GOL Finance قیمت 200 میلیون دلار آمریکا از 8٪ یادداشت های ایمن ارشد سررسید 2026 را ارائه می دهد

سائو پائولو، 21 دسامبر 2020 / PRNewswire / – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (NYSE: GOL and B3: GOLL4) ، (“GOL” یا “Company” یا “GLAI”)، مال برزیل امروز بزرگترین شرکت هواپیمایی داخلی اعلام کرد که شرکت تابعه GOL Finance قیمت گذاری یک مکان خصوصی را انجام می دهد 200000 دلار آمریکا، 000 (تقریباً 1،018،000،000 دلار) مبلغ اصلی مجموع 8.00٪ یادداشت های ایمن ارشد سررسید 2026 (“یادداشت ها”) تضمین شده توسط GLAI و GOL Linhas Aéreas SA (“GLA”) ، مطابق با بخش 4 (a) (2) تحت قانون اوراق بهادار 1933 ، اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”).

یادداشت ها کامل می شوند 30 ژوئن 2026، پس از دومین سالگرد صدور توسط شرکت قابل فراخوانی است و با واگذاری امانت دارایی های خاص قابل اطمینان است: ارزش 3.53 میلیارد دلار R) ، و (ب) قطعات یدکی هواپیمای GLA واقع در برزیل (به طور مستقل با مقدار کل ارزیابی می شود 189 میلیون دلار آمریکا)

قرارگیری خصوصی اسکناس اولین انتشار در قالب یک برنامه جدید بدهی تضمینی است که برای تکمیل و تنوع بیشتر انتشار اوراق قرضه بدون ضمانت ارشد شرکت و ساختار سرمایه طراحی شده است.

وثیقه تضمین کننده یادداشت ها ، همراه با وثیقه های خاص دیگری که ممکن است توسط GOL به بسته وثیقه اضافه شود ، در صورت وجود وثیقه برای سایر صدورهای شرکت از بدهی های تضمین شده یا بدهی های قابل تعویض قابل تأمین تحت برنامه.

GOL درآمد حاصل از پیشنهاد سرمایه در گردش ضامنین ، بازپرداخت بدهی های موجود و اهداف عمومی شرکت را استفاده خواهد کرد.

یادداشت ها و ضمانت نامه ها تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده و نخواهند شد و مگر در مواردی که اینگونه ثبت شده باشد ، ممکن است در ایالات متحده عرضه یا فروخته نشود ، مگر به استثنای معافیت از شرایط ثبت نام ، یا در معامله ای که موضوع آن نیست. قانون اوراق بهادار.

درباره GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
GOL سالانه به بیش از 36 میلیون مسافر خدمات ارائه می دهد. با مال برزیل بزرگترین شبکه ، GOL روزانه بیش از 750 پرواز به بیش از 100 مقصد را به مشتریان خود ارائه می دهد برزیل و در آمریکای جنوبی، کارائیب و ایالات متحده. GOLLOGحمل و نقل کالا و تجارت لجستیک به بیش از 3400 شهرداری برزیل و بیش از 200 مقصد بین المللی در 95 کشور خدمات ارائه می دهد. لبخندها به بیش از 16 میلیون مشتری ثبت شده اجازه می دهد تا مایل ها را جمع آوری کرده و بلیط های بیش از 700 مقصد را در سراسر جهان در شبکه شریک GOL خریداری کنند. دفتر مرکزی GOL با مقر مرکزی در سائو پائولو ، دارای تیمی تقریباً 15000 نفره از متخصصان هواپیمایی بسیار ماهر است و ناوگان متشکل از 127 هواپیمای بوئینگ 737 را با تحویل مال برزیل بهترین عملکرد به موقع و سابقه ایمنی 19 ساله در صنعت پیشرو. GOL میلیاردها ریال در امکانات ، محصولات و خدمات و فناوری سرمایه گذاری کرده است تا تجربه مشتری را در هوا و زمین افزایش دهد. سهام GOL در NYSE (GOL) و B3 (GOLL4) معامله می شود. برای اطلاعات بیشتر ، به سایت www.voegol.com.br/ir مراجعه کنید.

سلب مسئولیت
اطلاعات مندرج در این اطلاعیه مطبوعاتی تحت هیچگونه ممیزی یا بازبینی مستقلی قرار نگرفته است و شامل بیانیه ها ، برآوردها و پیش بینی های “آینده نگر” است که مربوط به رویدادهای آینده است ، که به دلیل ماهیت آنها ، در معرض خطرات و عدم قطعیت های قابل توجه است. تمام اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی موجود در این بیانیه مطبوعاتی شامل ، بدون محدودیت ، اظهارات مربوط به وضعیت مالی آینده GOL و نتایج عملیات ، استراتژی ، برنامه ها ، اهداف ، اهداف و اهداف ، تحولات آینده در بازارهایی که GOL فعالیت می کند یا است به دنبال کار کردن ، و هر گزاره ای که قبل از آن ، به دنبال آن یا شامل کلمات “باور” ، “انتظار” ، “هدف” ، “قصد” ، “اراده” ، “ممکن است” ، “پروژه” ، “برآورد” ، ” پیش بینی “،” پیش بینی “،” جستجو “،” باید “یا کلمات یا اصطلاحات مشابه ، عبارات آینده نگر هستند. وقایع آینده اشاره شده در این بیانیه های آینده نگر شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت ها ، شرایط غیرمترقبه و سایر عوامل است ، که بسیاری از آنها خارج از کنترل GOL هستند ، که ممکن است باعث شود نتایج واقعی ، عملکرد یا رویدادها از آنچه بیان شده یا ضمنی است متفاوت باشد این اظهارات این اظهارات آینده نگرانه بر اساس پیش فرض های زیادی در مورد استراتژی های تجاری فعلی و آینده GOL و محیطی است که GOL در آینده در آن فعالیت خواهد کرد و تضمینی برای عملکرد آینده نیست. چنین اظهارنظرهای آینده نگرانه فقط در تاریخ ارائه آنها صحبت می کنند. هیچ یک از GOL یا هر یک از شرکتهای وابسته ، افسران ، مدیران ، کارمندان و نمایندگان هیچ وظیفه یا تعهدی را در قبال به روزرسانی یا بازنگری اظهارات آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، حوادث آینده یا غیر آن ، به جز در حد مورد نیاز ، انجام نمی دهند. قانون هیچ یک از GOL یا هر یک از شرکتهای وابسته ، افسران ، مدیران ، کارمندان ، مشاوران و نمایندگان حرفه ای ارائه ، ضمانت یا پیش بینی نمی کنند که نتایج پیش بینی شده توسط چنین اظهارنظرهای آینده نگر محقق می شود ، و چنین اظهارات آینده نگر در هر یک نشان داده می شود مورد ، فقط یکی از سناریوهای ممکن است و نباید به عنوان محتمل ترین یا سناریوی استاندارد مشاهده شود. اگرچه GOL معتقد است که تخمین ها و پیش بینی های موجود در این اظهارات آینده نگر منطقی است ، اما ممکن است نادرست باشد و نتایج واقعی از نظر متفاوت باشد در نتیجه ، نباید به این جملات آینده نگر اعتماد کنید.

اقدامات غیر GAAP
برای انطباق با رویه صنعت ، GOL اقدامات مالی به اصطلاح غیر GAAP را که تحت IFRS یا GAAP ایالات متحده شناخته نشده اند ، از جمله “بدهی خالص” ، “بدهی خالص تنظیم شده” ، “نقدینگی کل” و “EBITDA” را افشا می کند. مدیریت شرکت معتقد است که افشای اقدامات غیر GAAP در بررسی عملکرد عملیاتی آن و مقایسه عملکرد عملیاتی آن با عملکرد عملیاتی سایر شرکت های همان صنعت و سایر صنایع ، اطلاعات مفیدی را به سرمایه گذاران ، تحلیل گران مالی و مردم ارائه می دهد. . با این حال ، این موارد غیر GAAP معنای استاندارد ندارند و ممکن است مستقیماً با موارد مشابه با عنوان مشابه دیگر شرکتها قابل مقایسه نباشند. سرمایه گذاران بالقوه در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به اطلاعاتی که تحت IFRS به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری سود یا نقدینگی GAAP شناخته نمی شوند ، اعتماد کنند.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

لینک های مربوطه

http://www.voegol.com.br/ir