Aeropuerto Internacional de Tocumen ، S.A. نتایج مناقصه اولیه پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت خود را برای 5.625٪ یادداشت های تضمینی ارشد خود به دلیل 2036 و 6.000٪ یادداشتهای برجسته ارشد تضمین شده تا 2048 اعلام می کند.

پاناما سیتی، پاناما، 4 اوت 2021 / PRNewswire/ -Aeropuerto Internacional de Tocumen، S.A.، a sociedad anónima که تحت قوانین جمهوری جمهوری سازماندهی شده است پاناما (“صادرکننده”) ، پیشنهاد خرید نقدی (“پیشنهاد مناقصه”) از هر دارنده ثبت شده (هر یک ، “دارنده” و در مجموع ، “دارندگان”) ، همه و همه 5.625٪ برجسته آن با ارشد تضمین شده سررسید اسناد 2036 (“یادداشت های 2036”) و 6.000٪ اوراق بهادار ارشد تضمینی 2048 (“یادداشت های 2048” و همراه با یادداشت های 2036 ، “یادداشت ها”) ، تحت شرایط و شرایط مندرج در پیشنهاد به خرید و رضایت نامه درخواست مورخ 22 جولای 2021، همانطور که توسط اولین ضمیمه پیشنهاد خرید و رضایت نامه مورخ تکمیل شده است 23 جولای 2021 (هر چند وقت یکبار “بیانیه” اصلاح یا تکمیل می شود). در رابطه با پیشنهاد مناقصه ، صادرکننده درخواست رضایت (“رضایت”) برای برخی اصلاحات بیشتر که در بیانیه (“اصلاحات پیشنهادی”) برای هر یک از (i) قرارداد ، (ii) قرارداد بین بستانکار ، (iii) توضیح داده شده است. ) قرارداد اعتماد و (iv) توافقنامه واگذاری (“درخواست رضایت”). اصطلاحات بزرگ استفاده شده در این اطلاعیه ، اما در اینجا تعریف نشده اند ، باید دارای مفاهیمی باشند که در بیانیه به چنین اصطلاحاتی داده شده است.

به این ترتیب صادرکننده اعلام می کند که از تاریخ 4 اوت 2021، در 5 بعد از ظهر شهر نیویورک زمان (“تاریخ مناقصه اولیه“) ، مناقصه های معتبر یادداشت ها و رضایت نامه از دارندگان در مقادیر زیر دریافت کرد:

شرح
از
یادداشت

CUSIP

هست در

مشترک
کد

برجسته
مقدار اصلی

تجمیع
اصل اصلی
مناقصه کرد (1)

درصد از
مجموع اصلی
مقدار اصلی
مناقصه کرد (2)

5.625٪
ارشد
ایمن شده است
سررسید یادداشت ها
2036

00787CAB8/
P0092AAC3

US00787CAB81/
USP0092AAC38

140950556/
140950599

575،000،000 دلار آمریکا

565،821،000 دلار آمریکا

98.40

6.000
ارشد
ایمن شده است
سررسید یادداشت ها
2048

00787CAC6
/P0092AAD1

US00787CAC64/
USP0092AAD11

182150789/
182150754

862،962،975 دلار آمریکا

770،745،000 دلار آمریکا

88.09

جمع

1،437،962،975 دلار آمریکا

ایالات متحده 1،336،566،000 دلار

92.18٪


(1) 760،141،973 دلار از مبلغ اصلی باقی مانده از 6.000٪ اوراق بهادار ارشد تضمین شده 2048 ، پس از اعمال ضریب مقیاس بندی 98.62434٪ تعیین شده در بالا به مبلغ اصلی اصلی مناقصه ، مناقصه شد.

(2) مبلغ اصلی اصلی هر سری از یادداشت ها که مطابق پیشنهاد ارائه می شود ، به عنوان درصد تقریبی از کل مبلغ اصلی اصلی یادداشت های باقی مانده از چنین مجموعه هایی بیان می شود.

مهلت خروج به پایان رسیده است و دارندگان آن دیگر نمی توانند یادداشت های مناقصه شده در پیشنهاد را پس گرفته یا رضایت خود را که در درخواست رضایت ارائه شده است لغو کنند. مطابق بیانیه ، دارندگان یادداشت هایی که در تاریخ مناقصه اولیه یا قبل از آن مناقصه شده اند (و به طور معتبر خارج نشده اند) و بر اساس پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت خرید پذیرفته شده اند ، کل ملاحظات را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این ، چنین دارندگان اسکناس نیز از تاریخ آخرین تاریخ پرداخت سود بابت آن یادداشت ها تا تاریخ تسویه زودهنگام ، اما بدون احتساب ، سودهای تعهدی و پرداخت نشده ای از آن یادداشت ها به همراه مبالغ اضافی آن ، در صورت وجود ، دریافت خواهند کرد. همانطور که در بیانیه شرح داده شده است ، با فرض برآورده شدن همه شرایط پیشنهاد مناقصه ، صادرکننده در حال حاضر انتظار دارد که تاریخ تسویه اولیه 11 آگوست 2021.

مناقصه مناقصه در تاریخ مقرر شده است ساعت 11:59 بعد از ظهر، شهر نیویورک زمان ، روشن 18 آگوست 2021، مگر اینکه توسط شرکت تمدید یا زودتر خاتمه یابد (” تاریخ انقضا“) دارندگان واجد شرایط که به طور معتبر اسناد و مدارک را پس از تاریخ مناقصه اولیه اما در یا قبل از تاریخ انقضا مناقصه می کنند و یادداشت های آنها برای خرید پذیرفته می شود ، واجد شرایط دریافت پیش پرداخت مناقصه نیستند و فقط واجد شرایط دریافت مناقصه خواهند بود. پیشنهاد را در نظر بگیرید همانطور که در بیانیه توضیح داده شده است.

هر دارنده ای که یادداشت های پیشنهادی مناقصه را ارائه می دهد ، به طور خودکار رضایت نامه را ارائه می دهد ، و بدون ارائه رضایت نامه نمی توان مناقصه کرد. بر اساس مشارکت دریافتی تا به امروز ، شرکت همچنین رضایت لازم را برای اعمال کلیه اصلاحات پیشنهادی که در بیانیه بیان شده است ، کسب کرده است. اصلاحیه های پیشنهادی ، پس از م effectiveثر واقع شدن ، برای همه دارندگان یادداشت ها ، اعم از موافقت یا عدم موافقت با اصلاحات پیشنهادی ، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. اصلاحیه های پیشنهادی شامل موارد دیگر عبارتند از: (1) از بین بردن همه میثاق های محدود کننده در قرارداد ، (ii) از بین بردن برخی وقایع پیش فرض در سرمایه گذاری ، (iii) افزودن حق بازخرید یادداشت ها که در طول دوره پاکسازی به بهای بازخرید پاکسازی مناقصه نشده است ، (iv) معرفی این امکان در بیمه گر برای صادرکننده که به تشخیص خود ، حق بیمه یا مزایای مربوط به هرگونه بازخرید را پرداخت کند ، پیشنهاد خرید یا رضایت درخواست از مجموعه ای از اوراق بهادار منتشر شده تحت قرارداد (که شامل یادداشت ها است) و (v) اصلاح برخی از احکام مربوط به وثیقه در موافقت نامه امانت ، قرارداد بین طلبکاران و موافقت نامه واگذاری.

پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ، از جمله موارد دیگر ، تسویه پیشنهاد جدید اسناد رسمی (“پیشنهاد جدید”) با شرایط مطلوب صادرکننده است ، که باید در همان روز کاری با تسویه اولیه بسته شود. تاریخ ، همانطور که در بیانیه شرح داده شده است.

نماینده اطلاعات و مناقصه برای پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ، شرکت خدمات اوراق قرضه جهانی است. BofA Securities، Inc. و Citigroup Global Markets Inc به عنوان مدیران فروشنده برای پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت عمل می کنند.

نماینده سپرده برای پیشنهاد مناقصه:

شرکت خدمات اوراق قرضه جهانی

از طریق فکس:

(فقط برای موسسات واجد شرایط):
(212) 430-3775/3779

تأیید: (212) 430-3774

پست الکترونیک: [email protected]

توسط ایمیل:

با پیک شبانه:

با دست:

65 برادوی – سوئیت 404

65 برادوی – سوئیت 404

65 برادوی – سوئیت 404

نیویورک ، نیویورک 10006

نیویورک ، نیویورک 10006

نیویورک ، نیویورک 10006

هرگونه س orال یا درخواست کمک یا نسخه های اضافی این بیانیه مطبوعاتی می تواند به مدیران فروشنده و نمایندگان درخواست در شماره تلفن های آنها در زیر یا کارگزار ، فروشنده ، بانک تجاری ، شرکت اعتماد یا سایر نامزدها برای کمک در این زمینه مراجعه شود. پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت.

مدیران فروشنده برای پیشنهاد مناقصه و نمایندگان درخواست برای رضایت درخواست:

BofA Securities، Inc.

وان برایانت پارک 115 W 42 خیابان

نیویورک ، نیویورک 100036

جمع آوری: +1 646 855 8988

رایگان: +1 888 292 0070

Citigroup Global Markets Inc.

خیابان گرینویچ 388 ، طبقه 7

نیویورک ، نیویورک 10013

توجه: مدیریت بدهی ایالات متحده

رایگان: (800) 558-3745

جمع آوری: +1 (212) 723-6106

* * * * * * *

این اطلاعیه هیچ گونه پیشنهاد یا دعوت به خرید یا درخواست هرگونه پیشنهاد فروش ، یادداشت ها یا سایر اوراق بهادار در ایالات متحده یا هر کشور دیگر را تشکیل نمی دهد یا بخشی از آن نیست ، یا بخشی از آن ، یا واقعیت انتشار آن ، مبنای قرارداد یا تکیه بر یا در ارتباط با هرگونه قرارداد آن است. پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت فقط توسط و مطابق با شرایط بیانیه صورت می گیرد و اطلاعات این اطلاعیه با مراجعه به بیانیه واجد شرایط است. هیچ یک از صادرکنندگان ، مدیران فروشنده و نمایندگان درخواست ، نماینده اطلاعات و مناقصه یا هر نماینده دیگر ، معتمد یا هر یک از وابستگان مربوطه آنها هیچ توصیه ای در مورد اینکه آیا دارندگان باید تمام یا بخشی از یادداشت های خود را به مناقصه و تحویل دهند ، ارائه نمی دهند. موافقتهای مربوطه یا رضایت آنها نسبت به تمام یا بخشی از یادداشتهای آنها مطابق با پیشنهاد مناقصه یا درخواست رضایت. دارندگان باید تصمیم بگیرند که آیا یادداشت ها را مناقصه می کنند و رضایت مربوط به چنین یادداشت هایی را ارائه می دهند و در صورت مناقصه ، مقدار یادداشت های مناقصه.

این اعلامیه به بازار نشان دهنده پیشنهاد فروش اوراق بهادار یا درخواست خرید اوراق بهادار نیست ایالات متحده یا در هر کشور دیگری پیشنهاد جدید تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده و نخواهد شد. در نتیجه ، ارائه یا فروش اسکناس های ارائه شده در پیشنهاد جدید ممنوع است در ایالات متحده یا به شهروندان آمریکایی بدون ثبت نام یا معافیت از ثبت نام که مطابق قانون اوراق بهادار لازم است.

این اطلاعیه به بازار فقط برای مقاصد افشا و مطابق قوانین قابل اجرا منتشر می شود. این مطالب بازاریابی محسوب نمی شود و نباید به عنوان تبلیغ پیشنهاد فروش یا درخواست هرگونه پیشنهاد خرید اوراق بهادار منتشر شده از طرف ناشر تعبیر شود. این اخطار به بازار برای توزیع در یا در یا به هر شخصی که در ایالات متحده واقع شده یا مقیم است ، قلمروها و دارایی های آن ، هر ایالت ایالات متحده یا منطقه کلمبیا یا در هر حوزه قضایی که انتشار ، انتشار یا توزیع این اطلاعیه غیرقانونی است.

بیانیه های آینده نگر

این اطلاعیه شامل “اظهارات آینده نگر” به معنای قانون اصلاح اوراق بهادار خصوصی اوراق بهادار 1995 است. این اظهارات ، از جمله موارد دیگر ، استراتژی تجاری صادر کننده ، اهداف و انتظارات مربوط به موقعیت بازار آن ، عملیات آینده ، حاشیه ها است. و سودآوری

اگرچه صادرکننده معتقد است مفروضاتی که این اظهارات آینده نگر بر اساس آنها منطقی است ، هر یک از این مفروضات می تواند نادرست باشد و اظهارات آینده نگر بر اساس این مفروضات می تواند نادرست باشد.

مواردی که در این بیانیه های آینده نگر مورد بحث قرار می گیرد ، در معرض خطرات ، عدم قطعیت ها و عوامل دیگری است که می تواند باعث شود نتایج و روندهای واقعی به طور عمده با موارد ساخته شده ، پیش بینی شده یا ضمنی در اظهارات آینده نگر بسته به انواع عدم قطعیت ها متفاوت باشد. یا عوامل دیگر

منبع Aeropuerto Internacional de Tocumen ، S.A.