Meritor پیشنهاد پیشنهادی یادداشت ها را اعلام می کند

TROY ، میش، 16 نوامبر 2020 / PRNewswire / – Meritor، Inc. (NYSE: MTOR) امروز اعلام کرد که با توجه به شرایط بازار و سایر شرایط قصد ارائه آن را دارد 275 میلیون دلار مبلغ اصلی اسکناس های ارشد ناامن بابت 2028 (“یادداشت ها”) در یک مکان خصوصی برای خریداران م institutionalسسه واجد شرایط با تکیه بر قانون 144A و افراد غیر آمریکایی در معاملات خارج از کشور ایالات متحده با اتکا به مقررات S تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”).

هر یک از شرکتهای تابعه کاملاً متعلق به Meritor ، هر از گاهی تضمین تسهیلات اعتباری گردان ارشد Meritor را تضمین می کنند (همانطور که ممکن است اصلاح شود ، تمدید شود ، جایگزین شود یا مجدداً تأمین اعتبار شود یا هرگونه تسهیلات اعتباری بعدی) ، یادداشت ها را به صورت ارشد و بدون ضمانت تضمین می کنند.

این شرکت در حال حاضر انتظار دارد از خالص درآمد حاصل از ارائه اسکناس برای بازخرید بخشی از اسکناسهای برجسته 6.25٪ خود برای بدهی های منتسب به سال 2024 (“یادداشت های 2024”) استفاده کند.

یادداشت های ارائه شده تحت قانون اوراق بهادار یا قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی ثبت نشده اند و ممکن است در آنها عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده عدم ثبت نام یا معافیت قابل اعمال از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید اسکناس نیست و همچنین پیشنهادی یا فروش اسکناس در هر کشوری که چنین پیشنهادی ، خواستگاری یا فروش غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله اعلامیه بازخرید یادداشت های 2024 نیست.

درباره شایسته

Meritor ، Inc یک پیشرو در جهان در زمینه پیشرانه های پیشرانه ، تحرک ، ترمز و بازارهای پس از فروش خودروهای تجاری و بازارهای صنعتی است. این شرکت با بیش از 110 سال ارائه محصولات نوآورانه که عملکرد ، کارایی و اطمینان بالاتری را ارائه می دهند ، به مشتریان کامیون تجاری ، تریلر ، خارج از بزرگراه ، دفاعی ، تخصصی و پس از فروش در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد. شایسته در است تروی ، میش، ایالات متحده، و متشکل از بیش از 7000 کارمند متنوع است که دانش و مهارت خود را در تأسیسات تولیدی ، مراکز مهندسی ، سرمایه گذاری های مشترک ، مراکز توزیع و دفاتر جهانی در 19 کشور به کار می گیرند. سهام عادی شایسته در بورس اوراق بهادار نیویورک با نماد تیکر MTOR معامله می شود.

بیانیه رو به جلو

این نسخه شامل گزاره های آینده نگرانه مربوط به جایگذاری پیشنهادی خصوصی اسکناس ها و استفاده شرکت از عواید اسکناس است. چنین اظهاراتی “اظهارات آینده نگرانه” است که در قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی 1995 تعریف شده است. اظهارات آینده نگر به طور معمول با کلمات یا عباراتی مانند “باور” ، “انتظار” ، “پیش بینی” ، “برآورد” مشخص می شود “باید” ، “” احتمالاً وجود خواهد داشت ، “” اراده “و عبارات مشابه. نتایج واقعی ممکن است از نظر پیش بینی شده در نتیجه خطرات و عدم اطمینان خاصی تفاوت داشته باشد ، از جمله در طول مدت و شدت بیماری همه گیر COVID-19 و اثرات آن بر سلامت عمومی ، اقتصاد جهانی ، بازارهای مالی و عملیات محدود نمی شود. اعتماد ما به مشتریان اصلی سازنده تجهیزات اصلی (“OEM”) و نتایج احتمالی منفی حاصل از مذاکرات قرارداد با مشتریان عمده ما ، از جمله عدم مذاکره در مورد شرایط قابل قبول در مذاکرات تمدید قرارداد و توانایی ما برای به دست آوردن مشتریان جدید. نتیجه مسئولیت واقعی و احتمالی محصول ، گارانتی و ادعاهای فراخوان محصول ؛ توانایی ما برای مدیریت موفقیت آمیز حجم سریع در بازارهای کامیون های تجاری و کار با مشتریان برای مدیریت انتظارات تقاضا با توجه به تغییرات سریع در سطح تولید. چرخه ها و شرایط اقتصادی و بازار جهانی ؛ در دسترس بودن و افزایش شدید هزینه های مواد اولیه ، از جمله فولاد ، و توانایی ما در مدیریت یا بازیابی چنین هزینه هایی. توانایی ما در مدیریت تأثیرات سوverse احتمالی بر بازارهای اروپایی یا فعالیت های اروپایی ما ، یا ترتیبات تأمین مالی مربوط به آن پس از موارد زیر انگلستان تصمیم برای خروج از اتحادیه اروپا یا در صورت خروج یک یا چند کشور دیگر از اتحادیه پولی اروپا. خطرات ذاتی در فعالیت در خارج از کشور (از جمله نرخ ارز خارجی ، اقدامات محدود کننده دولت در مورد تجارت ، پیامدهای مقررات خارجی مربوط به حقوق بازنشستگی و اختلال احتمالی در تولید و عرضه به دلیل حملات تروریستی یا اقدامات تجاوزکارانه) ؛ خطرات مربوط به مشارکت های مشترک ما افزایش هزینه های مزایای بازنشستگی توانایی دستیابی به منافع مورد انتظار از ابتکارات استراتژیک و اقدامات بازسازی. توانایی ما در ادغام موفقیت آمیز محصولات و فن آوری های Fabco Holdings، Inc.، AA Gear Mfg.، Inc.، AxleTech and Transportation Power، Inc. و نتایج آینده این قبیل خریدها ، از جمله درآمد آنها و افزایش هزینه آنها. تقاضا برای وسایل نقلیه تجاری و ویژه ای که محصولات آنها را برای آنها تهیه می کنیم. آیا نقدینگی ما با کاهش تولید خودرو در آینده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ تأخیر برنامه های نصب شده ؛ تقاضا برای محصولات جدید و موجود در بازار ؛ توسعه موفق و راه اندازی محصولات جدید ؛ روابط کار شرکت ، تأمین کنندگان و مشتریان ما ، از جمله اختلالات احتمالی در تامین قطعات تأسیسات یا تقاضای محصولات ما به دلیل توقف کار. وضعیت مالی تأمین کنندگان و مشتریان ما ، از جمله ورشکستگی های احتمالی ؛ اثرات سو ad احتمالی تعلیق در آینده شرایط اعتباری تجاری عادی توسط تأمین کنندگان ما در آینده ؛ خسارت احتمالی دارایی های طولانی مدت ، از جمله سرقفلی ؛ تعدیل بالقوه ارزش داراییهای مالیاتی معوق محصول رقابتی و فشارهای قیمت گذاری. مقدار بدهی ما توانایی ما برای ادامه رعایت میثاق ها در توافق نامه های مالی ما ؛ توانایی ما برای دسترسی به بازارهای سرمایه ؛ رتبه بندی اعتباری بدهی ما ؛ نتیجه دادرسی های قانونی موجود و آینده ، از جمله هرگونه رسیدگی یا مسئولیت مربوط به محیط زیست ، مربوط به آزبست یا سایر موارد. تغییرات احتمالی در قوانین حسابداری ؛ و سایر هزینه های قابل توجه ، خطرات و عدم قطعیت ها ، از جمله شامل موارد زیر در عنوان تحت عنوان “عوامل خطر” در بخش I ، مورد 1A گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال پایان یافته است. 30 سپتامبر 2020 و گهگاه در پرونده های دیگر شرکت با SEC. بیانیه های آینده نگر در این نسخه فقط از تاریخ این گزارش صحبت می شود و شرکت هیچ تعهدی در قبال به روزرسانی هرگونه بیانیه آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا غیر آن ، متعهد نمی شود ، مگر در مواردی که قانون الزام کرده است.

SOURCE Meritor ، شرکت

لینک های مربوطه

http://www.meritor.com