Airbnb، Inc. قیمت 2 میلیارد دلار یادداشت های ارشد قابل تبدیل ارائه می دهد

سانفرانسیسکو، 4 مارس 2021 / PRNewswire / – Airbnb، Inc (نزدک: ABNB) امروز قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرد 2،000،000،000،000 دلار مبلغ اصلی مجموع 0٪ اسکناس های ارشد قابل تبدیل به علت 2026 (“یادداشت ها”) در یک پیشنهاد خصوصی به خریداران م qualifiedسسه واجد شرایط طبق قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار از 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”). صدور و فروش اسکناس قرار است به توافق برسد 8 مارس 2021، به شرط بسته شدن عرف

یادداشت ها تعهدات ارشد و بدون اطمینان Airbnb خواهند بود. اسکناس ها به طور منظم سود نخواهند داشت و مبلغ اصلی اسکناس ها نیز جمع نمی شوند. یادداشت ها به پختگی می رسند 15 مارس 2026، مگر اینکه زودتر خریداری ، بازخرید یا تبدیل شود. قبل از 15 دسامبر 2025، نگهدارندگان نوت بوک فقط با وقوع برخی از وقایع خاص حق تبدیل یادداشت های خود را خواهند داشت. از و بعد 15 دسامبر 2025صاحبان نوت می توانند در هر زمان از انتخاب خود یادداشت های خود را تا زمان بسته شدن کار در روز معاملات برنامه ریزی شده دوم بلافاصله قبل از تاریخ سررسید تبدیل کنند. Airbnb در صورت انتخاب Airbnb ، با پرداخت یا تحویل نقدی سهام سهام عادی کلاس A خود یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام عادی کلاس A خود ، تبدیلات را تسویه می کند. نرخ تبدیل اولیه 3.4645 سهم سهام عادی کلاس A در هر واحد است 1000 دلار مقدار اصلی اسکناس ، که تقریباً یک قیمت تبدیل اولیه را نشان می دهد 288.64 دلار به ازای هر سهم سهام عادی کلاس A. قیمت تبدیل اولیه ، حق بیمه تقریباً 60.0٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده در سال را نشان می دهد 180.40 دلار به ازای هر سهم سهام عادی کلاس A Airbnb در 3 مارس 2021. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل با توجه به وقایع خاص قابل تنظیم خواهد بود.

یادداشت ها قبل از انتخاب Airbnb قابل استفاده نیستند 20 مارس 2024. یادداشت ها ، به طور کامل یا جزئی ، برای پول نقد در گزینه Airbnb در هر زمان ، و از زمان به زمان ، در یا بعد قابل بازخرید هستند 20 مارس 2024 و در یا قبل از 30 امین روز معاملات برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از سررسید ، اما تنها در صورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم سهام عادی کلاس A Airbnb از 130٪ قیمت تبدیل برای مدت زمان مشخصی فراتر رود. قیمت بازخرید برابر با مبلغ اصلی اسکناس های بازخرید شده ، بعلاوه سود ویژه و اضافی تعلق گرفته و پرداخت نشده ، در صورت وجود ، به تاریخ بازخرید به استثنای آن است.

اگر یک “تغییر اساسی” (همانطور که در متن اسکناس تعریف شده است) اتفاق بیفتد ، با توجه به استثنائات محدود ، دارندگان نوت بوک ممکن است از Airbnb بخواهند که یادداشت های خود را به صورت نقدی خریداری کند. قیمت خرید مجدد معادل مبلغ اصلی اسکناسهای مورد خرید مجدد خواهد بود ، به علاوه سود ویژه و اضافی تعلق گرفته و پرداخت نشده در صورت وجود ، به استثنای تاریخ خرید مجدد قابل اجرا.

Airbnb تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از عرضه تقریباً باشد 1،979.0 میلیون دلار، پس از کسر تخفیف و کارمزد خریداران اولیه و برآورد هزینه های پیشنهادی. Airbnb قصد دارد از آن استفاده کند 100.2 میلیون دلار از درآمد خالص برای تأمین هزینه ورود به معاملات تماس محدود شرح داده شده در زیر. Airbnb قصد دارد از باقیمانده درآمد خالص به همراه پول نقد موجود خود برای بازپرداخت بدهی استفاده کند.

در ارتباط با قیمت گذاری اسکناس ها ، Airbnb با یک یا چند خریدار اولیه و / یا شرکت های وابسته مربوط به آنها و / یا سایر موسسات مالی (“طرفین گزینه”) معاملات مکالمه محدود را انجام داد. معاملات مکالمه محدود ، مشروط بر تعدیل عادی ، تعداد سهام سهام عادی کلاس A را که در اصل یادداشت ها است ، پوشش می دهد. انتظار می رود معاملات مکالمه محدود باعث کاهش احتمالی سهام عادی کلاس A Airbnb در هنگام تبدیل اسکناس یا در انتخاب Airbnb (تحت شرایط خاص) جبران هرگونه پرداخت نقدی شود که Airbnb باید بیش از کل مبلغ اصلی تبدیل شده انجام دهد یادداشت ها ، به عنوان مورد ، با چنین کاهش یا جبران منوط به محدودیت. قیمت سقف معاملات تماس محدود در ابتدا خواهد بود 360.80 دلار، که نشان دهنده حق بیمه 100٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی کلاس A Airbnb است 180.40 دلار در هر سهم در 3 مارس 2021، و تحت شرایط معاملات تماس محدود ، منوط به تعدیل خاصی است.

در رابطه با استقرار معاملات اولیه تماس معاملات محدود ، طرفین اختیار یا شرکتهای وابسته متبوع آنها انتظار دارند سهام سهام عادی کلاس A Airbnb را خریداری کنند و یا با توجه به سهام عادی کلاس A Airbnb همزمان یا به زودی معاملات مشتق مختلفی انجام دهند. پس از قیمت گذاری اسکناس ها این فعالیت می تواند قیمت بازار سهام عادی کلاس A Airbnb یا اسکناس های آن زمان را افزایش دهد (یا میزان هر گونه کاهش) را کاهش دهد. علاوه بر این ، طرفین گزینه یا شرکتهای وابسته مربوط به آنها می توانند موقعیت های پرچین خود را با وارد کردن یا باز کردن مشتقات مختلف با توجه به سهام عادی کلاس A Airbnb و / یا خرید یا فروش سهام عادی کلاس A Airbnb یا سایر اوراق بهادار منتشر شده توسط Airbnb در بازار ثانویه ، تغییر دهند. معاملات پس از قیمت گذاری اسکناس ها و قبل از سررسید اسکناس ها (و احتمالاً این کار را در هر تاریخ تمرین معاملات مکالمه محدود و در ارتباط با هرگونه رویداد فسخ زودرس در رابطه با معاملات مکالمه محدود) انجام می دهیم. این فعالیت همچنین می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام عادی کلاس A Airbnb یا اسکناس ها شود ، که می تواند توانایی صاحب ناظر برای تبدیل یادداشت ها را تحت تأثیر قرار دهد و تا آنجا که فعالیت در هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل اسکناس ، می تواند بر تعداد سهام و ارزش ملاحظه ای که یک نگهدارنده noteh در هنگام تبدیل اسکناس دریافت می کند ، تأثیر بگذارد.

بعلاوه ، اگر چنین معامله ای محدود نباشد ، این پیشنهاد یادداشت ها به اتمام برسد یا خیر ، طرف طرف مقابل گزینه ممکن است مواضع خود را در مورد سهام عادی کلاس A Airbnb باز کند ، که می تواند بر ارزش آن تأثیر منفی بگذارد. سهام عادی کلاس A Airbnb و در صورت صدور اسکناس ، ارزش اسکناس.

پیشنهاد و فروش اسکناس ها و هر سهم سهام عادی کلاس A که با تبدیل اسکناس قابل صدور است ، تحت قانون اوراق بهادار یا سایر قوانین اوراق بهادار ثبت نشده و نخواهد شد ، و اسناد و یادداشت ها و هر نوع سهام دیگری نمی تواند باشد ارائه شده یا فروخته شده است مگر به موجب معافیت یا معامله ای که مشمول شرایط ثبت نام قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار نباشد.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش ، یا درخواست پیشنهادی برای خرید اسکناس یا هرگونه سهام سهام عادی کلاس A است که پس از تبدیل اسکناس قابل صدور است و هیچگونه فروش اسکناس یا هرگونه سهم از این دست وجود نخواهد داشت ، در هر ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهادی ، فروش یا درخواست غیرقانونی باشد.

درباره Airbnb

Airbnb در سال 2007 متولد شد که دو میزبان از سه مهمان خود استقبال کردند سانفرانسیسکو خانه ، و از آن زمان به 4 میلیون میزبان رسیده است که تقریباً از 800 میلیون ورود مهمان تقریباً در هر کشور در سراسر جهان استقبال کرده اند. میزبانان هر روز اقامتی منحصر به فرد و تجربه های منحصر به فرد را ارائه می دهند که این امکان را برای مهمانان فراهم می کند تا جهان را به روشی معتبر و متصلتر تجربه کنند.

بیانیه های آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی شامل بیانیه های آینده نگر ، از جمله اظهارات مربوط به اتمام پیشنهاد ، مبلغ پیش بینی شده و استفاده در نظر گرفته شده از سود خالص ، اثرات انجام معاملات تماس محدود شرح داده شده در بالا و اقدامات طرفین گزینه و مربوطه شرکت های وابسته اظهارات رو به جلو بیانگر انتظارات فعلی Airbnb در مورد رویدادهای آینده است و در معرض خطرات و عدم قطعیت های شناخته شده و ناشناخته ای است که می تواند باعث شود نتایج واقعی تفاوت معناداری با اظهارات آینده نگر داشته باشد. از جمله این خطرات و عدم اطمینان می توان به شرایط بازار ، رضایت از شرایط بسته شده مربوط به پیشنهاد و خطرات مربوط به تجارت Airbnb اشاره کرد ، از جمله مواردی که در گزارش های دوره ای گزارش شده است که Airbnb هر از چند گاهی با SEC وارد پرونده می شود. Airbnb ممکن است پیشنهادی را که در این بیانیه مطبوعاتی توصیف شده است ، به طور کامل انجام ندهد و در صورت اتمام این پیشنهاد ، هیچ تضمینی در مورد توانایی آن در استفاده موثر از سود خالص به شرح بالا ارائه نمی دهد. بیانیه های آینده نگرانه موجود در این بیانیه مطبوعاتی فقط از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی صحبت می کنند ، و Airbnb متعهد نمی شود که بیانیه های مندرج در این بیانیه مطبوعاتی را برای تحولات بعدی به روز کند ، مگر اینکه در قانون لازم باشد.

SOURCE Airbnb، Inc.

لینک های مربوطه

https://www.airbnb.com/