Signature Aviation US Holdings ، Inc پیشنهاد مناقصه 4.000 Not یادداشت های ارشد خود را به علت 2028 و درخواست رضایت مربوطه اعلام می کند

نیویورک، 8 آوریل 2021 / PRNewswire / – Signature Aviation US Holdings، Inc. (“پیشنهاد دهنده”) ، a دلاور شرکت و زیرمجموعه کاملاً متعلق به Signature Aviation plc (“Signature”) ، اعلام می کند که پیشنهاد مناقصه خرید نقدی (“پیشنهاد مناقصه”) هر یک از وجوه 4.000٪ یادداشت های ارشد برجسته خود را که به سال 2028 می رسد (راه اندازی کرده است) یادداشت”). پیشنهاد دهنده به ارزیابی گزینه های دیگر با توجه به اسکناس برجسته 5.375 درصدی خود پرداخت می کند 1 مه 2026، از جمله گزینه های احتمالی تماس.

پیشنهاد مناقصه در رابطه با خرید پیشنهادی قبلاً اعلام شده مربوط به کل صادر شده و قرار است برای انتشار سهام سهام Signature (شرکت مادر پیشنهاد دهنده و ضامن یادداشت ها) ، به غیر از سهام Signature متعلق یا کنترل شده توسط Cascade Investment باشد. ، LLC و بنیاد بیل و ملیندا گیتس اعتماد ، توسط Brown Bidco Limited (“Bidco”) و Brown Group Holding، LLC (“وام گیرنده اولیه”) ، نهادهای تازه تاسیس هستند که به طور غیر مستقیم و مشترک توسط پیشنهاد دهندگان مشترک متشکل از (i) وجوه توصیه شده توسط Blackstone Infrastructure Advisors LLC و وجوهی که توسط Blackstone Core Equity Management Associates LLC ، (ii) Global Infrastructure Management ، LLC و (III) Cascade Investment ، LLC توصیه شده است ، که باید توسط یک طرح ترتیب دادگاه مجازات شده تحت قسمت 26 قانون شرکت های انگلستان 2006 اجرا شود. (“طرح”) (با اصلاح ، تکمیل ، لغو یا در غیر این صورت تغییر گاه به گاه ، “تصرف”). تعهد پیشنهاد دهنده به پذیرش و پرداخت یادداشتهای پیشنهاد مناقصه منوط به بسته شدن خرید است.

در رابطه با اکتساب ، وام گیرنده اولیه نامه تعهد اعدام شده (“نامه تعهد نامه”) را برای تأمین بخشی از اکتساب از طرف های خاص تعهد بدهی دریافت کرد. تعهد نامه مجموع تا 2.15 میلیارد دلار در تأمین مالی بدهی متشکل از (i) تسهیلات وام مدت دار با ضمانت ارشد با مبلغ اصلی کل تا 1.80 میلیارد دلار (“تسهیلات وام مدت دار”) ، متشکل از یک بخش واحد از وام های مدت دار با ارزش دلار آمریکا و (ب) یک 350 میلیون دلار تسهیلات اعتباری چرخشی چند ارزهای تضمین شده ارشد (“تسهیلات چرخشی” و همراه با تسهیلات وام مدت دار ، “تأمین مالی بانک”) ، تا کل مبلغ اصلی کل که ممکن است در تاریخ بسته شدن تصاحب و پس از آن بسته شود ( “تاریخ بسته شدن”) برای بازنشستگی بدهی های موجود شرکت ، از جمله یادداشت ها و / یا تأمین بودجه اهداف عمومی شرکت و / یا نیازهای سرمایه در گردش شرکت.

پیش بینی می شود مبلغ اصلی تسهیلات وام مدت دار با مقدار اصلی اسکناسهایی که در تاریخ بسته شدن باقی مانده اند پس از اثر در پایان معاملات ، از جمله پیشنهاد مناقصه و یادداشتهای صادر شده توسط سازمان ، کاهش یابد. پیشنهاد دهنده به سررسید 2026. تأمین مالی بانک توسط وام گیرنده اولیه انجام می شود و ، در انتخاب Bidco ، پیشنهاد دهنده ، و Bidco سهام عادی صادر شده شرکت را که موضوع طرح هستند ، در اختتامیه تملک با این شرکت به عنوان زیرمجموعه مستقیم Bidco زنده مانده است. منابع مالی بانکی توسط دارایی های خاصی از شرکت های اصلی ، مستقیم و غیرمستقیم مادر ، وام گیرنده اولیه ، شرکت ، پیشنهاد دهنده و شرکت های تابعه خارجی و خارجی آمریکا در تاریخ بسته شدن تأمین می شود. (با توجه به نهادهای اصلی مستقیم و غیرمستقیم شرکت و وام گیرنده اولیه) یا در طی یک دوره زمانی پس از تاریخ بسته شدن (با توجه به سایر اشخاص) و در نتیجه ، تعهدات وام گیرنده اولیه تحت عنوان بودجه بانکی به تعهدات شرکت و پیشنهاد دهنده تبدیل می شوند. تأمین مالی بانک تحت شرایط موجود یادداشت ها و حق الزحمه مجاز است ، مشروط بر این که یادداشت ها به طور مساوی و قابل تسویه حساب با منافع امنیتی اعطا شده به طرف های تأمین شده در ارتباط با تأمین مالی بانک برای تملک دارایی های شرکت ، تأمین شوند. ، پیشنهاد دهنده و شرکتهای تابعه خاص ایالات متحده و خارجی شرکت. یادداشت های باقی مانده پس از تاریخ تسویه به صورت اولیه با تأمین مالی بانک توسط دارایی های خاص تضمین می شوند و توسط شرکت ، پیشنهاد دهنده و شرکت های تابعه خارجی و خارجی آمریکا پس از تاریخ تسویه تضمین می شوند ارائه ضمانت و وثیقه توسط این نهاد برای تأمین مالی بانک.

در رابطه با پیشنهاد مناقصه ، پیشنهاد دهنده از دارندگان (“دارندگان”) یادداشت ها (“درخواست رضایت نامه”) برای اصلاح اصل مطالبه ، از تاریخ 1 نوامبر 2019 (“Indenture”) در میان پیشنهاد دهنده ، Signature ، BBA US Investments S.À R.L و The Bank of New York Mellon Trust Company، N.A. ، به عنوان متولی (“متولی”). اکتساب “تغییر کنترل” تحت وام دهی را تشکیل می دهد. اصلاحات پیشنهادی الزام پیشنهادی را برای ایجاد “پیشنهاد تغییر کنترل” تحت مقررات مربوط به یادداشت های مربوط به خرید از بین می برد و اصلاحات دیگری را نیز در مورد “تغییر کنترل” به Indenture اعمال می کند مفاد آن دارندگان ممکن است یادداشت های خود را در پیشنهاد مناقصه بدون ارائه رضایت خود در درخواست رضایت مناقصه نکنند ، و دارندگان نمی توانند رضایت خود را در درخواست رضایت نامه با توجه به یادداشت ها بدون مناقصه یادداشت های خود در پیشنهاد مناقصه ارائه دهند.

همزمان ، اما جدا از پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ، پیشنهاد دهنده همچنین خواستار موافقت با اصلاحات پیشنهادی توصیف شده در بالا مطابق با بیانیه درخواست مجوز جداگانه است و به دارندگان هزینه رضایت نامه به میزان 2.50 دلار مطابق 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت های مرتبط با آن (“درخواست مستقل رضایت نامه”). دارندگانی که یادداشت ها و رضایت نامه های مربوط به خود را در پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت مناقصه می کنند ، ممکن است موافقت اصلاحات پیشنهادی را به عنوان بخشی از درخواست رضایت مستقل ارائه ندهند و دارندگان موافقت با اصلاحیه های پیشنهادی به عنوان بخشی از درخواست رضایت نامه مستقل ، ممکن است مناقصه نداشته باشند یادداشت ها و رضایت نامه های مربوط به آنها به عنوان بخشی از پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت نامه. روش های مناقصه کردن یادداشت ها و ارائه رضایت نامه در پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت با روش های ارائه رضایت در درخواست رضایت نامه مستقل متفاوت است.

تصویب اصلاحات پیشنهادی مستلزم موافقت دارندگان حداقل اکثریت مبالغ اصلی اسکناس است که پس از آن پرداخت نشده است ، به استثنای هرگونه رضایت از پیشنهاد دهنده یا هر یک از شرکتهای وابسته به آن (“موافقت های لازم”). موافقت های دریافت شده توسط پیشنهاد دهنده به عنوان بخشی از درخواست رضایت نامه مستقل با رضایت نامه های دریافت شده توسط پیشنهاد دهنده در پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت در تعیین اینکه آیا موافقت های لازم با توجه به اصلاحات پیشنهادی دریافت شده است ، جمع می شود. در صورت دریافت رضایت نامه از اکثریت دارندگان ، پیشنهاد دهنده ، امضا ، BBA US Investments S.L RL و متولی یک قرارداد اضافی برای Indenture وارد می کنند که اصلاحات پیشنهادی را ارائه می دهد و اصلاحات پیشنهادی عملیاتی می شوند با صدور اخطار توسط ناشر به نماینده اطلاعات و جدول بندی و متولی مبنی بر پرداخت هزینه رضایت نامه.

تعهد پیشنهاد دهنده به قبول خرید و پرداخت یادداشت های پیشنهاد مناقصه منوط به رضایت یا چشم پوشی از برخی شرایط قبلی است ، از جمله پایان تصرف که انتظار می رود در سه ماهه دوم تقویم سال 2021 انجام شود. پیشنهاد و درخواست رضایتنامه در تاریخ منقضی شده است ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 17 مه 2021 (چنین تاریخ و زمانی ، همانطور که ممکن است همان تاریخ “تاریخ انقضا” تمدید شود) ، مگر اینکه توسط پیشنهاد دهنده تمدید شود یا زودتر از آن فسخ شود. پیشنهاد دهنده قصد دارد تاریخ انقضا را بدون تمدید مهلت برداشت (همانطور که در زیر تعریف شده است) تمدید کند (مگر اینکه طبق قانون لازم باشد) ، برای اینکه تاریخ تسویه همزمان با بسته شدن اکتساب باشد یا بلافاصله آن را دنبال کند. بر این اساس ، هر دارنده ای که یادداشت های خود را مناقصه می کند (و قبل از مهلت برداشت از این قبیل به طور معتبر چنین یادداشت هایی را پس نمی گیرد) ، ممکن است نتواند به طور معتبر یادداشت های خود را برای یک دوره زمانی ، که می تواند مهم باشد ، برداشت یا معامله کند.

دارندگانی که مایل به دریافت ملاحظه کلی قابل اجرا هستند (همانطور که در زیر تعریف شده است) باید یادداشت های خود را به طور معتبر مناقصه یا (و نه به طور معتبر پس بگیرند) ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 آوریل 2021 (تاریخ و زمان چنین ، همانطور که ممکن است همان تاریخ “تاریخ زودرس مناقصه” تمدید شود). یادداشت ها ممکن است پس گرفته شده و رضایت نامه های مربوطه لغو شوند (و با برداشتن یادداشت های مناقصه لغو خواهند شد) در هر زمان قبل از ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 آوریل 2021، مگر اینکه تمدید شود (چنین تاریخ و زمانی ، همانطور که ممکن است همان “مهلت برداشت” تمدید شود). دارندگانی که به طور معتبر یادداشت های خود را پس از تاریخ مناقصه زودرس و یا در تاریخ انقضا یا قبل از آن منقضی می کنند ، فقط ملاحظه مناقصه قابل اجرا را دریافت می کنند (به شرح زیر). پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت نامه مطابق با بیانیه پیشنهاد خرید و رضایت مورخ 8 آوریل 2021 (“پیشنهاد خرید”) ، که شرح مفصلی از پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت را بیان می کند. از دارندگان خواسته می شود قبل از تصمیم گیری در رابطه با پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ، پیشنهاد خرید را با دقت بخوانند.

ملاحظه قابل اجرا برای یادداشت های معتبر مناقصه (و معتبر پس گرفته نشده) در پیشنهاد مناقصه در جدول زیر آورده شده است.

یادداشت

شماره های CUSIP

مناقصه
ملاحظه (1)

زود
مشارکت
حق بیمه (1) (2) (3)

جمع
ملاحظه (1) (2) (3)

650،000،000،000 دلار
4.000٪ ارشد
یادداشت های سررسید 2028

05545M AC6
U0734MAB7

982.50 دلار

30.00 دلار

1012.50 دلار



(1)

به ازای هر مبلغ 1000 دلار اصل یادداشت ها ، به استثنای سود تعهدی و پرداخت نشده ، سود فوق الذکر علاوه بر ملاحظه مناقصه یا ملاحظه کل پرداخت می شود. ملاحظه مناقصه شامل هزینه رضایت 2.50 دلار به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها است.

(2)

فقط به دارندگانی که یادداشت های مربوط به تاریخ زودرس مناقصه یا قبل از آن معتبر را مناقصه می کنند (و اعتبار خود را پس نمی گیرند) قابل پرداخت است.

(3)

حق بیمه مشارکت اولیه در مجموع ملاحظات لحاظ شده است.

دارندگان همچنین از آخرین تاریخ پرداخت سود یادداشت ها حداکثر تا تاریخ تسویه حساب های قابل قبول برای خرید در پیشنهاد مناقصه ، سود تعهدی و پرداخت نشده دریافت می کنند. تاریخ تسویه یادداشت های معتبر منعقد شده انتظار می رود که به سرعت یا پس از تاریخ بسته شدن خرید باشد.

مناقصه های یادداشت در پیشنهاد مناقصه ممکن است پس گرفته شود و رضایت نامه های ارائه شده طبق درخواست رضایت در هر زمان قبل از مهلت برداشت باید لغو شود اما پس از آن ، مگر در حدی که در قانون قابل اجرا باشد.

پیشنهاد مناقصه و / یا درخواست رضایت ممکن است در هر زمان و به هر دلیلی فسخ شود یا پس گرفته شود ، از جمله اگر شرایط خاصی در پیشنهاد خرید ذکر شده باشد ، از جمله شرایط رضایت لازم ، شرط تملک و شرایط محدود ، شرایط عمومی (هر یک از آنها در پیشنهاد خرید تعریف شده است) ، با توجه به قانون قابل اجرا ، برآورده نمی شود. پیشنهاد دهنده پیشنهاد و مناقصه مناقصه را فقط با شرایط پیشنهادی برای خرید ارائه می دهد. هیچ یک از پیشنهاد دهندگان ، Signature Aviation plc ، Bidco ، مدیر فروشنده و نماینده درخواست (به شرح زیر) ، متولی ، نماینده مناقصه و نماینده اطلاعات و هیچ یک از وابستگان مربوطه آنها توصیه نمی کنند که دارندگان باید مناقصه دهند یا خیر. از مناقصه کردن یادداشت های خود خودداری کنید.

جدا از پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ، پیشنهاد دهنده قصد دارد ، در یا اطراف آن را آغاز کند 13 آوریل 2021، “تغییر پیشنهاد کنترل” برای خرید کلیه یادداشتهای برجسته در رابطه با بسته شدن تصدیق کالا (و “پیشنهاد تغییر کنترل”) ، با قیمت خرید 101٪ از کل مبلغ اصلی یادداشت های مجدد خریداری شده (“تغییر قیمت پیشنهاد کنترل”) ، به علاوه سود تعهدی و پرداخت نشده ، در صورت وجود ، در اسکناس های خریداری شده تا تاریخ خرید مجدد ، مطابق با بخش 1009 پیشنهادات ، و پیشنهاد دهنده پیشنهاد می کند این پیشنهاد پیشنهادی برای تغییر کنترل به در یا در تاریخ انقضا منقضی می شود. روشهای مناقصه کردن یادداشت ها در پیشنهاد و در پیشنهاد تغییر کنترل در نظر گرفته شده است. یادداشت های مناقصه شده در پیشنهاد ممکن است در پیشنهاد تغییر کنترل مناقصه نشوند و یادداشت هایی که در پیشنهاد تغییر کنترل در نظر گرفته شده اند ممکن است در این پیشنهاد مناقصه نشوند. در صورت دریافت رضایت نامه های لازم و اجرای اجبار الحاقی ، پیشنهاد دهنده انتظار دارد در صورت راه اندازی پیشنهاد تغییر کنترل در نظر گرفته شده را خاتمه دهد.

این اطلاعیه پیشنهادی برای فروش اوراق بهادار یا درخواست پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار نیست. پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت فقط براساس پیشنهاد خرید انجام می شود. پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت در هیچ حوزه قضایی که ساخت یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار ، آسمان آبی یا سایر قوانین این حوزه باشد ، به دارندگان انجام نمی شود. در هر حوزه قضایی که در آن قوانین مربوط به اوراق بهادار یا قوانین آسمان آبی ، پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت توسط یک کارگزار یا فروشنده مجاز انجام شده باشد ، پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت توسط یک یا چند پیشنهاد از طرف پیشنهاد دهنده تلقی می شود کارگزاران یا نمایندگی های ثبت شده ای که تحت قوانین چنین حوزه های قضایی دارای مجوز هستند.

RBC Capital Markets، LLC به عنوان مدیر فروشنده و نماینده درخواست (“مدیر فروشنده و نماینده درخواست”) برای پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت نامه فعالیت می کند. Global Bondholder Services Corporation به عنوان نماینده مناقصه و نماینده اطلاعات پیشنهاد مناقصه و رضایت نامه فعالیت می کند.

درخواست های پیشنهادی برای خرید ممکن است به شرکت خدمات جهانی سهام دارنده سهام در شماره (212) 430-3774 (برای کارگزاران و بانک ها) یا (866) 807-2200 (برای بقیه) ارسال شود.

سtionsالات یا درخواست های کمک در رابطه با پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت ممکن است به مدیر فروشنده و نماینده درخواست در شماره (212) 618-7843 (تلفن رایگان): (877) 381-2099.

درباره Signature Aviation plc

Signature یک شبکه جهانی اپراتور پایه ثابت (“FBO”) برای مسافران تجاری و حمل و نقل هوایی عمومی (“B&GA”) است و از پروازهای تمام عیار پشتیبانی می کند ، از جمله خدمات سوخت و غیر سوخت ، حمل و نقل زمینی و پشتیبانی فنی برای مسافران ، خدمه و هواپیماها. Signature در بیش از 360 مکان FBO به مشتریان ارائه می دهد که بازارهای اصلی را پوشش می دهند آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنوبی، کارائیب، آفریقا و آسیا. به دنبال فروش Ontic در 31 اکتبر 2019 و با ادامه روند فروش تعمیر موتور و تعمیرات اساسی ، هیئت مدیره امضا تصمیم گرفت نام این گروه را از BBA Aviation plc به Signature Aviation plc تغییر دهد تا بهتر با مهمترین مارک خود در بازار اصلی خود هماهنگ شود.

مکمل تجارت اصلی Signature Flight Support FBO ، Signature همچنین شامل EPIC و TECHNICAir است. EPIC در سراسر FBO خدمات مربوط به سوخت و سوخت را ارائه می دهد آمریکای شمالی از جمله کارتهای خرید سوخت و پردازش معاملات. TECHNICAir تعمیر و نگهداری ، تعمیر و تعمیرات اساسی هواپیما را با موقعیت مکانی در سراسر کشور فراهم می کند ایالات متحده و اروپا، متخصص در هواپیماهای تجاری کوچک تا متوسط ​​، مجهز به توربین.

امضا در بورس اوراق بهادار لندن ذکر شده است. امضا یک شرکت سهامی عام است که تحت قوانین کشور عضو شده است انگلستان و ولز و به شماره شرکت 53688 به ثبت رسیده است. دفتر ثبت شده Signature در 105 Wigmore Street واقع شده است ، لندن، W1U 1QY ، انگلستان.

پیشنهاد دهنده یک زیرمجموعه کاملاً متعلق به Signature است و ناشر یادداشت ها است.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه به معنای قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار فدرال است. بیانیه های آینده نگر ، بدون محدودیت ، بیانیه های مربوط به پیشنهاد مناقصه و درخواست رضایت و خرید را شامل می شوند. اظهارات رو به جلو ماهیتی آینده نگر دارند و مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیستند ، بلکه بیشتر بر اساس انتظارات و پیش بینی های فعلی مدیریت پیشنهاد دهنده ، امضا و Bidco در مورد وقایع آینده هستند و بنابراین در معرض خطرات و عدم اطمینان هستند که می توانند نتایج واقعی ایجاد کنند تفاوت اساسی با نتایج آینده بیان شده یا ضمنی اظهارات آینده نگر دارد. شما نباید به عنوان پیش بینی نتایج واقعی به بیانیه های آینده نگر اعتماد کنید. پیشنهاد دهنده ، امضا و Bidco صریحاً از هرگونه تعهد یا تعهدی مبنی بر انتشار علنی هرگونه به روزرسانی یا اصلاحیه در هر اظهارنظر آینده نگر انصراف می دهند تا هرگونه تغییر در انتظارات یا وقایع ، شرایط یا شرایطی را که هر یک از این اظهارات براساس آنها است ، منعکس کند. همچنین باید “بیانیه احتیاط در مورد بیانیه های آینده نگر” را در پیشنهاد خرید بخوانید.

SOURCE Signature Aviation plc