Airbnb قیمت گذاری پیشنهادات اولیه را اعلام می کند

سانفرانسیسکو، 9 دسامبر 2020 / PRNewswire / – Airbnb ، Inc امروز قیمت گذاری عرضه اولیه سهام 51،323،531 سهام سهام عادی کلاس A را اعلام کرد ، که 50،000،000 سهام آن توسط Airbnb و 1،323،531 سهام آن توسط برخی از سهامداران فروش در عمومی به فروش می رسد. قیمت پیشنهادی 68.00 دلار در هر سهم علاوه بر این ، Airbnb به متقاضیان بیمه 30 روز فرصت داده است تا حداکثر 5،000،000 سهم سهام عادی کلاس A را با قیمت عرضه اولیه ، تخفیف و کارمزد پذیره نویسی اولیه خریداری کنند. انتظار می رود سهام عادی کلاس A Airbnb در بازار انتخاب جهانی Nasdaq در آغاز شود 10 دسامبر 2020، در زیر نماد تیکر “ABNB”. پیش بینی می شود درآمد ناخالص از پیشنهاد به Airbnb ، قبل از کسر تخفیف و پورسانت پذیره نویسی و سایر هزینه های پیشنهادی قابل پرداخت توسط Airbnb ، تقریباً 3.4 میلیارد دلار، به استثنای هر نوع اعمال گزینه پذیره نویسان برای خرید سهام اضافی. Airbnb هیچ درآمد حاصل از فروش سهام توسط سهامداران فروشنده دریافت نخواهد کرد. انتظار می رود که این پیشنهاد بسته شود 14 دسامبر 2020، منوط به رضایت از شرایط بسته شدن مرسوم.

مورگان استنلی ، گلدمن ساکس و شرکت LLC و آلن و کمپانی LLC به عنوان مدیران پیشرو در اجرای کتاب برای این پیشنهاد عمل می کنند. BofA Securities ، Barclays و Citigroup به عنوان مدیرانی هستند که کتاب را اداره می کنند. BNP PARIBAS ، Mizuho Securities ، Credit Suisse ، Deutsche Bank Securities ، Jefferies و Wells Fargo Securities به عنوان مدیران مشترک اداره کتاب فعالیت می کنند. Baird ، Canaccord Genuity ، Cowen ، D.A. دیویدسون و شرکت ، JMP اوراق بهادار ، KeyBanc Capital Markets ، Needham & Company ، Oppenheimer & Co. ، پایپر سندلر، ریموند جیمز، Stifel ، Wedbush Secures ، ویلیام بلر، آکادمی اوراق بهادار ، بلو وان، LLC ، CastleOak Securities ، L.P. ، C.L. King & Associated ، Guzman & Company ، Loop Capital Markets ، MFR Securities، Inc. ، Mischler Financial Group، Inc. ، Ramirez & Co.، Inc. ، سیبرت ویلیامز شنک، Telsey Advisory Group و Tigress Financial Partners به ​​عنوان مدیر همکاری برای این پیشنهاد عمل می کنند.

بیانیه ثبت مربوط به سهام فروخته شده در این پیشنهاد در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شد و از تاریخ لازم الاجرا شد 9 دسامبر 2020. پیشنهاد فقط با استفاده از یک دفترچه ارائه می شود ، نسخه هایی از آن را می توانید در صورت موجود بودن از: Morgan Stanley & Co. LLC ، توجه: بخش Prospectus ، خیابان Varick 180 ، طبقه 2 ، نیویورک ، نیویورک 10014؛ Goldman Sachs & Co. LLC ، توجه: دفترچه راهنما ، 200 خیابان غربی ، نیویورک ، نیویورک 10282 ، از طریق تلفن در (866) 471-2526 ، یا از طریق ایمیل در [email protected]؛ آلن و کمپانی LLC ، توجه: بخش دفترچه ، خیابان 711 پنجم ، نیویورک ، نیویورک 10022 ، از طریق تلفن در (212) 339-2220 ، یا از طریق ایمیل در [email protected]؛ BofA Securities، NC1-004-03-43، 200 North College Street، طبقه 3، شارلوت ، NC 28255-0001 ، Attn: دفترچه راهنما ، یا از طریق ایمیل: [email protected]؛ Barclays Capital Inc.، c / o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood ، نیویورک 11717 یا از طریق تلفن با شماره (888) 603-5847 یا Citigroup Global Markets Inc. ، c / o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood ، نیویورک 11717 ، یا از طریق تلفن با شماره (800) 831-9146.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید این اوراق بهادار نیست و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هر ایالت یا حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش قبل از ثبت غیرقانونی باشد ، وجود نخواهد داشت. یا صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار هر ایالت یا حوزه قضایی دیگر.

SOURCE Airbnb، Inc.

لینک های مربوطه

https://www.airbnb.com/