Carnival Corporation & plc اعلام کرد که بزرگنمایی و قیمت آن 1،450 میلیون دلار و 500 میلیون یورو یادداشت ارشد ناامن است که سررسید آن 2026 است

میامی، 20 نوامبر 2020 / PRNewswire / – Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL؛ NYSE: CUK) (“شرکت”) امروز اعلام کرد Carnival Corporation (“شرکت”) قیمت های خصوصی پیشنهادات 1450 میلیون مبلغ اصلی کل 7.625٪ اسکناس های بدون وثیقه ارشد سررسید 2026 (“اسکناس های USD”) و مبلغ اصلی 500 میلیون یورو مبلغ اصلی 7.625٪ اسکناس های بدون ضمانت ارشد مربوط به سال 2026 (“یادداشت های یورو” و همراه با اسکناس های USD “یادداشت ها “). مبلغ اصلی مجموع یادداشت های منتشر شده به 1450 میلیون دلار و 500 میلیون یورو از آنچه قبلا اعلام شده بود 1000 میلیون دلار و به ترتیب 300 میلیون یورو. انتظار می رود ارائه یادداشت ها بسته شود 25 نوامبر 2020، به شرط بسته شدن عرف

اسکناس های USD و یورو یادداشت ها به صورت نیم سال در سال سود پرداخت می کنند اول مارس و 1 سپتامبر از هر سال ، از آغاز 1 مارس 2021، به ترتیب با نرخ 7.625٪ و 6.625٪ در سال. یادداشت ها فاقد امنیت خواهند بود و روی آنها کامل می شود اول مارس، 2026

یادداشت ها به طور کامل و بدون قید و شرط بر اساس ناامن ، به طور مشترک و جداگانه ، توسط Carnival plc و برخی از شرکت های تابعه Corporation و Carnival plc که دارای کشتی ها و دارایی های معنوی مادی شرکت هستند یا آنها را اداره می کنند تضمین می شود و برخی از اولویت های اولیه ما را تضمین می کند بدهی ، و اولویت دوم ما بدهی تضمین شده است.

شرکت انتظار دارد از خالص درآمد حاصل از ارائه یادداشت ها برای اهداف عمومی شرکت ، از جمله ، بدون محدودیت ، تأمین مالی یا بازپرداخت مالی بخشی از قیمت خرید ، پرداخت اجاره ، هزینه ها و هزینه های مربوط به برخی از فعلی و آینده ما استفاده کند. دارایی ، تجهیزات و تجهیزات (از جمله دارایی ها و شناورهای اجاره ای) و تعمیر ، تعویض و بهبود آنها ، و همچنین سایر پرداخت های مربوط به هزینه های آماده کشتی های آن ، در هر مورد تا جایی که چنین مبالغی تحت پوشش قرار نگیرند تسهیلات اعتباری صادراتی موجود و آینده این شرکت.

این یادداشت ها فقط با اعتماد به قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار و خارج از آن به افرادی که منطقاً معتقدم خریداران نهادی واجد شرایط هستند ارائه می شود. ایالات متحده، فقط به سرمایه گذاران غیر آمریکایی طبق مقررات S.

یادداشت ها تحت قانون اوراق بهادار یا هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نخواهند شد و ممکن است در آن عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و قوانین دولتی قابل اجرا.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید اسکناس یا سایر اوراق بهادار نیست و به منزله پیشنهاد ، درخواست یا فروش در هر حوزه قضایی نیست که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد.

PJT Partners به ​​عنوان مشاور مالی مستقل در شرکت فعالیت می کند.

درباره Carnival Corporation & plc

Carnival Corporation & plc یکی از بزرگترین شرکتهای مسافرت تفریحی در جهان است که دارای 9 نمونه از خطوط مسافرتی پیشرو در جهان است. با انجام عملیات آمریکای شمالی، استرالیا، اروپا و آسیا، نمونه کارها آن شامل Carnival Cruise Line، Princess Cruises، Holland America Line، Seabourn، P&O Cruises (استرالیا) ، سفرهای دریایی Costa ، سفرهای دریایی AIDA ، سفرهای دریایی P&O (انگلستان) و Cunard.

یادداشت احتیاطی در مورد عواملی که ممکن است نتایج آینده را تحت تأثیر قرار دهند

Carnival Corporation و Carnival plc و شرکتهای تابعه مربوطه در این اطلاعیه مطبوعاتی بصورت جمعی با عنوان “Carnival Corporation & plc” ، “ما” ، “ما” و “ما” معرفی می شوند برخی از اظهارات ، برآوردها یا پیش بینی های موجود در این سند “گزاره های آینده نگر” است که شامل خطرات ، عدم قطعیت و فرضیات مربوط به ما است ، از جمله برخی اظهارات مربوط به معاملات مالی شرح داده شده در اینجا ، نتایج آینده ، عملیات ، چشم اندازها ، برنامه ها ، اهداف ، شهرت ، جریان های نقدی ، نقدینگی و سایر رویدادهایی که هنوز رخ نداده اند. این بیانیه ها برای واجد شرایط داشتن بندرگاه های ایمن در قبال مسئولیت مندرج در بند 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بند 21E قانون بورس اوراق بهادار 1934 در نظر گرفته شده است. همه اظهارات غیر از بیان واقعیت های تاریخی اظهاراتی هستند که می توانند به نظر آینده نگر باشند . این اظهارات براساس انتظارات ، برآوردها ، پیش بینی ها و پیش بینی های فعلی در مورد تجارت و صنعتی که در آن فعالیت می کنیم و اعتقادات و مفروضات مدیریت ما است. ما سعی کرده ایم ، هر زمان ممکن ، این عبارات را با استفاده از کلماتی مانند “اراده” ، “ممکن است” ، “می تواند” ، “باید” ، “باید” ، “باور” ، “بستگی دارد” ، “انتظار” ، “هدف” شناسایی کنیم “” پیش بینی ، “” پیش بینی “،” پروژه “،” آینده “،” قصد “،” برنامه “،” تخمین “،” هدف “،” نشانگر “،” چشم انداز “و عبارات مشابه قصد آینده یا منفی از این اصطلاحات

اظهارات رو به جلو شامل آن دسته از اظهارات است که مربوط به چشم انداز و موقعیت مالی ما است ، از جمله ، اما نه محدود به اظهارات مربوط به:

• قیمت گذاری

• هزینه های خالص سفر دریایی ، به استثنای سوخت در هر روز پایین اسکله موجود

• سطح رزرو

• برآورد عمر قابل استهلاک کشتی و مقادیر باقیمانده

• تصرف

• ارزشهای عادلانه حسن نیت ، کشتی و علامت تجاری

• هزینه های بهره ، مالیات و سوخت

• نقدینگی و رتبه بندی اعتبار

• نرخ ارز

• سود هر سهم تعدیل شده


• تأثیر همه گیر جهانی ویروس کرونا ویروس COVID-19
در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات ما

از آنجا که اظهارات آینده نگر خطرات و عدم اطمینان را شامل می شود ، عوامل زیادی وجود دارد که می تواند نتایج واقعی ، عملکرد یا دستاوردهای ما را با آنچه بیان می شود یا اظهارات آینده نگرانه ما را القا می کند ، متفاوت کند. این یادداشت حاوی اظهارات احتیاطی مهمی در مورد عوامل شناخته شده ای است که به نظر ما می تواند به طور مiallyثر بر صحت اظهارات آینده نگرانه ما تأثیر بگذارد و بر تجارت ، نتایج عملیات و وضعیت مالی ما تأثیر منفی بگذارد. بعلاوه ، بسیاری از این خطرات و عدم قطعیت ها در حال حاضر با شیوع COVID-19 تقویت می شوند و یا در آینده تقویت می شوند. پیش بینی یا شناسایی همه این خطرات ممکن نیست. ممکن است خطرات اضافی وجود داشته باشد که ما غیرمادی بدانیم یا ناشناخته باشند. این عوامل شامل موارد زیر است ، اما محدود نمی شوند:

  • COVID-19 تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی و عملکرد ما داشته است و این بر توانایی ما در به دست آوردن بودجه قابل قبول برای تأمین هزینه های ناشی از کاهش وجه نقد از عملیات تأثیر می گذارد. انتظار می رود که تأثیر فعلی و نامشخص شیوع COVID-19 ، از جمله تأثیر آن بر توانایی یا تمایل مردم برای سفر (از جمله در سفرهای دریایی) بر نتایج ، عملیات ، چشم اندازها ، برنامه ها ، اهداف ، شهرت ، دادخواهی ، جریان های نقدی ، نقدینگی و قیمت سهام
  • در نتیجه شیوع COVID-19 ، ممکن است ما در برخی از تسهیلات بدهی خود ، که برای آن دوره معافیت داریم ، از پیمان نگهداری پیروی نکنیم. 30 نوامبر 2021 با تاریخ تست بعدی از 28 فوریه 2022
  • رویدادهای جهانی که بر توانایی یا تمایل افراد برای سفر تأثیر می گذارد ، ممکن است منجر به کاهش تقاضای سفرهای دریایی شود
  • حوادث مربوط به کشتی ها ، میهمانان یا صنعت تعطیلات سفر دریایی و همچنین شرایط نامساعد جوی و سایر بلایای طبیعی ممکن است رضایت میهمانان و خدمه ما را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به آسیب رساندن به شهرت شود.
  • تغییر و عدم انطباق با قوانین و مقرراتی که تحت آن فعالیت می کنیم ، از جمله مواردی که مربوط به بهداشت ، محیط زیست ، ایمنی و امنیت ، حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها ، ضد فساد ، تحریم های اقتصادی ، حمایت از تجارت و مالیات است ، می تواند منجر به دادخواهی ، اجرای قانون شود اقدامات ، جریمه ها ، مجازات ها و آسیب به اعتبار
  • نقض امنیت داده ها و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها و همچنین ایجاد اختلالات و آسیب های دیگر به دفاتر اصلی ما ، عملیات فناوری اطلاعات و شبکه های سیستم ، از جمله حادثه باج افزار اخیر و همگام نشدن با پیشرفت های فناوری ، می تواند بر عملکرد تجاری ما تأثیر منفی بگذارد ، رضایت میهمانان و خدمه ما و آسیب رساندن به شهرت
  • توانایی استخدام ، توسعه و نگهداری پرسنل واجد شرایط کشتی که برای مدت طولانی در خارج از خانه زندگی می کنند ، ممکن است بر عملکرد تجاری ، خدمات مهمان و رضایت ما تأثیر منفی بگذارد.
  • افزایش قیمت سوخت ، تغییر در انواع سوخت مصرفی و در دسترس بودن منبع سوخت ممکن است بر برنامه های سفر و هزینه های ما تأثیر منفی بگذارد
  • نوسانات نرخ ارز خارجی ممکن است بر نتایج مالی ما تأثیر منفی بگذارد
  • ظرفیت بیش از حد و رقابت در صنعت تعطیلات دریایی و زمینی ممکن است منجر به کاهش در فروش سفرهای دریایی ، قیمت گذاری و گزینه های مقصد شود
  • مناطق جغرافیایی که در آن سعی می کنیم تجارت خود را گسترش دهیم ممکن است رشد کندی داشته باشند یا در نهایت انتظار ما را توسعه ندهند
  • عدم توانایی در اجرای برنامه های کشتی سازی و تعمیرات ، تعمیر و نگهداری و بازسازی کشتی ممکن است بر عملکرد تجاری و رضایت میهمانان ما تأثیر منفی بگذارد.

ترتیب فاکتورهای خطر ذکر شده در بالا به منظور نشان دادن اولویت یا احتمال ما نیست.

به گفته های آینده نگر نباید به عنوان پیش بینی نتایج واقعی اعتماد کرد. با توجه به تعهدات ادامه دار طبق قانون قابل اجرا یا هر قانون مربوط به بورس سهام ، ما صریحاً از هرگونه تعهد برای انتشار ، پس از تاریخ این سند ، هر گونه به روزرسانی یا اصلاح در هر گونه اظهارات آینده نگر برای انعکاس هرگونه تغییر در انتظارات یا حوادث ، صرف نظر می کنیم ، شرایط یا شرایطی که چنین عباراتی بر اساس آنها بنا شده است.

SOURCE Carnival Corporation & plc