلیق های اضافی جدید ، لغو مهمان ؛ توانایی ما در به دست آوردن سرمایه کافی ، سرمایه یا درآمد برای تأمین نیازهای نقدینگی ، هزینه های سرمایه ای ، بازپرداخت بدهی و سایر نیازهای مالی. اثربخشی اقداماتی که برای بهبود و رفع نیازهای نقدینگی خود انجام داده ایم. تأثیر فضای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر جنبه های اصلی کسب و کار ما ، مانند تقاضا برای سفرهای دریایی ، هزینه مسافر و هزینه های عملیاتی ؛ حوادث یا تبلیغات نامطلوب در مورد کشتی ها ، تاسیسات بندری ، مقصد زمینی و یا مسافران یا به طور کلی صنعت تعطیلات کروز. نگرانی در مورد ایمنی ، سلامتی و امنیت مهمانان و خدمه. اختلالات بیشتر سرقفلی ، دارایی های طولانی مدت ، سرمایه گذاری سهام و اسکناس های دریافتنی ؛ ناتوانی در تأمین خدمه یا تأمین وسایل و تجهیزات ما از مکانهای خاص. وقوع COVID-19 و سایر بیماری های مسری در کشتی های ما و افزایش نگرانی در مورد خطر بیماری در کشتی های ما یا هنگام مسافرت از کشتی های ما یا از آنها ، که همه تقاضا را کاهش می دهد. در دسترس نبودن درگاه های تماس ؛ افزایش احساسات ضد گردشگری و نگرانی های زیست محیطی. تغییر در سیاست سفر خارجی ایالات متحده ؛ عدم اطمینان از انجام تجارت بین المللی و گسترش به بازارهای جدید و سرمایه گذاری های جدید. توانایی ما در جذب ، توسعه و حفظ پرسنل با کیفیت بالا. تغییر در هزینه های عملیاتی و مالی بدهی های ما ، هرگونه بدهی اضافی که ممکن است متحمل شویم و محدودیت هایی در توافق نامه های مربوط به بدهی های ما که انعطاف پذیری ما را در فعالیت های تجاری ما محدود می کند ، از جمله بخش قابل توجهی از دارایی های وثیقه این قراردادها تأثیر نرخ ارز خارجی ، نرخ بهره و نوسانات قیمت سوخت ؛ تسویه حساب های اسکناس قابل تبدیل ما ، در صورت وجود ، در سهام سهام عادی ما یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام عادی ما ، که ممکن است منجر به کاهش قابل توجه سهامداران فعلی ما شود. انتظار ما این است که در آینده نزدیک سهام عادی خود را اعلام یا پرداخت سود نمی کنیم. رقابت در صنعت تعطیلات و تغییر در ظرفیت و ظرفیت مازاد صنعت. خطرات و هزینه های مرتبط با حفاظت از سیستم های ما و حفظ یکپارچگی و امنیت اطلاعات کسب و کار ما ، و همچنین اطلاعات شخصی مهمانان ، کارمندان و دیگران. تأثیر قوانین و مقررات جدید یا تغییر قوانین یا دستورات دولتی در تجارت ما. دادرسی ، تحقیقات و اقدامات اجرایی معلق یا تهدید شده تأثیرات آب و هوا ، بلایای طبیعی و فصلی بر تجارت ما. تعمیرات اضطراری کشتی ، از جمله درآمد از دست رفته مربوطه ؛ تأثیر مسائل در کارخانه های کشتی سازی ، از جمله تأخیر در تحویل کشتی ، لغو کشتی یا افزایش هزینه ساخت کشتی. در دسترس نبودن کشتی سازی؛ در دسترس نبودن یا هزینه خدمات هوایی ؛ و عدم اطمینان از یک سیستم حقوقی خارجی همانطور که در آن گنجانده نشده ایم ایالات متحده.

بعلاوه ، بسیاری از این خطرات و عدم قطعیت ها در حال حاضر توسط بیماری همه گیر COVID-19 افزایش یافته و یا در آینده افزایش خواهند یافت. پیش بینی یا شناسایی همه این خطرات ممکن نیست.

به گفته های آینده نگر نباید به عنوان پیش بینی نتایج واقعی اعتماد کرد. اعتماد بی جهت نباید به بیانیه های آینده نگر در این بیانیه مطبوعاتی باشد ، که براساس اطلاعات موجود در تاریخ تاریخ این مقاله است. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی یا بازبینی علنی اظهارات آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا موارد دیگر ، متعهد نمی شویم.

درباره گروه رویال کارائیب
Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) نام تجاری فعال Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Group صاحب چهار مارک جهانی تعطیلات سفر دریایی است: Royal Caribbean International ، Celebrity Cruises ، Silversea و Azamara. Royal Caribbean Group همچنین 50٪ مالک یک سرمایه گذاری مشترک است که از طریق TUI Cruises و Hapag-Lloyd Cruises فعالیت می کند. با هم ، مارک های ما 62 کشتی را با 16 سفارش دیگر از زمان سفارش کار می کنند 31 جولای 2020.

SOURCE Royal Caribbean Group